7月1日财经资讯

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时间:2020-7-1

7月1日财经资讯

宏观

1、中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》、《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》、《深化农村宅基地制度改革试点方案》。会议指出,今后3年是国企改革关键阶段,要抓重点、补短板、强弱项,推进国有经济布局优化和结构调整。

2、中央深改委:加快推进新一代信息技术和制造业融合发展,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展,加快制造业生产方式和企业形态根本性变革,夯实融合发展的基础支撑,健全法律法规,提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

3、中央深改委:要高度重视新一代信息技术在医药卫生领域应用,重塑医药卫生管理和服务模式,优化资源配置、提升服务效率;对近期一些地方在疫情防控中出现的突出问题,要抓紧从体制机制上想办法、补漏洞,坚决防止疫情反弹。

4、央行决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率0.25个百分点。调整后,3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%;再贴现利率为2%。央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点,调整后,金融稳定再贷款利率为1.75%,金融稳定再贷款(延期期间)利率为3.77%。

5、国盛固收杨业伟团队认为,央行调降再贷款和再贴现利率主要影响是通过向金融机构让利间接定向降低实体融资成本;本次降息对实体信用扩张不产生直接影响,对整体利率影响也有限;采取定向降息政策而非总量政策,央行再显审慎态度。

6、央行召开2020年会计财务工作电视电话会议,要求全面推进中央银行财务治理体系和治理能力现代化,建立完善现代中央银行会计财务制度,持续优化央行资产负债表健康机制,有力支撑金融宏观政策稳健实施。

7、央行6月30日不开展逆回购操作,当日有900亿元逆回购到期,单日净回笼900亿元。资金面明显收敛,Shibor多数上行,隔夜品种大幅上行77.3bp报1.7850%。

8、中国6月官方制造业PMI为50.9,预期50.4,前值50.6;其中,生产指数、新订单指数分别为53.9、51.4,均高于临界点。6月非制造业PMI为54.4,前值53.6;综合PMI为54.2,前值53.4。

9、国家统计局:6月制造业稳步恢复,基本面继续改善,医药、有色等制造业新订单指数和生产指数均明显高于5月,但不确定因素依然存在,外部市场依然存在变数;非制造业活动为连续四个月回升,多数行业生产经营持续恢复,但文化体育娱乐和居民服务业复苏仍然困难。

10、财政部、税务总局:自2020年1月1日起至2024年12月31日,对在海南自贸港工作的高端人才和紧缺人才,其个人所得税实际税负超过15%的部分,予以免征;对注册在海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税。

11、商务部:要在做好常态化疫情防控前提下,进一步加大政策措施落实力度,继续稳定消费预期,提振消费信心,推动市场持续稳步回升,不断提升消费对经济发展的基础性作用。

12、国家卫健委:6月29日,全国报告新增新冠肺炎确诊病例19例(其中境外输入病例11例,本土病例8例),新增疑似病例1例;新增无症状感染者4例。

13、北京:新发地周边12个封闭管控小区依规解封;从6月30日起,5个管控期间无病例的小区解除封闭管控;对出现病例的经营者乐园及6个小区14个单元按照末次病例环境消杀日后继续实行14天封闭管控。

14、国家邮政局:截至6月27日24时,北京市主要品牌寄递企业已按计划完成核酸检测任务,累计检测104807人,已反馈结果全部为阴性。

15、福建进一步放宽放开落户限制,允许租房落户。福州、厦门取消连续居住年限要求;福州市辖区对参加城镇社保年限要求不超过2年;厦门市区分岛内、岛外制定梯次化落户政策,对参加城镇社保年限要求不超过3年,放宽放开共同居住生活的配偶、未成年子女随迁落户;平潭综合实验区全面放开落户限制。

16、一批新规7月起开始实施。其中包括:海南离岛旅客免税购物额度提至10万元、“国六”排放标准正式实施、买新车可选装原厂ETC、《网络直播营销行为规范》施行、2020版外商投资准入负面清单7月23日起施行。

国内股市

1、A股单边上行,大金融板块午后发力,科技股全面走强。上证指数收盘涨0.78%报2984.67点;深证成指涨2.04%报11992.35点,创4年半新高;创业板指涨2.77%报2438.2点,创4年半新高。两市成交额接近7500亿元。6月,上证指数累计上涨4.64%,深证成指大涨11.6%,创业板指大涨16.85%。

2、恒生指数收涨0.48%报24427.19点,6月累计上涨6.38%;国企指数微涨0.01%,月涨2.07%;红筹指数跌0.14%,月涨2.73%。全日大市成交1225亿港元。科技股、博彩股领涨。港交所涨超3%再创新高。高伟电子大涨46%,中期净利预增逾30倍。国美系个股普跌,拉近网娱跌25%,国美金融科技跌超8%。中国台湾加权指数收涨0.68%,报11621.24点。

3、深交所聘任第一届创业板上市委委员和行业咨询专家库专家,上市委共49名委员,行业咨询专家库共45名专家。深交所将不断调整丰富专家库组成人员,充分汇集行业智慧,全力以赴推进创业板改革并试点注册制平稳落地。

4、深交所半年报预约披露时间表出炉,拓维信息将于7月15日率先披露,沃华医药、长信科技将于7月16日披露。

5、新三板精选层首批2只新股—颖泰生物和艾融软件发行。普通投资者网上打新无市值要求,但打新需全额交付资金,按照申购总量与发行总量比例配售。精选层打新,只要资金量够大,理论上有望100%中签机会,中签机会大大高于A股。

6、证监会核准流金岁月、大唐药业、凯添燃气、鹿得医疗、翰博高新、富士达、森萱医药、观典防务8家新三板精选层挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票申请。

7、中芯国际、大地熊科创板注册生效。根据安排,中芯国际在科创板上市后股票代码为“688981”,该代码同时用于本次发行初步询价、网下申购。本次发行网上申购代码为“787981”。

8、科创板上市委公告,九号智能、圣湘生物科创板首发过会。如若顺利上市,九号智能将成为国内第一家通过发行CDR形式登陆科创板的企业。

9、创业板试点注册制下再受理共同药业等26家企业IPO申请。截至6月30日,创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计121家。

10、深交所公布圣邦股份重大资产重组受理通知,为创业板试点注册制下首个公示受理的重大资产重组。圣邦股份拟通过发行股份及支付现金方式,作价10.695亿元购买钰泰半导体71.30%的股权,从而实现对其100%控股。

11、银保监会同意光大集团受让汇金公司所持19.53%光大银行股份。本次股权变更完成后,汇金公司将不再直接持有光大银行股份;光大集团将直接持有该行218.17亿股A股股份及17.83亿股H股股份,占该行总股本的44.96%。

12、网易、联通、中移动、阿里巴巴等共同成立“浙江省新型互联网交换中心有限责任公司”。公司注册资本1亿元,法定代表人是王顶,经营范围包括数据处理服务等。

13、老干妈发布声明称,腾讯公司以服务合同纠纷为由起诉公司并申请财产保全。经核实,公司从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就“老干妈”品牌签署《联合市场推广合作协议》,且从未与其进行过任何商业合作。

14、獐子岛镇党委近日决定,免去吴厚刚在上市公司獐子岛的党委书记职务、免去梁峻獐子岛党委副书记职务。吴厚刚、梁峻因违反国家相关法律法规,将会酌情受到相应党纪处分,不适宜继续担任獐子岛集团党委书记、副书记职务。

15、乐视网1354项商标(其中五项已注销)专用权拍卖结束,最终以约1.31亿元成交,最终竞拍获得乐视商标的是天津嘉睿。天津嘉睿正是目前乐视超级电视运营公司乐融致新的控股股东。

16、浙江证监局公布吉利汽车控股有限公司辅导备案公示文件。公司计划在科创板上市。

17、云涌科技开启申购,申购代码:787060;发行价:44.47元/股;发行市盈率:41.90;申购上限:4000股。

金融

1央行:5月末北京市存、贷款保持较快增长,企(事)业单位贷款增长较快,非金融企业存款增速创近三年同期新高,住户存款保持高速增长;北京市本外币各项贷款余额8.0万亿元,同比增长8.0%;比年初增加3308.8亿元。

2、银保监会规范互联网保险销售行为可回溯管理,保险机构在自营网络平台上销售投保人为自然人的商业保险产品时,应当实施互联网保险销售行为可回溯管理。个人税收优惠型健康保险、个人税收递延型养老保险产品除外。

3、监管层近日发文重申基金公司“坚持持有人利益优选原则,严格格规范公募基金重大关联交易”,基金公司必须将持有人利益放在首位,持有人优先原则是第一位,并需要落实在方方面面。

4、工行整合集团经营优势,创新建立跨境理财服务机制,支持推动大湾区内地居民和港澳居民通过工行湾区机构一体化服务,实现客户跨境、双向购买金融理财产品。

5、国内首个布局新三板公募基金-宝盈基金子公司收到责令改正行政监管措施,因存在未按合同约定经委托人同意而擅自变更影响委托人权益合同条款、未对重要工作记录进行留痕等情形。

6、《北京市区块链创新发展行动计划》要求,强化资金支持,市区两级财政加大支持力度,坚持长短期投入相结合,鼓励创新主体积极参与产业基地建设,为区块链技术和产业发展提供有力保障。

楼市

1中央深改委:深化农村宅基地制度改革,要积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权、适度放活宅基地和农民房屋使用权的具体路径和办法,坚决守住土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损这三条底线,实现好、维护好、发展好农民权益。

2、北京:7月1日(含)起,受理的住房公积金个人住房贷款借款人,可以申请在每年1月和7月合同约定还款日使用本人住房公积金账户资金直接冲还贷款。

产业

1工信部:1-5月,我国规模以上互联网企业完成业务收入4719亿元,同比增长14.9%,增速较1-4月回升10个百分点,仍低于去年同期4.5个百分点。

2、两部门:垃圾焚烧发电项目应依法依规完成“装、树、联”后,方可纳入可再生能源补贴清单范围,因污染物排放超标等环境违法行为被依法处罚的,核减或暂停拨付补贴资金。

3、财政部:将会同有关部门指导督促各地做好农田建设补助资金拨付等工作,以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点,大力推进高标准农田和农田水利建设,不断夯实农业生产基础,提升国家粮食安全保障能力。

4、发改委:继续免收企业应收账款质押登记、变更登记、异议登记费;免收农村商业银行、小额贷款公司、民营银行等10类金融机构征信查询服务费,包括查询企业信用报告和个人信用报告服务费;预计全年可减轻企业负担8.9亿元。

5、商务部调整《实行进口报告管理的大宗农产品目录》,将关税配额外食糖纳入《目录》,7月1日起实行进口报告管理,取消橄榄油进口报告管理。

6、商务部已做出安排,定于7月至9月在杭州、西安、重庆的三条国家级步行街举办出口产品转内销系列活动,利用步行街在品牌集聚、渠道融合、市场人气等方面优势,拓宽适销对路的出口产品内销渠道。

7、商务部解读《中国电子商务报告2019》:将加快5G、物联网、区块链、人工智能等数字技术应用和战略性新兴产业发展,积极推动线上线下融合和传统产业数字化,促进电子商务高质量发展,为全面建成小康社会作出更大贡献。

8、商务部:上周肉类价格小幅上涨,其中猪肉批发价格每公斤44.66元,环比上涨2.9%,涨幅回落2.2个百分点。

9、国家林业和草原局发布《中国退耕还林还草二十年(1999—2019)》白皮书显示,20年来我国实施退耕还林还草5.15亿亩,成林面积占全球同期增绿面积的4%以上。

10、生态环境部:目前全国已办理生态环境损害赔偿案件945件,涉及赔偿金额超过29亿元,推动有效修复超过1150万立方米土壤、2000万平方米林地、4200万立方米地表水体等。

11、山东将深入落实电价优惠和公共资源开放政策,加快全省5G基站建设,对存量高压接入的5G基站,全量纳入电力市场交易,鼓励各地出台基站用电优惠等政策。

12、拜腾中国区7月起暂停运营,创始人戴雷称将继续商讨重组方案。拜腾汽车中国区HR负责人称,拜腾中国区运营预计停工停产时间为6个月,后续会视具体情况另行通知。

海外

1、据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据,全球累计确诊新冠肺炎病例逼近1040万例,累计死亡病例近51万其中,美国确诊超262万例,死亡超12.7万例。

2、世界卫生组织官员:预计新冠疫情将在7月于智利和哥伦比亚到达峰值,8月于阿根廷、巴西、玻利维亚和秘鲁到达峰值,10月于哥斯达黎加到达峰值。

3、美联储主席鲍威尔:第二季度GDP增速降幅可能是有记录以来最大的;新冠肺炎本身以及其应对措施导致了经济活动急剧下降,失业人数激增;第二次新冠疫情爆发可能会削弱信心;第二波疫情可能迫使政府和民众暂停经济活动。

4、美国财长努钦:将在7月和国会研究可能的新冠疫情救助措施;预计新的疫情救助措施将针对部分特定行业。

5、国际劳工组织:下半年全球劳动力市场前景“高度不确定”,复苏将不足以回到疫情前就业水平;四季度预计1.4亿工作岗位将会消失,但在第二波疫情出现的悲观情况下,这一数字可能升至3.4亿。

6、美国联合航空宣布,将于7月8日恢复中美航线运营,率先复航的上海浦东-旧金山航线将经停首尔仁川机场。旅客可于每周三、周六从旧金山搭乘该航班返回上海,或于每周四、周日从上海出发飞往旧金山。

7、澳洲联储副主席德贝尔:如果收益率目标是可行的,澳洲联储不需要购买大量的债券来实现这一目标;做好准备购买更多债券以实现目标。

8、德国经济研究所:第二季度经济产出下降12%,汽车和机械需求将在一段时间内受到影响,德国经济已越过低点。

9、日本大阪府的制药创新企业“AnGes”宣布,在大阪市立大学医院启动了国内首个新型冠状病毒疫苗临床试验,已为首名受试者接种疫苗

10、欧元区6月CPI初值同比升0.3%,预期升0.1%,前值升0.1%;环比升0.3%,预期升0.2%,前值降0.1%;核心CPI初值同比升1.1%,预期升1.1%,前值升1.2%;环比升0.3%,前值持平。

11、意大利6月CPI初值同比降0.2%,预期降0.2%;环比升0.1%,预期升0.1%。

12、英国一季度GDP终值同比萎缩1.7%,预期萎缩1.6%,初值萎缩1.6%。一季度经常帐赤字211亿英镑,预期赤字150亿英镑,前值赤字56亿英镑。

13、法国6月CPI环比降0.1%,预期升0.3%,前值升0.1%;同比升0.1%,预期升0.4%,前值升0.4%。5月PPI环比降0.1%,前值降2.9%;同比降4.1%,前值降4.7%。

14、瑞士5月实际零售销售同比增6.6%,创2011年8月以来新高,前值由减19.9%修正为减18.8%。

15、日本5月新屋开工同比减12.3%,预期减14.4%,前值减12.9%;5月营建订单同比减6.1%,前值减14.2%。

16、日本5月失业率2.9%,创2017年5月以来新高,预期2.8%,前值2.6%。5月工业产出初值环比降8.4%,预期降5.9%,前值降9.8%;同比降25.9%,预期降23.1%,前值降15%。

国际股市

1美国三大股指尾盘拉升,道指收涨逾200点。截至收盘,道指涨0.85%报25812.88点,标普500涨1.54%报3100.29点,纳指涨1.87%报10058.77点。道指第二季度累涨约18%,录得自1987年以来的最佳季度表现,上半年累跌约10%;标普500指数第二季度累涨近20%,上半年累跌超4%;纳指第二季度累涨逾30%,上半年累涨超12%。

2、美股科技股集体上涨,特斯拉涨近7%,市值收在2000亿美元上方。苹果涨0.83%,亚马逊涨2.93%,奈飞涨1.74%,谷歌涨1.49%,Facebook涨2.91%,微软涨2.55%。

3、热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨0.33%,京东涨1.01%,百度跌1.15%;第九城市19.75%,金山云涨13.82%,蔚来汽车涨6.71%;迅雷跌8.84%,简普科技跌8.78%,拼多多跌1.86%。

4、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.85%报12335.76点,月涨6.25%,二季度涨23.9%,为2003年6月以来的最佳单季表现,上半年跌18.2%;法国CAC40指数涨0.04%报4947.29点,月涨5.12%,二季度涨12.28%,上半年跌17.43%;英国富时100指数跌0.77%报6177.67点,月涨1.53%,二季度涨8.78%,上半年跌18.2%。

5、亚太股市收盘普遍上涨,日经225指数收盘涨1.33%,报22288.14点;韩国综合指数收盘涨0.71%,报2108.33点;澳大利亚ASX200指数收盘上涨1.43%,报5897.9点;新西兰NZX50指数涨1.76%,报11451.05点。

6、百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台,组建独立团队,负责人为古丰(真名为陈罗金),向百度副总裁、百度App总经理平晓黎汇报。

7、纽交所启动切萨皮克能源退市程序,将其股价冻结在11.85美元。切萨皮克能源已向法院提交破产重组申请。

8、加拿大蒙著名娱乐公司——太阳马戏团申请破产保护,并将在重组前将解雇约3480名员工。太阳马戏团总裁兼首席执行官称五到六个集团有意收购该公司。预计将于9月宣布谁能成为太阳马戏团新的主要股东。

9、德国商业银行考虑在去年宣布的2023年前裁员4000人计划基础上,增加7000人裁员,并关闭其在德国1000家办事处中的400家,较此前计划关闭的多出一倍。

10、荷兰皇家壳牌公司宣布,将在二季度业绩中计入150亿至220亿美元的税后减值开支,同时下调对原油和天然气价格的长期预测。

11、Uber洽谈以约26亿美元收购食品递送服务提供商Postmates

12、因向著名财团Tennor主席温德霍斯特出售债券和股票,英国金融监管局将对H2O资产管理公司进行调查。

13、加拿大瑜珈服制造商Lululemon Athletica公布,收购美国家居健身平台营运商Mirror,作价是以企业估值5亿美元为基准。

14、空客宣布史上最大规模裁员计划,在全球范围内裁减1.5万个岗位

商品

1COMEX黄金期货收涨0.95%报1798.1美元/盎司,盘中突破1800美元/盎司,续创八年多以来新高月涨2.65%,二季度涨12.62%,上半年涨18%。COMEX白银期货收涨2.8%报18.57美元/盎司,月涨0.38%,二季度涨31.18%,上半年涨3.62%。

2、国际油价集体走高,NYMEX原油期货收涨0.3%报39.82美元/桶,月涨12.2%,二季度涨94.43%,上半年跌34.79%;布油收跌0.53%报41.63美元/桶,月涨10.02%,二季度涨57.99%,上半年跌36.92%。

3、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨1.3%报6039美元/吨,LME期锌跌1.19%报2037美元/吨,LME期镍跌0.01%报12805美元/吨,LME期铝涨0.56%报1618美元/吨,LME期锡跌0.03%报16770美元/吨,LME期铅跌1.28%报1778.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨0.47%,螺纹钢跌0.03%,热轧卷板涨0.03%,橡胶、沥青分别涨0.30%、0.45%,焦炭、焦煤分别跌0.26%、0.08%,动力煤涨1.71%。IC、IF、IH分别涨1.96%、1.38%、0.67%。

5、郑商所:截至6月29日,郑商所期权累计成交1143.78万手(单边),同比增长158.03%,将持续关注品种创新,加强对期权新品种、新工具的供给力度,进一步完善衍生品体系。

6、大商所:华泰长城国际贸易有限公司等3家单位为合成树脂A类正式交易商;国信金阳资本管理有限公司等4家单位为铁矿石A类正式交易商。

7、今年以来,黄金可谓商品市场一匹“黑马”。上半年沪金期货累计上涨15.32%,目前在400元/克一线。中大期货贵金属分析师赵晓君表示,短期黄金开始呈现稳步上行的趋势。

8、中物联钢铁物流专业委员会:6月钢铁PMI为49.3%,环比下降1.6个百分点,前期钢铁行业加快回升的势头有所放缓;预计7月市场需求可能先抑后扬,钢厂生产保持环比增长,原材料价格或有所下滑。

9、芝商所将把新Comex黄金期货合约交割地扩大至伦敦。新规定将于7月16日生效,尚待监管审查,此项修改将适用于9月及其之后月份的合约。

10、联合国世界粮食计划署发布最新《全球粮食危机报告》表示,受新冠疫情影响,到今年底,全球面临严重粮食不安全状况的人数将增至2.65亿,同比几乎翻一倍。

11、美国至6月26日当周API原油库存-815.6万桶,预期-95万桶,前值+174.9万桶。

12、俄罗斯石油运输公司:6月俄罗斯原油出口降至1500万吨以下。

13、波罗的海干散货指数上涨0.28%至1799点。

债券

1国债期货多数小幅收涨,10年期主力合约涨0.07%;银行间主要利率债收益率明显下行2-5bp;资金面明显收敛,隔夜回购利率大幅上行逾80bp;一级新债招标结果向好,需求不错,带动二级现券走暖。

2、财政部公告,将于7月7日第三次招标续发行2020年抗疫特别国债(三期)(10年期),发行规模700亿元,招标结束至7月8日进行分销;7月10日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

3、财政部公布2020年三季度国债发行计划,包括记账式附息国债、记账式贴现国债、储蓄国债和抗疫特别国债发行计划。其中7月累计将发行11期抗疫特别国债,包括8期10年、2期5年、1期7年期。

4、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程(2020版)》7月1日起施行,在前期统一注册模式实践基础上,将PPN纳入统一注册品种,豁免单独注册。同时引入封闭主承销商团模式,完善注册发行机制安排,提升注册发行便利性和灵活性。

5、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平于0.142%,2年期美债收益率持平于0.16%,3年期美债收益率涨0.5个基点报0.181%,5年期美债收益率涨1.4个基点报0.294%,10年期美债收益率涨3.5个基点报0.66%,30年期美债收益率涨3.8个基点报1.413%。

6、韩国央行将购买高达1.5万亿韩元的政府债券。

7、【债券重大事件】浦发银行获准发行不超800亿元二级资本债券;“18康美01”存在未及时兑付回售款风险;“18华讯02”兑付存在较大不确定性;华讯方舟、天安人寿评级遭下调;“17中油EB”、“18中油EB”6月30日起停牌;楚江新材控股股东减持“楚江转债”;“20青白江MTN001”等多只债券取消发行。

外汇

1周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0741,较上一交易日涨35个基点。人民币兑美元中间价调升13个基点,报7.0795。

2、纽约尾盘,美元指数跌0.08%报97.3772,月跌0.9%,二季度跌1.6%,上半年涨0.96%;欧元兑美元跌0.07%报1.1233,英镑兑美元涨0.8%报1.2404,澳元兑美元涨0.53%报0.6904,美元兑日元涨0.33%报107.93,离岸人民币兑美元涨62个基点报7.0708。7月1日财经资讯


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