5月29日财经资讯

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时间:2020-5-29

5月29日财经资讯

宏观

1十三届全国人大三次会议举行闭幕会,会议表决通过《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。会议还表决通过:关于政府工作报告的决议;全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定等。

2、国务院领导人出席记者会时表示,今年没有确定GDP增长的量化指标,是实事求是;实现了“六保”的任务,就会实现今年中国经济正增长,发展还是解决中国一切问题的关键和基础。

3、国务院领导人:一定要稳住当前经济,稳定前行;如果经济方面或其他方面再出现大的变化,还留有政策空间,不管是财政、金融、社保,都有政策储备,可以及时出台新的政策,而且不会犹豫。

4、国务院领导人回应“是否会出台更大规模经济刺激计划”:现出台的政策已有力度,要放水养鱼,没有足够的水养不了鱼,但水多了会泛滥形成泡沫,甚至会有人从中套利,鱼也养不成,还有人会浑水摸鱼。所以采取的措施要有针对性。不论是筹钱或者说钱从哪里来,用到哪里去,都要走新路。

5、国务院领导人:推出的规模性政策不依赖基建项目,70%左右资金比较直接地去支撑居民收入,这样做就可以促进消费、带动市场;扩大消费并不是说不要投资,要扩大有效投资,两万亿国债支持“两新一重”建设,即新型基础设施、新型城镇化和涉及国计民生的重大项目。

6、国务院领导人:中国坚定不移的推动对外开放,如果世界经济不能够恢复增长,可能将来疫情都很难防控;疫情防控中更需要开放,来推进贸易自由化、投资便利化。中国是一个庞大的市场,希望中国还是大家能够看好的投资的沃土。

7、国务院领导人:新增财政赤字和抗疫国债全部转给地方,资金要直达地方、直达基层、直达民生;这些钱要全部落到企业,特别是中小微企业,落到社保、低保、失业、养老和特困人员身上,要建立实名制,绝不允许做假账。

8、国务院领导人:要控制住疫情发展,加快研发疫苗、有效药物、检测试剂,这将是人类战胜这个病毒强有力武器。中国和许多国家都在进行投入,愿意开展国际合作。这些产品是全球公共产品,中国愿意共享。

9、据21世纪经济报道,去年我国5G、人工智能、物联网、工业互联网、数据中心五大新型基础设施领域投资超过6000亿元,预计未来五年,五大领域总投资将达10万亿元,带动产业链上下游应用投资近50万亿元增值。

10、央行公开市场周四开展2400亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,单日净投放2400亿元。资金面紧势有所缓和,Shibor结束全线上行。隔夜品种转为下行。隔夜品种下行0.2bp报2.1020%,7天期上行16.10bp报2.1790%

11、国务院联防联控机制联络组近日多次召开会议,研究加强对湖北省、武汉市常态化疫情防控督促指导相关工作,并于5月23日至27日赴武汉、荆门、襄阳等地调研督导。

12、自然资源部办公厅印发《关于加强国土空间规划监督管理的通知》,明确提出对国土空间规划实行全周期管理,要求依法依规编制规划并监督实施规划,防止出现违规编制、擅自调整、违规许可、未批先建等问题。

13、福建出台15条政策措施稳就业,对企业招用福建省急需紧缺工种目录内台湾地区技工累计就业6个月以上的,各地可从就业补助资金中按每人不低于1万元给予招用企业一次性补贴。

国内股市

1上证指数收盘涨0.32%报2846.22点;深证成指跌0.27%报10653.49点;创业板指跌0.8%报2054.96点;两市成交额不足6000亿元北向资金净流入28.18亿元,为连续4日净买入。贵州茅台当日获净买入4.43亿元居首,宁德时代遭净卖出2.75亿元最多。

2、恒生指数收跌0.72%报23132.76点,恒生国企指数跌0.17%报9551.56。全日大市成交放量升至1327亿港元,前一交易日为1108.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.64%,报10944.19点。

3、深交所理事长王建军:创业板改革并试点注册制各项准备工作已基本就绪,交易所层面业务规则已经上报,内部业务流程已就绪,全市场技术准备即将完成;已连续3年建议修改刑法,将欺诈发行罪调整纳入“金融诈骗罪”范畴,将最高刑提至无期徒刑,提高罚金额度。

4、据上证报,创业板改革启动一个月,拟上市企业加速备战注册制IPO申请。投行人士表示,预计深交所6月就会开始受理创业板IPO申请材料。

5、深交所周四对华测检测、美的集团、索菲亚、泰格医药发出外资持股预警,为史上首次同时对4股预警。根据规定,所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数30%。实际操作中,外资持股比例达26%视为警戒点,28%则暂停外资购买。

6、证监会同意南通国盛智科、秦川物联科创板IPO注册。

7、证监会公告,新洁能、中岩大地、天正电气、众望布艺首发过会

8、青岛证监局公布一批场外配资“黑名单”,对场外配资进行风险警示。相关平台(网站、App)不具有证券期货经营资质,但却宣传从事场外配资活动,名单包括:久联优配、乐配资、聚宝盆、股票开户宝App等。

9、港交所正就企业版“同股不同权”进行市场咨询,投资基金公会向港交所提交的意见中,强烈认为不应允许发行人同时拥有“个人”和“法团股东”不同投票权的混合模式,公司应只可二选一。

10、腾讯控股:已就发行总额60亿美元的票据订立认购协议,所得款项净额将约为59.7亿美元,拟将所得款项净额用于再融资及一般企业用途;票据预期6月3日发行。

11、天猫618宣布将3D购物技术大规模应用于宜家等100个商业体,消费者只需通过手机即可体验实景逛街,可以“站在”任意货架前360度查看商品并一键购买。阿里巴巴介绍,这是3D实景逛街技术在全国范围内首次大规模应用。

12、支付宝宣布打通淘宝直播,正式开放平台直播功能。商家和小程序开发者均可在支付宝生活号内通过小程序开通直播,可实现直接跳转小程序、领取优惠券等能力,可以在一个App端内完成全流程。

13、科创板新股天合光能开启申购,申购代码:787599,发行价格为8.16元/股,申购数量上限为58500股。

14、国轩高科:大众中国将成大股东,但在一定期限内放弃部分股份表决权;因此,李缜及其一致行动人仍为持有公司第一大表决权的股东。

金融

1银保监会正完善案件管理制度体系,突出银行保险机构在案件风险防控中的主体责任,筑牢案件风险的内部防线,旨在从源头防堵案件风险。

2、银保监会将启动2020年保险中介市场乱象整治,整治重点包括虚构业务套取费用、挪用截留保费、编制虚假数据、销售未经批准的非保险金融产品、存在非法集资或传销行为等,“虚构业务套取费用”是整治工作的重中之重。

3、银保监会透露,当前银行业运行整体平稳,主要监管指标均在合理区间。截至一季度末,银行业金融机构本外币总资产301.9万亿元,同比增长9.5%,总负债276.5万亿元,增长9.1%。一季度企业信用贷款新增2.4万亿元,超过去年全年水平。

4、银保监会公布数据显示,一季度保险业原保险保费收入16695.36亿元,同比增长2.29%。期末险资运用余额为19.43万亿元,较年初增长4.85%;其中,债券6.68万亿元,占比34.37%;股票1.54万亿元,占比7.95%。

5、银保监会:一季度银行知识产权质押融资业务累计发放贷款134.3亿元,贷款余额712.75亿元;将继续推动有关政策措施落地,完善知识产权质押融资对民营小微企业、“双创”企业支持作用。

6、上海市支付清算工作会议强调,要继续坚持安全导向,坚持市场导向,推广“手机号码支付”、跨行认证平台,推进同城清算业务承接,加强业务拓展,提升服务水平。

7、据券商中国,资管新规颁布近两年,券商资管规模大幅缩水5.99万亿元。就大资管行业来看,券商资管和基金管理公司资管规模持续下滑,公募基金、私募基金等资管规模均有不同程度增长。

楼市

1随着企业复工复产顺利推进,房地产指标如期修复,土地市场行情也在逐渐升温28日,上海、成都、佛山等城市纷纷举行土地出让活动;同日,另有多个城市公布未来几周新的土地出让计划。

2、近期网络上出现关于深圳房地产市场部分不实信息,特别是个别机构和个人刻意营造深圳住宅房源供应紧缺的氛围。深圳住建部门为此公布房源信息,下半年供应房源近7万套。

3、海南近日出台本地居民多套住房限购政策细则,其中赠与的住房,不受本地居民家庭只能购买2套住房数量限制。涉司法拍卖房产,竞拍人应符合海南省本地居民多套住房政策。

产业

1、发改委:截至5月27日,国内成品油价格挂靠的国际市场原油前10个工作日平均价格低于每桶40美元,根据规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额将全部纳入油价调控风险准备金,全额上缴中央国库。

2、中国物流与采购联合会:1-4月全国物流运行延续改善、向好的发展势头,主要指标呈现积极变化,社会物流总额为75.3万亿元,同比下降4.2%,降幅比1-3月收窄3.1个百分点。

3、农业农村部、交通运输部、公安部联合发布通知,决定从6月初至9月上旬,在全国集中开展违法违规调运生猪百日专项打击行动,并建立多部门协作的生猪调运监管工作机制。

4、海关总署、农业农村部公告,禁止直接或间接从印度输入猪、野猪及其产品。禁止寄递或携带来自印度的猪、野猪及其产品入境。

5、湖北省召开稳定生猪生产协调联络暨大型养猪企业项目建设推进工作座谈会提出,用好用足各项支持政策,确保猪肉等“菜篮子”产品稳产保供。

6、工信部:4月我国规上建材工业企业完成主营业务收入4520亿元,同比增长5.8%,利润总额428亿元,增长11.1%;其中,全国水泥产量2.2亿吨,增长3.8%;利润177亿元,增长0.6%。

7、华大智造对外宣布完成超过10亿美元B轮融资,领投方为华兴新经济基金、IDG资本、国方资本、国泰君安创投等跟投,老股东中信证券/金石投资、松禾资本等追加投资。

海外

1、美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示,全球新冠肺炎确诊病例超576万例,达5765094例,累计死亡358369例其中,美国确诊1717756例,死亡101562例。

2、IMF总裁格奥尔基耶娃:国际货币基金组织预计,2020年世界经济萎缩幅度将高于3%的预期;新兴经济体在4月和5月发债约770亿美元,主要由投资级主权债推动;迄今为止,国际货币基金组织向60个国家提供了220亿美元的紧急大流行融资,并提供了贷款。

3、美联储:截至5月27日,美联储总体资产负债表规模达到7.15万亿美元,一周之前为7.09万亿美元。美联储所持美国国债达到4.11万亿美元,一周之前为4.09万亿美元。

4、美联储卡普兰:美国经济已经触底;预计美国经济将在今年下半年以及2021年实现增长;经济增长预测假定消费者愿意外出旅行、就餐以及重新广泛参与经济活动;如果不加强检测,前景存在下行风险。

5、韩国央行降息25个基点至0.5%,为纪录最低水平。韩国央行预计,2020年GDP将萎缩0.2%,为1998年以来首次预期GDP出现萎缩;2021年GDP增速为3.1%,此前预期为2.4%。

6、欧盟委员会提议设立7500亿欧元经济复苏基金。这一提议包括加大对5G和6G网络投资,受益领域可能包括卫生、教育、交通、物流和媒体。但是提议中并未在这方面给出具体投资数字。

7、法国财长勒梅尔:法国经济可能在2020年萎缩超过8%;希望未来数周内欧盟能达成7500亿欧元的刺激协议。

8、澳洲联储主席洛威:利率将在数年内维持在0.25%的低位水平,在达到CPI和就业目标前不会加息;负利率极其不可能,负利率将给金融系统带来影响;必须继续财政刺激直至经济复苏得到确认。

9、韩国政府和整车厂商将联手设立5000亿韩元“共生担保基金”,扶持遭新冠病毒疫情重创的中小汽车零件供应商。

10、世界旅游组织主管称,国际旅游业今年将下滑70%,为20世纪50年代有记录以来最大降幅。

11、美国一季度实际GDP年化季率修正值下降5%,降幅大于初值。此前数据显示,美国一季度实际GDP年化季率初值下滑4.8%,创2009年以来最大季度跌幅,亦为2008年第四季度金融危机以来最低水平。

12、美国5月23日当周初请失业金人数为212.3万人,预期为210万人,前值为243.8万人。

13、美国4月耐用品订单环比降17.2%,预期降19%,前值降14.7%;扣除运输的耐用品订单环比降7.4%,预期降14%,前值降0.4%。

14、欧元区5月工业景气指数为-27.5,预期为-27;服务业景气指数为-43.6,预期为-28.6;经济景气指数为67.5,预期为70.3。

15、欧元区5月消费者信心指数终值为-18.8,预期为-18.8,初值由-18.8修正为-22。

16、德国5月CPI初值环比降0.1%,预期降0.1%,前值升0.4%;同比升0.6%,预期升0.6%,前值升0.9%。

国际股市

1美股尾盘跳水,三大股指集体收跌。道指收跌约150点,纳指跌0.46%,标普500指数跌0.21%。高盛跌4%,迪士尼跌近4%,雪佛龙跌超3%,纷纷领跌道指。芯片股大跌,美光科技跌超6%,英特尔跌近3%。截至收盘,道指跌0.58%报25400.64点,标普500跌0.21%报3029.73点,纳指跌0.46%报9368.99点。

2、热门中概股多数走低,阿里巴巴跌0.86%,京东跌2.19%,百度跌1.76%;瑞幸咖啡跌20.46%,蔚来汽车跌8.15%,趣店跌7.55%,万达体育跌7.11%,网易跌2.88%;和信贷涨170.83%,途牛涨28.26%。

3、美国大型科技股多数收跌,苹果涨0.04%,亚马逊跌0.39%,奈飞跌1.54%,谷歌跌0.14%,Facebook跌1.61%,微软跌0.23%。

4、欧洲三大股指连续三日集体收涨。德国DAX指数涨1.06%报11781.13点,法国CAC40指数涨1.76%报4771.39点,英国富时100指数涨1.21%报6218.79点。

5、亚太股市收盘涨跌互现,韩国综合指数跌0.13%,报2028.54点;日经225指数涨2.32%,报21916.31点;澳洲标普200指数涨1.32%,报5851.1点;新西兰NZX50指数跌1.74%,报10856.69点。

6、美国第二大原油生产商雪佛龙表示,计划在全球裁员10%至15%,作为正在进行的一次重组一部分,约6000个工作岗位面临风险。

7、美国航空计划将其管理和基层人员裁员约30%,将首先向员工提供自愿选择权,并在员工人数不足的情况下实施非自愿裁员。

8、欧洲第二大廉价航空公司英国易捷航空表示,计划裁减至多30%员工,即大约4500人,并收缩机队规模。

9、苹果公司确认收购机器学习公司Inductiv,该公司开发的人工智能技术可用于识别和纠正数据集中错误。

10、京东集团宣布战略投资国美零售,以1亿美元认购国美零售发行的境外可转债。根据协议,双方将实现更加高效的协同和商品供应链的整合互补,并将在物流配送安装服务上实现资源共享。

11、蔚来一季度净亏损17.23亿元,去年同期亏损26.5亿元;营收13.7亿元,市场预期16.7亿元,去年同期6.31亿元。一季度交付3838辆汽车,预计二季度汽车交付量9500-10000辆。

12、蔚来汽车CEO李斌:蔚来中国公司有可能在中国上市,但公司将根据市场情况进行规划。

13、丰田汽车4月全球销量同比下降45.3%至47.27万辆。

14、陌陌一季度净利润为5.39亿元,市场预期为4.96亿元,去年同期为2.89亿元;月活跃用户为1.08亿,同比下降5.6%;预计第二季度营收在38亿-39亿元区间。

15、特斯拉:首席财务官(CFO)Zachary Kirkhorn的2020年总薪酬为2120万美元,其中包括1590万美元期权奖励;CEO马斯克2019年总薪酬为23760美元,首次获得基于激励的股票期权支付, 其中包括约170万股特斯拉股票,按照周四的收盘价计算,价值约为7.75亿美元。

16、途牛涨超28%,凯撒集团拟收购京东所持途牛全部股份。

商品

1、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨2.59%报33.66美元/桶,布油收涨2.09%报36.19美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.37%报1717美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.78%报17.895美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨2.14%报5372美元/吨,LME期锌涨1.02%报1940美元/吨,LME期镍涨1.02%报12240美元/吨,LME期铝涨0.85%报1538美元/吨,LME期锡涨1.54%报15535美元/吨,LME期铅跌0.06%报1637美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨,胶合板收涨4.42%,菜籽涨3.63%,铁矿石涨1.91%,螺纹钢、热轧卷板分别涨1.00%、1.57%。焦炭、焦煤、动力煤分别涨0.43%、0.13%、1.10%。橡胶跌0.15%,沥青涨1.11%。鸡蛋跌2.59%。

5、上海国际能源交易中心:同意中国石化集团石油商业储备有限公司位于山东省日照市岚山北港区原油期货指定交割仓库存放点启用库容由60万立方米增加至100万立方米,核定库容按120万立方米执行。

6、美国至5月22日当周EIA原油库存意外大增792.8万桶,预期减194.4万桶,前值减498.2万桶;汽油库存减72.4万桶,预期增10万桶,前值增283万桶;精炼油库存增549.4万桶,预期增177.1万桶,前值增383.1万桶。

7、EIA报告:上周美国国内原油产量减少10万桶至1140万桶/日;美国上周原油出口减少6.3万桶/日至317.6万桶/日。

8、波罗的海干散货指数下跌2.59%,报489点。

债券

1逆回购投放力度加大资金紧势缓和,现券期货回暖银行间主要利率债收益率明显下行3-4bp;国债期货显著收涨,10年和5年期主力合约均涨逾0.3%;资金面偏紧态势整体趋缓,隔夜回购加权利率稳定在2.10%附近。

2、交易所公募短期公司债试点落地仅一周,便迎来全国首单短期公司债“20豫投S1”。另一只短期公司债“20不动D1”也在发行中。

3、上清所发布《银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务收费办法》(2020年修订版),旨在持续规范集中清算业务收费,进一步服务市场机构参与银行间市场集中清算业务。

4、河北省在上交所成功发行2020年第5批政府债券468亿元。其中,首次冠名发行“京津冀协同发展专项债券”,重点支持北京大兴国际机场临空经济区开发建设150亿元。

5、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率涨2个基点报0.147%,2年期美债收益率跌0.8个基点报0.184%,3年期美债收益率跌0.2个基点报0.226%,5年期美债收益率跌0.9个基点报0.345%,10年期美债收益率涨0.5个基点报0.693%,30年期美债收益率涨1个基点报1.452%。

6、【债券重大事件】泰州口岸船舶公司债券5月29日起停牌;宜春交通投资集团董事长接受纪律审查和监察调查;光大证券获准公开发行至多100亿元公司债券;东吴证券成功承销全国首单知识产权质押创新创业防疫债;证监会终止审查长亮科技可转债发行申请;“20湘高速MTN001”、“20诚通13”等多只债券取消发行。

外汇

1在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1600,较上一交易日跌53个基点。人民币兑美元中间价调贬185个基点,报7.1277。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.46%报98.4796,欧元兑美元涨0.62%报1.1077,英镑兑美元涨0.51%报1.2322,澳元兑美元涨0.18%报0.6637,美元兑日元跌0.07%报107.64,离岸人民币兑美元涨64个基点报7.1702。


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