4月13日财经资讯

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时间:2021-4-13

4月13日财经资讯

//  热点聚焦  //

1、海南再迎政策大礼包,国新办发布会透露一系列支持海南自贸港建设新举措。具体包括:海南自贸港跨境服务贸易负面清单起草工作已完成;研究编制海南自贸港重大项目建设行动方案,将海南纳入REITs试点;加快推进岛内居民消费进境商品“零关税”等三项财税政策出台;海南QDLP试点管理方案已制定完成;本外币合一银行结算账户体系试点拟于近期落地。
2、中国3月金融数据出炉:M2同比增9.4%,预期增9.6%,前值增10.1%;新增人民币贷款2.73万亿元,预期2.5万亿元,前值1.36万亿元;社会融资规模增量为3.34万亿元,预期3.6万亿元,前值1.71万亿元,期末社会融资规模存量为294.55万亿元,同比增长12.3%。
3、央行举行一季度金融统计数据新闻发布会,相关负责人解读数据时表示,个人贷款增速仍会保持较快增长;货币政策要坚持跨周期设计理念,兼顾当前和长远;央行将继续灵活开展操作,保持流动性合理充裕,对于一些短期因素影响,市场不必过度关注。对于经营贷,央行已初步摸清典型案例的典型做法和关键违法环节。与此同时,央行正抓紧研究设立碳减排支持工具相关工作,目前数字人民币正式推出没有时间表。
4、央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。央行副行长潘功胜表示,金融管理部门将坚持公平监管和从严监管原则,着眼长远、兼顾当前,补齐短板、强化弱项,促进公平竞争,反对垄断,防止资本无序扩张。蚂蚁集团表示,将认真落实整改有关工作,确保全面规范金融业务经营和发展,同时全力保障业务连续性和服务质量,不断提升对实体经济、小微企业和消费者服务水平。

//  环球市场  //

1、美国三大股指小幅收跌。道指跌0.16%,标普500指数跌0.02%,纳指跌0.36%。英特尔跌超4%,苹果、波音跌超1%,纷纷领跌道指。特斯拉涨近4%。游戏驿站收跌近11%,连跌六日,创一年以来最长连跌周期。英伟达涨约6%,宣布进军CPU领域。
2、欧股全线下跌,德国DAX指数跌0.13%报15215点,法国CAC40指数跌0.13%报6161.68点,英国富时100指数跌0.39%报6889.12点。
3、亚太股市多数收跌。日经225指数跌0.77%,报29538.73点;澳洲标普200指数跌0.30%,报6974点;新西兰NZX50指数跌0.44%,报12518.71点;韩国综合指数上涨0.12%,报3135.59点。
4、国际油价集体上涨,美油6月合约涨0.52%报59.63美元/桶,布油6月合约涨0.4%报63.20美元/桶。经济复苏的乐观预期使油价得到支撑。 
5、COMEX黄金期货收跌0.7%报1732.6美元/盎司,连跌两日;COMEX白银期货收跌1.95%报24.83美元/盎司。美债收益率攀升打击黄金吸引力。
6、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌0.61%报8872美元/吨,LME期锌跌2.47%报2759.5美元/吨,LME期镍跌2.72%报16175美元/吨,LME期铝涨0.13%报2267美元/吨,LME期锡跌0.52%报25620美元/吨,LME期铅涨0.08%报1980美元/吨。 
7、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%,2年期美债收益率涨1个基点报0.177%,3年期美债收益率涨1.5个基点报0.356%,5年期美债收益率涨1.7个基点报0.885%,10年期美债收益率涨0.5个基点报1.67%,30年期美债收益率涨0.2个基点报2.335%。 
8、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨1.7个基点报0.787%;法国10年期国债收益率涨1.2个基点报-0.036%;德国10年期国债收益率涨0.8个基点报-0.297%;意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报0.734%,西班牙10年期国债收益率涨1.2个基点报0.386%,葡萄牙10年期国债收益率涨0.9个基点报0.281%。
9、纽约尾盘,美元指数跌0.08%报92.1065,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.14%报1.191,英镑兑美元涨0.26%报1.3744,澳元兑美元涨0.06%报0.7624,美元兑日元跌0.25%报109.385,美元兑加元涨0.27%报1.2563,美元兑瑞郎跌0.25%报0.9221,离岸人民币兑美元涨111个基点报6.5475。

//  宏观  //

1、2021年国务院减轻企业负担部际联席会议要求,各单位密切协同配合,扎实抓好各项重点工作。继续落实落细减税降费政策,确保政策红利不减、企业获得感不降。要加快健全防范和化解拖欠账款长效机制,切实保护中小企业合法权益。
2、商务部将会同19个部门联合印发《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》,从货物贸易和服务贸易两方面共提出28项政策措施,包括在特定区域放宽原油成品油食糖等商品进出口资质和数量管理,取消自动进口许可和机电进口许可管理措施等。
3、生态环境部要求,充分发挥职能作用,推动制定碳达峰碳中和相关指导意见和行动方案,明确重点行业减污降碳要求,推动碳排放总量控制和碳排放权交易等政策工具落地见效,加强应对气候变化国际合作。
4、我国城镇退休人员养老金将迎“17连涨”,具体上调方案正在酝酿,有望月内出台。与此同时,城乡居民养老金待遇也有望上调,不少地方已在紧锣密鼓推进。
5、深圳个人破产实施首月,法院收到申请260件,其中包括重整申请17件,和解申请8件,债权人申请债务人破产清算9件,材料审核、申请面谈和受理立案等工作有序开展,个人破产条例实施顺畅,配套机制建设初具成效。
6、央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,实现净投放100亿元。资金面平稳,Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行0.8bp报1.792%,7天期下行0.4bp报2.05%,14天期上行3.2bp报2.112%。
7、国家卫健委:4月11日,31个省(自治区直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例16例,其中境外输入病例14例,本土病例2例(均在云南);新增无症状感染者12例(均为境外输入);累计报告接种新冠病毒疫苗16734.3万剂次。
//  国内股市  //
1、抱团股再度杀跌,上证指数收跌1.09%报3412.95点,深证成指跌2.3%,创业板指跌2.28%,科创50跌2.2%,顺丰控股大跌9.38%,天量成交111.15亿元,雄冠A股市场。政策利好保驾护航,海南本地股再掀涨停潮;钢铁股走高,安阳钢铁现“地天板”。两市成交额7757亿元;北向资金净买入43亿元,结束连续4日净卖出。三一重工获净买入6.71亿元居首,顺丰控股遭净卖出10.12亿元最多。
2、投资者普遍关注“抱团股”何时企稳反弹,重新成为市场核心主线。瑞银证券称,国内公募基金前50大个股持仓和北上资金前50大个股持仓静态市盈率分别为26.7倍和25.6倍,较年初最高点分别回撤19%和18%,但仍均处于过去五年历史均值上方两倍标准差水平。
3、据中证报,一季度基金经理最新操作陆续浮出水面。刘格菘管理的多只基金产品“独宠”健帆生物;董承非管理的基金偏爱湘电股份;一季度表现最好的基金经理之一广发基金林英睿在管基金则位列绿茵生态第六大股东。
4、恒生指数收跌0.86%,报28453.28点;恒生科技指数跌1.64%,恒生国企指数跌0.93%。呷哺呷哺跌近14%;阿里巴巴逆市上涨6.5%,成交额超180亿港元;瑞声科技大涨近13%,一季度盈利预增约10倍。大市成交1607亿港元,南向资金净卖出逾25亿港元,吉利汽车遭净卖出7.17亿港元居首,中芯国际获净买入7.42亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.03%,报16859.70点。
5、阿里巴巴召开电话会议讨论行政处罚决定。阿里巴巴董事局主席张勇预计,监管部门反垄断处罚不会造成重大负面影响,公司将作出更多行动减少商户经营成本;会把更多已成熟业务转为免费,公司已准备数十亿元资金支持新项目。
6、摩根士丹利发表报告称,内地监管部门对阿里巴巴进行反垄断调查4个月后,阿里股价已累计下跌16%,罚款将可消除对股价不明朗因素,市场将重新聚焦公司基本面上,维持阿里巴巴美股增持评级,目标价300美元。
7、Sensor Tower商店情报数据显示,3月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.57亿美元,同比增长63%,重回全球手游畅销榜冠军宝座。腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.4亿美元收入位列榜单第二名。
8、腾讯云开始全球扩张。印度尼西亚首个数据中心在雅加达投入使用,未来几个月第二个数据中心将启用。腾讯还在泰国、韩国设立数据中心,未来将向亚洲中东欧洲积极投资,设立更多数据中心。
9、消息称台积电将今年资本支出增至300亿-310亿美元,增幅为10%-20%。
10、容知日新、金迪克科创板首发过会。晓鸣股份、诺禾致源和新风光周二上市交易,两只新股开启申购。东箭科技申购代码:300978;发行价:8.42元/股;发行市盈率:18.24倍。华利集团申购代码:300979;发行价:33.22元/股;发行市盈率:22.17倍。

//  金融  //

1、银保监会要求,银行业金融机构继续发挥好小微企业间接融资的主渠道作用,继续将单户授信总额1000万元以下(含)的普惠型小微企业贷款作为投放重点,今年努力实现此类贷款较年初增速不低于各项贷款增速,有贷款余额的户数不低于年初水平“两增”目标。五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。
2、证监会最新披露2021基金募集申请公示表显示,8家公司申请的养老目标基金于3月底正式获得证监会批文,开始进入“持证”后的筹划募集发售阶段。
3、截至3月底,我国存续私募基金规模17.22万亿元,环比增长0.34%。其中,存续私募证券投资基金规模4.45万亿元,增长1.29%;存续私募股权投资基金规模9.96万亿元,增长0.03%;存续创业投资基金规模1.74万亿元,增长1.05%。

//  楼市  //

1、住建部副部长倪虹强调,人口流入多、房价较高城市,要科学确定“十四五”保障性租赁住房建设目标和政策措施,落实年度建设计划,由政府给予土地、财税、金融等政策支持,引导多主体投资、多渠道供给。
2、浙江又一城市加码房地产市场调控。绍兴市住建局发布通知要求,严格防范经营贷消费贷违规流入房地产市场,严厉打击房地产企业、房地产中介机构违法违规行为,严格规范房地产市场信息发布。

//  产业  //

1、因存在虚开发票、虚构业务等问题,财政部对长白山制药、恒瑞医药、步长制药等19家医药企业作出依据现行会计法有关规定的顶格行政处罚,处罚金额为3万-5万不等。
2、湖北省“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要发布,要求集中力量和资源推进国家存储器基地建设,加快实现技术赶超和规模提升,建成全国先进存储“产业航母”。加快发展物联网芯片北斗芯片等,补齐封装测试短板,完善产业创新体系和发展生态,打造全球知名的集成电路产业基地。
3、《河南省推进新型基础设施建设行动计划(2021-2023年)》提出,加快5G、工业互联网、物联网等新一代网络基础设施建设。5G网络方面,推动5G商用部署和网络、基站升级改造,力争5G基站数量达到16.8万个。
4、华为介绍面向未来五大战略举措,包括优化产业组合,增强产业韧性,尤其是增强软件能力、加强先进工艺弱相关产业投资和智能汽车部件产业投资;推动5G价值全面发挥,定义5.5G,牵引5G持续演进等。至于造车,华为将和上汽长安广汽打造新品牌,今年零部件研发超10亿美元。
5、中汽协:一季度中国品牌乘用车共销售210.8万辆,同比增长81.5%,占乘用车销售总量41.5%,占有率比上年同期提升1.4个百分点。在主要外国品牌中,与上年同期相比,韩系销量呈小幅增长,法系和美系增速均超过100%。
6、中国信通院:3月份,国内手机市场总体出货量3610万部,同比增长65.9%,其中5G手机出货量2749.8万部,占同期手机出货量76.2%。
7、我国5G标准化组织预计下半年将在世界5G大会上牵头发布5G+数字生活白皮书,该白皮书将针对5G时代运营商和手机设备商适老化改造进行规范。
8、上海市场监管局:依法对食派士在互联网餐饮外送平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚,对其处以2018年销售额3%的罚款,合计116.86万元。
9、大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”,致力于用空间智能科技赋能出行,专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发生产销售等服务。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数下跌,嘉楠科技跌29.62%,浙能锦江环境跌15.44%,亿航智能跌14.97%,迅雷跌13.24%,极光跌12.53%,腾讯音乐跌6.19%,爱奇艺跌3.81%,京东跌2.19%。阿里巴巴涨9.35%,上石化涨2.82%,华能电力涨1.45%。新能源汽车股普跌,蔚来汽车跌2.58%,小鹏汽车跌1.48%,理想汽车跌4.31%。
2、英伟达发布基于ARM架构的“GRACE”服务器芯片。此外,英特尔CEO表示,公司正在与汽车芯片供应商接洽,希望在未来6至9个月内开始在英特尔的工厂生产芯片,以缓解芯片短缺问题。 
3、据上证报,被业界称为“全球最淡定”基金的Voya Corporate Leaders Trust Fund,自1935年成立,80年累计回报3159倍,年均复合收率达10.59%,秘诀竟是不调仓。
4、苹果首席合规官凯尔•安迪尔将于4月21日在参议院司法委员会的竞争政策、反垄断和消费者权利小组委员会上发言。此前,苹果拒绝参加反垄断听证会传闻引发热议。
5、知情人士称,微软正就收购全球最大的语音识别公司Nuance Communications展开深入谈判,交易规模或达160亿美元。如果交易落定,将是微软继2016年以270亿美元收购LinkedIn之后第二大规模收购协议。
6、知情人士透露,即将发布的苹果高配版iPad Pro采用的下一代显示屏面临生产问题,可能导致这款新设备发布之初遭遇供应短缺。苹果计划最早在4月下旬发布采用MiniLED显示屏的12.9英寸iPad Pro。
7、谷歌正关闭iOS和Android上移动购物应用Google Shopping,试图将用户导向自己的购物网站。谷歌发言人表示,Google Shopping在各平台上应用程序将继续运行到6月。
8、法国制药巨头赛诺菲宣布,将投资4亿欧元在新加坡建设一个疫苗生产中心。新工厂将使该公司能够在亚洲大规模生产疫苗,并补充欧洲和北美现有生产能力。
9、韩国金融监管机构将对现代汽车高管股票交易进行调查,因其涉嫌利用未披露的与苹果洽谈开发自动驾驶汽车消息进行交易。
10、法国水资源和废弃物管理公司威立雅与苏伊士集团宣布,已原则上达成合并协议,威立雅同意为每股苏伊士股票支付20.5欧元。
11、每日优鲜已向美国证券交易委员会秘密递交招股说明书,最快6月中下旬公开交表,高盛等投行为其安排IPO事宜,募资规模预计为5亿-10亿美元。
12、知情人士透露,喜马拉雅已秘密提交美股IPO申请,最早可能在二季度融资5亿-10亿美元。喜马拉雅对此不予置评。

// 海外  //

1、美联储主席鲍威尔表示,美联储正参与一个关于数字美元的大规模研发项目。鲍威尔重申将继续维持宽松货币政策,尽管美国经济正在迅速复苏。鲍威尔还表示,不担心通货膨胀,目前美国通胀率在1.6%左右,远低于美联储2%目标;正密切监测Archegos爆仓事件,这似乎没有引发有关金融体系或相关机构稳定性的问题。
2、美联储布拉德:预计美国2021年经济增速为6.5%;疫苗战略正在奏效,可以应对变种病毒;现在考虑缩减购债规模还为时过早,但美联储已经制定了路线图;成功让75%的美国人接种疫苗将是新冠危机即将结束的信号,这也是美联储考虑缩减购债计划的必要条件。
3、美国纽约联储: 美国3月未来三年通胀预期上升至3.1%;3月消费者家庭开支增速预期创2014年以来新高。 
4、韩国雇佣劳动部数据显示,受疫情持续等因素影响,3月申领失业补贴人数为75.9万,创纪录新高;当月失业金发放额达1.179万亿韩元,规模接近历史高位。
5、欧元区2月零售销售环比增3%,预期增1.5%,前值由减5.9%修正为减5.2%。
6、日本3月批发物价同比上涨1%,为13个月来首次上涨,表明不断上涨的大宗商品成本正挤压企业利润率,加大全球第三大经济体通胀压力。

// 商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现分化,甲醇跌1.46%,短纤跌1.15%,橡胶跌1.13%;玻璃涨1.61%,LPG涨1.48%,燃油涨1.26%。黑色系多数上涨,铁矿石涨2.63%,动力煤涨2.41%,焦炭涨1.86%,螺纹钢涨1.02%,热轧卷板涨0.49%,焦煤跌0.91%。农产品多数下跌,菜粕跌3.01%,豆二跌2.78%,棕榈油跌2.09%,豆粕跌2.03%,玉米淀粉跌1.7%。
2、上期所:自4月16日交易(即4月15日晚夜盘)起,镍期货各合约交易手续费调整为3元/手,日内平今仓交易免收交易手续费。
3、上期能源:自4月16日交易(即4月15日晚夜盘)起,低硫燃料油期货各合约交易手续费由2元/手调整为成交金额万分之零点一;20号胶期货各合约交易手续费由3元/手调整为成交金额万分之零点二。
4、中钢协辟谣称,有关钢协等部门将开会讨论抑制铁矿石价格上涨的消息不属实。相关会议主要是配合相关部门调研了解市场情况,并非讨论抑制矿价问题。
5、知情人士称,因金价大跌在印度婚礼季到来之际刺激珠宝需求,印度3月黄金进口量达98.6吨,同比增约6.5倍,创2019年5月以来新高。
6、新加坡贵金属交易商Silver Bullion Pte拟建造一座超级贵金属仓库,预计明年上半年竣工后可拥有存放1.5万吨实物白银的巨大空间,显示该交易商对全球白银市场需求与交易前景极度看好的预期。
7、马来西亚3月棕榈油产量环比增加28.43%至142.3万吨,为去年10月以来首次环比增加。截至3月末,马来西亚棕榈油库存约为144.6万吨,环比增10.72%。
8、因海岬型船需求改善,波罗的海干散货指数周一上涨2.88%至2145点,创3月29日以来新高。

// 债券  //

1、资金宽松股市下跌,国债期货明显收涨,10年期主力合约涨0.26%;银行间主要利率债收益率下行1-2bp,10年期国债活跃券200016收益率下行1.75bp报3.19%。少数网红信用债波动较大,华阳新材债券大幅波动,“20阳煤MTN006”涨近48%,“20阳煤MTN001”跌超28%。
2、国君固收:当前债市已经走入熊市尾声,虽然利率不见得立即能兑现大的资本利得,但可以先吃票息避免踏空风险;建议做多利率债,仓位轻的可以现在买,后续若逢调整更应积极加仓。
3、东方金诚认为,二季度债市面临比较大调整压力,但对于调整空间也无需过度悲观。当前主要市场利率均已回升至政策利率水平附近,或已处于略高于政策利率水平,意味着在政策利率不上调预期下,二季度市场利率上升空间较为有限。
4、西安市发改委制定出台《西安市企业债券合作机制》,涉及从发行到兑付各个环节,形成各相关机构合力推动的局面,以实现扁平管理、各负其责、信息共享、风险共担。
5、【债券重大事件】“20永煤SCP008”“20豫能化CP002”到期兑付存在不确定性;“13天房债”偿付存在较大不确定性,大公下调天房发展信用等级至BBB+;中诚信国际下调“16紫光02”信用等级至C;惠誉、标普双双下调融信中国展望至负面;标普将中国恒大评级展望从负面调整为稳定;穆迪上调金科股份展望至正面;“21中盐MTN001”“21鄂交投SCP005”取消发行。

// 外汇  //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收报6.5514,较上一交易日上涨75个基点。人民币兑美元中间价报6.5578,调贬169个基点。


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