3月27日财经资讯

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时间:2021-3-27

3月27日财经资讯

//  热点聚焦  //

1、银保监会、住建部、央行联手升级监管严防经营贷违规流入楼市,要求联合开展一次经营用途贷款违规流入房地产问题专项排查,于5月31日前完成排查工作,并加大对违规问题督促整改和处罚力度。三部门要求,银行业金融机构应加强借款人资质核查、信贷需求审核、贷款抵押物及贷中贷后管理,在和借款人签订贷款协议时应同时签订资金用途承诺函,明确一旦发现贷款被挪用于房地产领域的将立刻收回贷款,压降授信额度,并追究相应法律责任。
2、A股强势反弹,上涨个股占比逾七成,“茅”系白马股市值大涨超5000亿元。上证指数收涨1.63%报3418.33点,深证成指涨2.6%,创业板指涨3.37%,科创50涨3.03%,两市成交7479亿元,北向资金净买入64.3亿元,连续3日净买入,本周累计净买入141.63亿元。五粮液当日获净买入7.82亿元居首,贵州茅台遭净卖出5.43亿元最多。
3、苏伊士运河“堵船”事件持续发酵,A股海运板块集体冲高,中远海控大涨超8%。据英国劳氏船级社估算,苏伊士运河“堵船”后,给世界贸易造成的损失达每小时4亿美元,约合人民币26.18亿元。分析指出,此次事件还将使本就紧张的全球物流雪上加霜,全球航运运费料将进一步上升并创造新纪录。
4、中国棉花协会表示,近年来我国棉花消费量每年稳定在750万吨-850万吨,占全球棉花总消费量三分之一。总体看我国棉花供需基本平衡,棉花生产、进口与棉及棉制品、棉及棉制品服装进出口在“量”上大致保持平衡关系,国产棉原料有足够保障。

//  环球市场  //

1、美国三大股指均收涨逾1%。道指涨逾450点或1.39%,纳指涨1.24%,标普500指数涨1.66%。道指和标普500指数创收盘历史新高。英特尔、思科涨超4%,领涨道指。能源股、银行股走高,中概教育股重挫。跟谁学跌超41%,有道跌超13%。知乎上市首日破发,跌超11%。本周,美股涨跌不一,道指涨1.36%,标普500指数涨1.57%,纳指跌0.58%。
2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.87%报14748.94点,法国CAC40指数涨0.61%报5988.81点,英国富时100指数涨0.99%报6740.59点。本周,欧股涨跌不一,德国DAX指数涨0.88%,法国CAC40指数跌0.15%,英国富时100指数涨0.48%。
3、亚太股市收盘多数走高,韩国综合指数涨1.09%,周涨0.04%;日经225指数涨1.56%,周跌2.07%;澳洲标普200指数涨0.49%,周涨1.72%;新西兰NZX50指数跌0.32%,周跌1.33%。
4、美油5月合约涨3.69%报60.72美元/桶,周跌1.17%;布油6月合约涨4.11%报64.34美元/桶,周跌0.02%。投资者担心苏伊士运河的堵塞事件会持续数周。
5、COMEX黄金期货收涨0.38%报1731.6美元/盎司,周跌0.58%;COMEX白银期货收涨0.25%报25.11美元/盎司,周跌4.6%。美元和美债收益率走强拖累周线录得三周来首次下跌。
6、伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨1.94%报8950美元/吨,周跌1.18%;LME期锌涨2.06%报2828美元/吨,周跌0.32%;LME期镍涨1.6%报16410美元/吨,周涨0.68%;LME期铝涨1.22%报2273.5美元/吨,周涨0.35%;LME期锡涨0.4%报25300美元/吨,周跌1.46%;LME期铅涨1.48%报1949美元/吨,周跌0.49%。
7、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨2.7基点报0.754%;法国10年期国债收益率涨3.1个基点报-0.107%;德国10年期国债收益率涨3.7个基点报-0.349%;意大利10年期国债收益率涨3.9个基点报0.616%,西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报0.283%,葡萄牙10年期国债收益率涨2.5个基点报0.169%。
8、美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.02%,2年期美债收益率持平报0.152%,3年期美债收益率涨1.4个基点报0.314%,5年期美债收益率涨2.9个基点报0.872%,10年期美债收益率涨4个基点报1.68%,30年期美债收益率涨1.8个基点报2.379%。
9、纽约尾盘,美元指数跌0.17%报92.7252,周涨0.84%。非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.24%报1.1795,英镑兑美元涨0.41%报1.379,澳元兑美元涨0.82%报0.7642,美元兑日元涨0.44%报109.665,美元兑加元跌0.29%报1.2577,美元兑瑞郎跌0.1%报0.9391;离岸人民币兑美元涨89个基点报6.5394,本周累计跌318个基点。

//  宏观  //

1、国务院领导人在南京主持召开部分地方政府主要负责人视频座谈会时表示,经济增长预期目标确定6%以上,实际运行中可能会高一些,还是要立足稳固经济基本盘,避免大的起落,实现平稳健康发展。必须全面、客观、冷静分析形势,引导好市场预期。
2、国务院领导人要求,抓住关键,保就业保民生保市场主体的政策力度不减,加快把财政直达资金下达到基层,抓紧出台实施对小微企业等减税降费政策,并研究加大对个体工商户的支持。加强对实体经济金融服务,多措并举确保小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降。做好RCEP实施相关准备工作,立足联通国内国际大市场,进一步扩大开放,在拓展合作中维护产业链供应链稳定。
3、今年中央一般公共预算收入89450亿元,比上年执行数增长8.1%。其中,税收收入预算87450亿元,增长9.8%;个人所得税收入7900亿元,增长13.8%;证券交易印花税收入1800亿元,增长1.5%。中央一般公共预算支出118885亿元,下降0.4%。
4、财政部公布2021年立法工作安排:力争年内完成国有资产评估管理办法(修订)、国有金融资本管理条例等起草工作,及时上报国务院;稳步推进金融企业财务规则(修订)和全国社会保障基金投资管理暂行办法(修订)等项目起草工作。
5、央行周五开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。本周央行公开市场累计进行500亿元逆回购操作,连续三周完全对冲到期量。
6、我国已批准紧急使用的重组蛋白亚单位新冠病毒疫苗,I期、II期临床试验结果日前发布。结果表明,疫苗安全性良好,接种3剂次25微克疫苗的97%入组者产生了可以阻断活病毒的中和抗体,中和抗体水平超过康复患者血清。
7、国药集团中国生物北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所两款新冠疫苗累计供应全球突破1亿剂。目前已有50个国家和地区批准国药集团中国生物新冠疫苗注册上市或紧急使用,接种超过8000万剂,接种人群覆盖190多个国别。
8、国家卫健委通报,3月25日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例11例,新增疑似病例1例,均为境外输入病例;新增无症状感染者31例,其中境外输入30例,本土1例(在江西)。

//  国内股市  //

1、证监会就修改《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》公开征求意见,进一步加强对证券中介机构签字人员监管。为提高证券中介机构复核工作的质量,避免复核工作“走过场”,明确复核人员法律责任。
2、证监会核发德业股份、财达证券、百龙创园和东瑞股份等4家公司IPO批文;盛航海运首发4月1日上会。创业板上市委公告,拓新药业、戎美股份首发4月2日上会。
3、本周沪市共发生拉抬打压股价等67起证券异常交易行为,上交所对此采取书面警示等自律监管措施;持续对异常波动可转债实施重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。
4、深交所表示,本周对连续多日涨幅异常的 “顺利办”进行重点监控,并及时采取监管措施;共对7起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
5、中证协召开一季度证券基金行业首席经济学家例会,围绕碳中和与宏观经济发展、国际金融市场风险研判、2021年资本市场发展形势进行深入讨论。与会专家指出,相关性分析表明,中美10年期国债利差与沪深300指数之间长期看并无确定关系。美债收益率上升对国内市场影响有限。
6、易方达基金经理张坤调研国际医学的消息引起热议,这是张坤在经历近期非议后首次现身,也是今年首次参与上市公司调研。受此消息影响,国际医学涨停,市值近300亿元。
7、香港恒生指数收盘涨1.57%报28336.43点,恒生国企指数涨2.06%,恒生科技指数涨2.33%,联手长城汽车造车传闻扰动市场,小米股价涨超6%。全日大市成交1839.04亿港元,南向资金净买入60.3亿港元。腾讯控股获净买入21.4亿港元居首,中国移动遭净卖出6.41亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.53%,报16305.88点。
8、长城汽车公告,有媒体报道提及小米集团正与公司谈判使用公司工厂生产电动汽车。经核实,报道并不属实。另据新浪,小米造车是确定的事情,当下小米正在供应链寻找合作资源;近期有许多车辆软件方面工程师入职小米。
9、小米公司宣布,将在3月29日春季新品发布会上推出新款自研芯片。
10、快手电商宣布2021年策略,将打造100个十亿GMV的生态合作伙伴,同时发布“商家全周期红利计划”,分别针对品牌、主播、服务商提供利好政策、产品赋能、流量扶持三大平台红利。快手同时回应直播带货监管称,后续会对照规章要求启动相应商家治理规则和产品升级。
11、哔哩哔哩将于3月29日在港交所挂牌上市,发行价808港元/股。暗盘交易显示,其面临破发危险。值得注意的是,哔哩哔哩于港交所官网上传的公司资料表出现“乌龙”,将自己名字错写成“百度集团”。
12、美团2020年总收入同比增长17.7%至1148亿元,创历史新高。经调整EBITDA及经调整溢利净额皆同比负向增长,分别减少至47亿元及31亿元。截至2020年12月31日,美团平台活跃商家数和年度交易用户数分别增长至680万和5.1亿。
13、“盲盒第一股”泡泡玛特披露业绩,2020年股东应占净利润5.24亿元,同比增16%;营收25.1亿元,增长49.3%;期末累计注册会员总数740万人,同比新增520万人。

//  金融  //

1、银保监会发布《商业银行负债质量管理办法》,从负债与资产匹配合理性等六方面明确负债质量管理核心要素。商业银行应将负债质量纳入绩效考评体系,并设定科学合理的考核指标,突出合规经营和风险管理重要性。不得设定以存款时点规模、市场份额、排名或同业比较为要求的考评指标。
2、银保监会表示,将推动标本兼治,进一步做好中小银行深化改革工作。压实银行及股东主体责任,推动中小银行优化股权结构、完善公司治理,加强全面风险管理和内部控制,建立审慎经营文化,提升服务实体经济能力。
3、央行数字货币研究所所长穆长春表示,央行开发的数字货币将与支付宝和微信支付等技术平台共存。为对零售支付系统提供另一种备份或候补,央行必须加快步伐,提供数字货币服务。
4、央行数字货币研究所正式对外发布《法定数字货币创新研究开放课题(2021年度)》。央行数字货币研究所牵头并组织实施开放课题研究工作,旨在构建法定数字货币协同创新研究体系,促进法定数字货币产业生态蓬勃发展。
5、据21世纪经济报道,多名消息人士证实,银保监会副主席曹宇宣布,由银保监会普惠金融部主任李均锋接任沈晓明担任中国长城资产党委书记,沈晓明不再担任。
//  楼市  //
1、广州首批集中供地清单正式出炉,合计48宗地块挂牌出让,总用地面积超393万,挂牌总价超901亿元。该批地块计划于4月集中出让。
2、西安市进一步加强商品房预售资金监管力度,保障购房人所购预售商品房顺利建设、按期交付。该市调整预售资金监管主体,政府部门取代银行成为新的监管主体,负责本辖区商品房开发项目预售资金交存、支出、使用等活动监管。
3、社科院财经战略研究院发布《中国住房大数据分析报告》称,2月一线城市综合房价上涨1.2%,高于二线和三四线城市;北京房价环比上涨0.67%,房价相对平稳,未出现部分分析机构预期中的一线城市接力大现象。

//  产业  //

1、商务部宣布,认定原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销,国内相关葡萄酒产业受到实质损害,自3月28日起,对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税,实施期限5年。
2、中检院发布通知称,根据国家禁毒管理相关政策要求,拟将大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物和大麻二酚等原料列为化妆品禁用组分,现面向社会公开征求意见。
3、浙江省印发《2021年浙江省电力直接交易工作方案》显示,2021年全省安排电力直接交易电量2100亿千瓦时,同比增长5%。其中,售电市场交易电量约600亿千瓦时,呈翻倍增长。
4、全国民航将开始执行2021年夏秋航季航班计划。国内航线航班方面,国内航空公司共计划安排国内航班每周92756班,同比2020年夏秋航季增长10.7%。

//  国际股市  //

1、热门中概股涨跌不一,跟谁学跌41.57%,有道跌13.72%,爱奇艺跌13.2%,一起教育科技跌12.36%,老虎证券跌11.93%,知乎上市首日跌11.16%。晶科能源涨6.47%,灿谷涨5.5%,中国太保涨5.43%,阿特斯太阳能涨5.42%,中国铝业涨5.3%;新能源汽车股多数下跌,蔚来汽车跌4.77%,小鹏汽车跌1.17%,理想汽车涨0.85%。
2、欧洲多国3月28日起开始实行夏令时,至10月31日终止。届时欧洲地区金融市场交易时间及经济数据公布时间将较冬令时提前一个小时,欧股开盘时间调整为北京时间15:00。
3、巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司提出一项计划,欲斥资83亿美元帮助得克萨斯州建造新的发电厂,以防止该州2月份停电事故重演。这些发电厂将仅在紧急情况下运行。
4、私募股权巨头阿波罗全球管理公司正考虑出售教科书出版商和教育技术公司麦格劳-希尔教育集团可能性,售价可能在50亿美元-60亿美元之间。
5、蔚来汽车宣布,因芯片短缺,决定从3月29日起将合肥江淮汽车工厂生产暂停5天。蔚来预计一季度将交付约19500辆汽车,此前预计有望交付20000-20500辆汽车。
6、欢聚出售YY后首份业绩报出炉,2020年营收132.3亿元,同比增长112%。非美国通用会计准则下,归属于欢聚集团控股权益持续经营净亏损为11.423亿元,2019年同期为19.632亿元。欢聚表示,公司已完成针对浑水做空报告独立调查,相关指控和结论均未被证实,没有负面结论。
7、老虎证券2020年第四季度营收4724万美元,同比大增136.5%,已连续五个季度同比翻番;Non-GAAP净利润大增2873.4%至1026万美元。全年盈利1606.48万美元,上年同期亏损658.94万美元;营业总收入大增136%至1.38亿美元。
8、韩国造船企业三星重工日前以2.8万亿韩元(约合人民币161.8亿元)总价与巴拿马地区船主签下20艘1.5万标箱级集装箱船建造订单。此为造船业迄今为止最大规模的单笔订单。
9、Faraday Future宣布已筹集到近1亿美元债权融资,该轮债权融资由Ares领投,Birch Lake等现有贷款方也参与本轮融资。
10、知情人士称,新加坡可再生能源公司Sunseap Group正考虑IPO,最多可能筹资6亿新加坡元(约合4.45亿美元)。Sunseap客户包括亚马逊、苹果和微软等。
11、全球第二大影院运营商Cineworld警告称,影院上座率要到2024年才能恢复到新冠肺炎疫情之前水平。Cineworld称,在2024年之前,其票房收入将保持在比2019年至少低5%的水平。在报告了创纪录的30亿美元的税前亏损后,Cineworld寻求发行更多债券。

// 海外  //

1、美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间3月26日16时27分,美国累计新冠肺炎确诊病例达30137807例,死亡病例达547812例。
2、英国央行委员滕雷罗:认为仍有一些情况需要在今年晚些时候放宽政策;英国货币政策委员会随时准备采取行动以支持英国经济;区分通胀持续上升和暂时波动很重要。
3、标普确认德国主权信用评级为AAA/A-1+,前景展望稳定。标普:德国仍是全球信誉度最高的主权国家之一。
4、日本央行高级官员称,将从4月开始测试央行数字货币所需核心功能和特点的技术可行性,目前没有发布央行数字货币计划,在现阶段启动央行数字货币实验是必要的一步。
5、韩国将现行防疫响应级别和禁止5人以上聚会措施期限再延长两周,从下周起适用,将加强对公众聚集设施出入人员管理并扩大病毒检测范围。
6、美国2月PCE物价指数同比升1.6%,预期升1.6%,前值升1.5%;环比升0.2%,预期升0.3%,前值升0.3%;核心PCE物价指数同比升1.4%,预期升1.5%,前值升1.5%;环比升0.1%,预期升0.1%,前值升0.3%。
7、美国2月个人消费支出环比降1%,预期降0.7%,前值升2.4%;个人收入环比降7.1%,为有史以来最大降幅,预期降7.3%,前值升10%。
8、西班牙2020年第四季度GDP终值同比降8.9%,预期降9.1%,初值降9.1%;环比持平,预期升0.4%,前值升0.4%。

// 商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,燃油涨3.16%,玻璃涨2.74%,PTA涨2.53%,塑料涨2.39%,聚丙烯涨2.2%。黑色系全线上涨,焦炭涨5.33%,动力煤涨3.39%,铁矿石涨3.21%,热轧卷板涨3.15%,刷新历史新高,螺纹钢涨3.01%,焦煤涨2.92%。
2、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至3月23日当周,WTI原油期货投机性净多头头寸减少20649手至390460手。
3、洲际交易所(ICE):3月23日当周,布伦特原油投机性净多头头寸减少51473手合约,至282930手合约,创12周低位;汽油投机性净多头头寸减少10148手合约,至95865手合约,创3周低位。
4、波罗的海干散货指数上涨0.28%,报2178点,结束三日连跌。

// 债券  //

1、股市强势反弹压制债市情绪,现券期货走弱。银行间主要利率债收益率上行1bp左右;10年期国债期货主力合约跌0.1%;银行间资金充裕,隔夜回购加权利率下行逾24bp至1.76%附近;少数网红信用债波动较大,“16东旭光电MTN002”涨超733%,“19海国鑫泰MTN001”跌超17%。
2、央行开展2021年第三期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月,费率0.10%。
3、外汇局:2020年末我国全口径(含本外币)外债余额为156650亿元人民币(等值24008亿美元,不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债);外债负债率为16.3%,债务率为87.9%,偿债率为6.5%,外债风险总体可控。
4、交易商协会实施债务融资工具取消强制评级有关安排,申报环节不强制要求企业提供债务融资工具信用评级报告及跟踪评级安排作为申报材料要件;发行环节取消债项评级报告强制披露要求,保留企业主体评级报告披露要求。新规自3月29日起实施。
5、交易商协会公告,为进一步提升债务融资工具市场服务实体经济能力和水平,协会组织市场成员修订《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》及《非金融企业超短期融资券业务指引》,并予以发布施行。
6、【债券重大事件】穆迪维持京能集团“A3”发行人评级;华电福新能源多只债券持有人会议未生效;山东宏桥拟对“18鲁宏桥MTN006”开展现金要约收购;上海医药拟发行不超200亿元公司债;恒丰银行成功发行全国首单碳中和绿色债权融资计划;“21宝城投MTN001”等6只债券取消发行。

// 外汇  //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5407,较上一交易日下跌67个基点。人民币兑美元中间价调贬94个基点,报6.5376,创1月4日以来最低;本周累计调贬278个基点。
2、外汇局发布《2020年中国国际收支报告》指出,2021年,内外部环境中有利于我国国际收支平衡的因素增多;预计经常账户顺差继续保持在合理区间;跨境资本流动有望延续有进有出、总体均衡的态势。
3、外汇局公布国际收支平衡表显示,按美元计值,2020年,我国经常账户顺差2740亿美元,其中,货物贸易顺差5150亿美元,服务贸易逆差1453亿美元,初次收入逆差1052亿美元,二次收入顺差95亿美元。资本和金融账户逆差1058亿美元。
4、英国央行委员桑德斯:不以英镑汇率为目标,包括汇率在内的整体金融状况自今年初以来没有发生太大变化;失业率可能会“小幅”上升,但不会升至12%;最近政府债券收益率上升并没有改变整体金融状况。 

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