4月17日财经资讯

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时间:2021-4-17

4月17日财经资讯

//  热点聚焦  //
1、中国一季度GDP同比增18.3%,预期增18.4%,比2020年四季度环比增长0.6%;比2019年一季度增长10.3%,两年平均增长5.0%,表明我国经济稳定恢复。

2、养老金17连涨方案公布。人社部、财政部发布通知明确,2021年继续统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金,总体调整水平为2020年退休人员月人均基本养老金的4.5%。

3、商务部:4月15日中国向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)核准书,这标志着中国正式完成RCEP核准程序。

4、上交所发布《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定(2021年4月修订)》,规定要求,限制金融科技、模式创新企业在科创板发行上市,禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板发行上市。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.48%,标普500指数涨0.36%,均再度刷新历史新高,纳指涨0.1%。思科涨超2%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果跌0.25%,亚马逊涨0.6%,特斯拉涨0.13%。本周,美股集体上涨,道指涨1.19%,标普500指数涨1.38%,纳指涨1.09%。

2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨1.34%,刷新历史新高,法国CAC40指数涨0.85%,英国富时100指数涨0.52%。本周,欧股集体上涨,德国DAX指数涨1.48%,法国CAC40指数涨1.91%,英国富时100指数涨1.5%。

3、亚太股市收盘全线走高,周线多数上扬。韩国综合指数涨0.13%,周涨2.13%;日经225指数涨0.14%,周跌0.28%;澳洲标普200指数涨0.07%,周涨0.97%;新西兰NZX50指数涨0.38%,周涨0.87%。

4、国际油价全线走低,美油6月合约跌0.63%报63.11美元/桶,周涨6.39%,创七周以来最大周涨幅;布油6月合约跌0.36%报66.7美元/桶,周涨5.96%。受经济复苏迹象提振油价周线上涨。

5、COMEX黄金期货收涨0.59%报1777.3美元/盎司,本周涨1.86%,COMEX白银期货收涨0.29%报26.04美元/盎司,本周涨2.82%。金价上涨至七周高位,因美元和美债收益率走低。

6、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌1.1%报9182美元/吨,周涨2.86%;LME期锌跌0.23%报2858美元/吨,周涨1.01%;LME期镍跌1.12%报16180美元/吨,周跌2.69%;LME期铝跌0.77%报2321美元/吨,周涨2.52%;LME期锡涨0.8%报26570美元/吨,周涨3.16%;LME期铅涨0.99%报2036美元/吨,周涨2.91%。

7、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率持平报0.02%,2年期美债收益率跌0.2个基点报0.169%,3年期美债收益率涨0.7个基点报0.353%,5年期美债收益率涨0.7个基点报0.834%,10年期美债收益率涨0.1个基点报1.584%,30年期美债收益率跌0.5个基点报2.271%。

8、欧债收益率全线上涨,英国10年期国债收益率涨2.7个基点报0.762%;法国10年期国债收益率涨2.5个基点报-0.013%;德国10年期国债收益率涨2.8个基点报-0.265%;意大利10年期国债收益率涨1.6个基点报0.745%,西班牙10年期国债收益率涨1.8个基点报0.389%;葡萄牙10年期国债收益率涨1.2个基点报0.391%。

9、纽约尾盘,美元指数跌0.16%报91.5363,周跌0.69%,连跌两周,创三月中旬以来新低。非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.13%报1.1982,英镑兑美元涨0.41%报1.3839,澳元兑美元跌0.2%报0.7736,美元兑日元涨0.03%报108.79,美元兑加元跌0.3%报1.2508,美元兑瑞郎跌0.28%报0.9199,离岸人民币兑美元跌0个基点报6.527,本周累计涨316个基点。

//  宏观  //

1、中国3月社会消费品零售总额同比增34.2%,预期增28.4%;比2019年3月份增长12.9%,两年平均增速为6.3%。一季度社会消费品零售总额同比增长33.9%,两年平均增速为4.2%。

2、中国3月规模以上工业增加值同比增14.1%,预期增17.6%,环比则增长0.6%。一季度,规模以上工业增加值同比增长24.5%;比2019年同期增长14.0%,两年平均增长6.8%。

3、中国1-3月固定资产投资(不含农户)同比增长25.6%;比2019年1-3月份增长6.0%,两年平均增长2.9%;其中民间固定资产投资同比增长26%。

4、中国1-3月房地产开发投资同比增长25.6%,比2019年1-3月增长15.9%,两年平均增长7.6%。1-3月商品房销售面积同比增长63.8%,比2019年1-3月增长20.7%,两年平均增长9.9%。

5、一季度,全国城镇新增就业297万人。3月全国城镇调查失业率为5.3%,比2月下降0.2个百分点,比上年同期下降0.6个百分点。

6、一季度全国居民人均可支配收入9730元,比上年同期名义增长13.7%,扣除价格因素,实际增长13.7%;比2019年一季度增长14.6%,两年平均增长7.0%,扣除价格因素,两年平均实际增长4.5%。

7、国家统计局:不管是工业消费品价格,还是食品价格、服务价格这三个维度,全年CPI有望保持在一个温和的区间;经济内生动力、供给质量以及市场主体活力都在改善加强之中,对全年经济保持目前恢复态势充满信心;碳达峰必然会推进能源生产、能源消费向着清洁低碳的方向转变,对经济绿色发展非常有好处。

8、国研中心市场经济研究所原所长任兴洲:今年1到2月消费增长非常快,整个一季度增长34.6%,有一些人认为这可能是因为大宗商品的价格上去了,但消费不是这样,到3月以后,消费价格是往下走的,特别是食品和肉类下降得比较快,所以整个消费的增长并不是因为价格上涨引起来的。

9、商务部研究院对外贸易研究所梁明:预计今年外贸将创新高,去年中国的进口创了新高,今年3月一个月的进口额度突破了2000亿美元,这在以往很难想象;同时,大宗商品、黑色金属、大宗粮食贸易也呈现上涨,因此保守估计,2021年进出口实现正增长是没有悬念的。

10、一季度中央企业经营效益再创新高,实现首季“开门红”。国资委数据显示,一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元,同比增长2.2倍,较2019年同期增长31.1%,两年平均增长14.5%;累计实现营业收入7.8万亿元,同比增长30.1%,较2019年同期增长14.7%,两年平均增长7.1%。3月末中央企业平均资产负债率为64.7%,同比下降0.8个百分点。

11、一季度中央企业累计完成固定资产投资(不含房地产)4978.9亿元,同比增长36.5%,较2019年同期增长29.7%,两年平均增长13.9%。

12、国资委:将配合相关部门抓紧研究制定相关规划方案和配套政策,专门研究制定中央企业落实国家碳达峰、碳中和部署要求的实施意见。

13、发改委印发支持革命老区振兴发展重点任务分工方案,要求加快研究制定“十四五”支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果、基础设施建设、生态环境保护修复、红色旅游等重点领域实施方案,建立健全新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系。

14、国务院领导人指出,食品安全是关系每个人身体健康和生命安全的民生大事。要进一步完善监管机制,加强监管能力建设,严把生产、流通、消费每一个关口,严格执法惩治食品安全违法犯罪,加快提升风险防控和应急处突水平,确保人民群众吃得安全、吃得放心,为促进高质量发展、增进民生福祉作出新贡献!

15、国家卫健委:4月15日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例,其中境外输入病例10例(上海3例,山东3例,广东2例,福建1例,陕西1例),本土病例1例(在云南);新增无症状感染者31例(均为境外输入)。

16、截至2021年4月15日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗18353.6万剂次。

17、央行公开市场周五开展100亿元7天期逆回购操作,完全对冲到期量。央行公开市场本周累计有400亿元逆回购和1000亿元MLF到期,央行共进行500亿元逆回购操作、1500亿元MLF和700亿元国库现金定存操作,全口径净投放1300亿元;下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期。

18、上海市委财经工作委员会举行会议,提出要深刻认识促进平台经济健康发展和实现碳达峰、碳中和的重要意义,切实把思想和行动统一到中央决策部署上来,加快发展租赁住房,促进住房市场平稳健康发展。

//  国内股市  //

1、A股大小指数分化,题材股相对活跃,行业多数飘红,市场整体赚钱效应较佳。上证指数收盘涨0.81%报3426.62点,深证成指涨0.3%,创业板指跌0.26%。两市成交额接近7000亿元。本周,上证指数跌0.7%,深证成指跌0.67%,创业板指几乎持平。北向资金实际净买入71.53亿元,本周累计净买入近250亿元。五粮液净买入6.71亿元最高,华友钴业净卖出6.86亿元居首。

2、恒生指数收盘涨0.61%报28969.71点,本周涨0.94%;恒生科技指数涨1.1%,本周跌0.89%;恒生国企指数涨1.12%,本周涨0.46%;全日大市成交1431.7亿港元。消费、能源、电讯股日内涨幅居前,吉利汽车涨逾7%,泡泡玛特涨近10%。教育股尾盘爆发,新高教集团涨10.5%,希望教育涨近10%。南向资金净买入港股50.39亿港元。腾讯控股净买入15.88亿港元最多,小米集团-W净卖出额居首,金额为0.97亿港元。

3、证监会修订《科创属性评价指引(试行)》,此次修订包括新增研发人员超过10%的指标,形成4+5的科创评价指标;建立负面清单制度;完善专家库制度;交易所在发行审核中,关注发行人的自我评估是否客观,中介机构把关是否勤勉尽责等。

4、证监会:2020年以来,证监会依法从严、从快、从重查处财务造假案件,相关案件办理59起,占办理信息披露类案件23%;财务造假类案件主要呈现以下特点:一是造假模式复杂,系统性、全链条造假案件仍有发生;二是造假手段隐蔽,传统方式与新型首发杂糅共生;三是造假动机多样,并购重组领域造假相对突出;实施造假情节及危害后果严重,部分案件涉嫌刑事犯罪,个别案件造假金额大、跨度时间长,且伴生资金占用,违规担保等多种违法违规;下一步将加强执法司法协同,坚持一案双查,重拳打击财务造假、欺诈发行等恶性违法违规行为,坚决追究相关机构和人员的违法责任,不断健全行政执法、民事追偿和刑事惩戒的立体式追责体系,维护市场三公秩序。

5、证监会:将持续加强对上市公司的全链条监管,坚持科学监管、分类监管、专业监管和持续监管,督促上市公司和大股东严守四条底线,即不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损害上市公司利益等,压实上市公司主体责任,提高公司治理水平,有效化解风险,提高上市公司质量。

6、证监会:注册制推出以来,以信息披露为中心,把选择权交给了市场,保荐机构必须要承担更多的责任;证监会从去年开始,定期汇总会内相关部门、派出机构等行政监管措施和自律惩戒措施,集中进行公示,4月6日对2021年第一节度进行了公示,有29条行政监管措施和9条自律监管措施,持续促进投行归位尽责。

7、证监会:2020年,上市公司通过现金分红、股份回购等方式回报投资者共计1.43万亿元,较上一年增长9.16%;下一步,证监会将完善制度,引导上市公司,通过现金分红、股份回购等方式回报投资者,强化市场的长期投资理念,让分红成为投资者分享上市公司成长红利的新举动。

8、证监会核发神农股份、福莱新材、盛航海运3家企业IPO批文;老铺黄金首发4月22日上会;零点有数、正强股份、百普赛斯首发获通过。

9、上交所公告,本周,沪市共发生拉抬打压股价、虚假申报等70起证券异常交易行为,上交所对此采取了书面警示等自律监管措施;将近期异常波动可转债和股票纳入重点监控,对影响市场正常交易秩序、误导投资者交易决策的异常交易行为依规及时实施自律监管措施。同时,针对14起上市公司重大事项等进行专项核查。

10、深交所公告,本周,深交所共对71起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期涨幅异常的“金发拉比”“*ST众泰”“楚天龙”持续进行重点监控,并及时采取监管措施;共对35起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

11、下周将有13只新股发行,累计发行数量约10.55亿股,预计募集资金115.9亿元。4月19日发行的是正弦电气、新益昌、瑞华泰、财达证券、志特新材、致远新能、炬申股份;4月20日发行的是佳禾食品、大中矿业;4月21日发行的是浙大自然;4月22日发行的是联测科技、中际联合;4月23日发行的是爱慕股份。此外,上声电子、达瑞电子、万辰生物将于4月19日上市。

12、证监会:此次康美药业普通代表人诉讼转换为特别代表人诉讼,是我国首单证券纠纷特别代表人诉讼,这是资本市场发展历史上的一个标志性事件,无论是对资本市场健康发展,还是对维护投资者合法权益,都具有重要意义并将产生积极深远影响;下一步,证监会将持续加强与最高法院的沟通协调,不断推动完善特别代表人诉讼各项制度机制,依法推进特别代表人诉讼工作常态化开展。

13、香港联合交易所有限公司刊发咨询文件,建议提升《企业管治守则》及《企业管治报告》以及相关的《上市规则》条文。建议包括引入多项新措施以提升香港上市发行人的企业管治水平,当中涵盖企业文化、董事会独立性、多元化政策及环境、社会及管治(ESG)披露和水平等范畴。

14、贵州“白酒雁阵”培育打造计划披露:到2025年,形成“龙头领军企业+优势骨干企业+快速成长企业”的雁阵企业群;推进3-5家企业上市,推动实现成长企业挂牌上市“增数量”,形成”百亿产值、千亿市值”的企业梯队。

15、顺丰控股分拆顺丰房托在港上市最快月内预路演,期望可在未来两周争取获证监会、港交所批准香港上市申请,意味公司最快可于5月上市。顺丰方面回应称,公司目前暂无应披露而未披露事项。公司会根据项目进度,按照相关法律法规规定履行信息披露义务。

16、小米首款折叠屏手机MIX FOLD和小米11青春版全渠道首次开售。小米官方表示,MIX FOLD今日上午10点首销,1分钟销量破4亿。

17、吉利旗下纯电品牌极氪汽车CEO安聪慧表示,极氪定位为与吉利汽车集团平行的企业集团,不排除极氪未来登陆资本市场的可能性。

//  金融  //

1、银保监会披露,一季度末,银行业总资产329.6万亿元,同比增长9.2%,不良贷款率1.89%,较年初下降0.02个百分点;保险业总资产24.3万亿元,同比增长11.7%。一季度,银行业净利润同比增长1.5%,实现正增长。当前,商业银行资本充足率14.7%,保险业综合偿付能力充足率246.3%,核心偿付能力充足率234.3%。

2、银保监会副主席肖远企表示,目前保险资金股权投资比例还不到20%,与上限相比还有较大空间。鼓励保险资金有序进行股权投资。银保监会也会根据社会各方需求对相关政策作动态的评估和调整。目前几家资产管理公司(AMC)经营是稳定的,主要监管指标处于正常合理区间。

3、银保监会:一季度房地产贷款增速进一步下降,一季度末降至12%,为八年以来的最低水平,继续低于各项贷款增速。

4、银保监会:推动银行按照预期信用损失法足额提取拨备,通过适度利润留存,发行地方政府专项债、银行永续债、二级资本债等多种渠道补充银行资本,增强风险抵御和损失吸收能力;保持不良贷款处置力度不减,推动银行全年不良贷款处置总体多于去年。

5、银保监会李均锋:下一步发展普惠金融的重点在农村,估计近期银保监会和央行将出台金融机构服务乡村振兴的考核评估办法;要探索完善小法人的退出机制,农村中小金融机构,要“有生有死、有进有退”,必须要建立退出机制。

6、央行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,自2021年8月1日起施行。《办法》根据我国金融行业发展现状,结合防范化解重大金融风险的要求,完善了反洗钱义务主体范围,将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入《办法》适用范围,增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。

7、央行2021年内审工作会议要求,各级内审部门要加强预算管理审计,重点关注财务资源的有效配置情况,监督落实“过紧日子”的要求。要持续开展依法行政审计,推动落实依法治国和法治央行建设的新要求。要大力推进信息技术审计,保障重要信息系统安全稳定运行。要有序推动审计整改,加强审计通报,进一步压实被审计单位的主体责任。

8、浙江银保监局:去年四季度以来,已对辖内银行涉及房地产信贷违规行为实施行政处罚19次,罚款超过1500万元;下一步,将加强与地方有关部门协作,联合成立工作专班,及时共享并联合排查违规线索,充分利用各自专业优势,共同查处打击各类房地产领域违法违规行为。

//  楼市  //

1、中国3月70大中城市中有62城新建商品住宅价格环比上涨,2月为56城;环比看,广州、福州涨幅1%领跑,北上广深分别涨0.2%、涨0.3%、涨1.0%、涨0.1%。

2、国家统计局:3月份各线城市商品住宅销售价格环比涨幅变动不大,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%,涨幅比上月回落0.1个百分点;受上年同期低基数影响,同比涨幅均有所扩大,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.2%和11.4%,涨幅比上月分别扩大0.4和0.6个百分点。

3、关于“深房理”炒房的舆论近期不断发酵。一方面,有的深圳大行内部悄然排查相关楼盘风险,另一方面,建行等国有大行否认“深房理”关联楼盘抽贷断贷。一位深圳大行人士表示,该行正在自查相关楼盘有多少套已经做了房抵贷,但未有进一步动作出台。

4、长春市多个部门集中行动,严厉打击学区房炒作,开展专项整治,坚决防止教育被恶意“绑架”。厦门约谈17家住房租赁企业,要求不发布虚假房源信息,不囤积房源,不哄抬租金,不扰乱住房租赁市场秩序,自觉以实际行动净化房屋租赁市场环境。

5、中国社科院邹琳华:当前部分城市房价上涨过快与全球宽松的影响有关,由于短期内相对宽松的货币环境不发生逆转,一线和二线城市的房价上涨还会持续一段时间,但房价结构性上涨演变成全面上涨的可能性很小。

6、广州市政府约谈海珠、天河、黄埔、番禺、南沙、增城等6个区政府负责人。要求要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚决贯彻党中央、国务院决策部署,认真落实住房城乡建设部房地产约谈会商会精神,按照省委省政府、市委市政府工作要求,进一步强化政治意识、履行属地责任,把稳地价、稳房价、稳预期作为重要政治任务来抓。

7、宁波房产调控再升级:扩大限购区域,建立热点学区二手住房交易参考价格发布机制,落实交易参考价格在金融信贷等应用。

//  产业  //

1、发改委就《创业投资主体划型办法(征求意见稿)》公开征求意见。意见稿提出,创业投资企业投资资金主要用于被投资企业的运营、科技研发和业务扩张,不得用于收购与投资资金来源方具有直接关系者持有的股权。不得投向非标准化债权类资产、衍生品资产等业务。不得直接或间接从事借贷活动,包括不得通过设置无条件刚性回购安排等“明股实债”方式间接从事借贷融资业务。不得从事房地产开发投资,不得以公开交易方式从事股票投资等。

2、市场监管总局发布第三批互联网平台企业《依法合规经营承诺》,包括阿里巴巴、爱奇艺、贝壳找房、当当网、58同城、饿了么、搜狗、去哪儿网、阅文等公司。

3、民航局:3月份,民航业共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为89.2亿吨公里、4782万人次、65.5万吨,同比分别增长128.5%、215.7%和35.4%,其中国内航线完成旅客运输量4768.3万人次,已超过2019年同期水平。

4、民航局:一季度,航空公司累计营业收入878.8亿元,同比减少1.1%,累计亏损300.5亿元,同比减亏45.8亿元;行业恢复势头持续向好,但行业整体亏损额仍然较大,民航企业依旧面临较大经营压力。

5、国家能源局正在以“十四五”规划纲要为指导,研究制定新一轮核电发展中长期规划。《中国核能发展报告(2021)》预计,到2025年,我国核电在运装机7000万千瓦左右,在建约5000万千瓦;到2030年,核电在运装机容量达到1.2亿千瓦,核电发电量约占全国发电量的8%。

6、生态环境部征求就《关于加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的指导意见》征求意见,文件重点关注火电、石化、化工、钢铁、建材、有色冶炼等6大行业,并尽量细化具体管控要求适用的行业类别。

7、据新浪,抖音目标是2021年拥有6.8亿的日活跃用户,预计今年电子商务规模将达到5000-6000亿元,广告业务收入将达到400亿美元。字节跳动的目标是2021年广告销售额增长42%,达到2600亿元。

8、知情人士称,大疆车载已经在与车企合作交付中,搭载大疆智能驾驶系统的量产车最快于今年年内落地。

9、“创米科技”已完成2亿元B轮融资,由达晨财智领投,尚品宅配、中信证券投资有限公司、同创伟业和小苗朗程跟投。创米科技是小米最早的生态链公司之一,公司聚焦于居家安全细分领域。

10、供智慧商旅解决方案提供商“在途商旅”宣布完成新一轮逾亿元融资。本轮融资由东方嘉富领投、用友及老股东DCM、大众点评创始人张涛、九合创投跟投。

//  国际股市  //

1、热门中概股涨跌不一,亿邦通信涨14.22%,1药网涨10.28%,爱点击涨7.48%,嘉楠科技涨6.91%,优信涨6.5%,尚乘国际跌6.54%,乐居跌5.91%,蘑菇街跌5.29%,逸仙电商跌5.16%,逸仙电商跌5.16%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨1.21%,小鹏汽车跌1.56%,理想汽车跌2.03%。

2、水滴公司:计划申请在纽交所上市,代码为“WDH”,拟筹资至多1亿美元;高盛、摩根士丹利以及美银证券将是本次IPO的承销商。

3、摩根士丹利:2021年第一季度每股盈利2.19美元,预期每股收益1.69美元,上年同期为1.01美元;净利润41.68亿美元,上年同期为17.8亿美元;归属于摩根士丹利的净利润为41.2亿美元,上年同期为16.98亿美元;净收入157亿美元,预期收入140.9亿美元,上年同期为97.79亿美元。摩根士丹利CEO戈尔曼称,所有与Archegos事件相关的损失都反映在第一季度的业绩中了。

4、纽约梅隆银行:2021年第一季度归属股东净利润8.58亿美元,预期为7.73亿美元,上年同期为9.44亿美元;营收39亿美元,市场预期38.47亿美元,上年同期41.08亿美元。

5、花旗宣布将对其全球个人银行业务进行重组,目标是将资源和投资聚焦于那些更具竞争优势和规模效应的业务,从而为公司股东提高长期回报。在包括中国市场的13个全球市场中,花旗将寻求退出个人业务的计划。此次花旗全球个人银行业务重组不涉及花旗在中国市场的企业和机构客户业务。

6、美国国会众议员大卫•西西林(David Cicilline)的办公室发表声明称,众议院司法委员会正式批准一份报告,该报告指控大型科技公司收购或压垮小公司,并将成为立法遏制Alphabet旗下谷歌公司、苹果公司、亚马逊和Facebook等公司的市场力量的蓝图。

7、美国马萨诸塞州证券监管机构提起诉讼,要求吊销Robinhood在该州的经济自营商执照。Robinhood则提出反诉,要求阻止马萨诸塞州根据去年生效的一项规定行使监管罗宾汉的权力。

8、沃尔玛和通用汽车共同宣布,沃尔玛将投资通用汽车旗下的Cruise自动驾驶汽车部门。沃尔玛的投资将使Cruise的股本融资总额达到27.5亿美元。

9、现代汽车集团宣布组建新的移动出行服务部门。通过设立这个新部门,现代汽车将加强与全球移动出行公司的联盟与合作。该公司承诺“打破传统汽车行业的范式”,将自己从一家制造商转变为更广泛的移动出行服务提供商。现代起亚与SK创新表示,双方将进一步深化合作,共同研发混合动力汽车(HEV)电池,争取2024年投入使用。

10、戴姆勒表示,一季度EBIT从上年同期的7.19亿欧元增至50亿欧元,得益于“所有主要地区,特别是中国推动的梅赛德斯-奔驰汽车良好的销售势头”。

11、知情人士表示,日本第三大汽车制造商日产汽车下个月将在几家日本国内工厂大幅减产,成为全球半导体短缺对汽车制造商造成打击的最新案例。其中,日产汽车位于南部九州的工厂将于5月10日至19日期间停产八天。

12、知情人士称,东南亚打车软件和食品递送巨头Grab在完成通过SPAC方式在纳斯达克上市后,将考虑在本土市场新加坡进行二次上市。

13、运动社交平台Keep计划最早在4月底向美国证券交易委员会递交招股书,申请在美国上市。Keep的上市估值将会超过F轮融资的20亿美元。

14、特斯拉下调Model 3在澳大利亚售价,将Model 3长续航版价格从81900澳元下调至77900澳元,将Model 3标准续航版价格从66900澳元下调至62900澳元,将Model 3 Performance高性能版价格从90900澳元下调至89900澳元。

// 海外  //

1、美联储理事沃勒:预计今年美国经济将增长6.5%、通胀率为2.5%,预计失业率将进一步下降,正在看到持续的增长;我们还有很长的路要走;没有理由停止美联储的支持。

2、美联储卡普兰:疫苗在美国的接种速度将超过变种病毒传播速度;预计2021年美国经济将增长6.5%左右;更多的流动性投入可以刺激美国经济反弹;预计年底失业率将接近4%,完全失业率有望大幅下降;即将到来的通胀飙升是会平息下来,还是会持续到明年,目前还没有定论。

3、美国3月新屋开工年化总数为173.9万户,预期为161.3万户,前值为142.1万户。

4、意大利央行:2021年意大利经济增长有望超过4%,意大利第一季度GDP环比几乎没有变化;2021年GDP延滞效应得益于2020年第四季度更为有利的发展。

5、德国五大权威经济研究机构发布联合经济预测报告,下调今年德国经济增长预期,预测今年德国经济增长3.7%,比去年秋季发布的增长预期低1个百分点。下调的主要原因是,德国新一波新冠疫情以及疫情限制措施“正延缓经济复苏”。

6、韩国财政部发布《最近经济动向》指出,韩国出口和制造业的复苏势头持续,带动内需逐步摆脱低迷,就业人数增幅由负转正。但疫情形势对内需的影响依然很大,因此很难断言内需已转为恢复势头。

7、土耳其央行宣布,将禁止使用加密货币和加密资产来购买商品和服务。此前一周,土耳其当局要求交易平台提供用户信息。

8、联合国人口基金会发布《2021年世界人口情况报告》显示,韩国的总和生育率为1.1,连续两年排名全球倒数第一,不足世界平均水平的一半。除了生育率下降,韩国14岁及以下人口占总人口的比例仅为12.3%,和日本并列全球最低,而65岁及以上的老年人口占比却高达16.6%。

// 商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,纯碱涨2.27%,苯乙烯涨1.81%,纸浆涨1.47%,20号胶跌2.67%,橡胶跌1.57%,聚丙烯跌0.86%。黑色系多数上涨,焦煤涨2.95%,焦炭涨1.13%,动力煤涨1.05%,热轧卷板涨0.69%,铁矿石涨0.33%,螺纹钢跌0.21%。

2、国家统计局:生猪产能显著恢复,一季度末,生猪存栏41595万头,同比增长29.5%,其中能繁殖母猪存栏4318万头,增长27.7%;猪肉价格已连续数月处于同比下降,目前生猪存栏已连续六个季度环比增长,猪肉价格持续下行基础是有的。

3、国家统计局:3月份,生产原煤3.4亿吨,进口煤炭2733万吨,同比分别下降0.2%、1.8%;生产原油1709万吨,进口原油4966万吨,同比分别增长3.3%、20.8%;生产天然气185亿立方米,进口天然气873万吨,同比分别增长12.1%、26.1%。

4、国家统计局回应“大宗商品涨价”:国际大宗商品价格上涨可能会从贸易投资各方面不同的渠道,对国内一些行业的价格造成影响,目前主要还是影响一些上游行业,对下游行业的影响目前还没有显现出来;目前供给质量、供给能力都在逐步改善,需求也仍然处于恢复过程中,国内上游产品的价格不具备长期上涨的基础。

5、证监会:探索研究碳期货的市场建设,指导广州期货交易所积极稳妥推进碳期货的研究开发工作。

6、郑商所:自4月19日当晚夜盘交易时起,动力煤期货2105合约涨跌停板幅度调整为8%,交易手续费标准调整为10元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。

7、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月13日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少12639手至64766手;截至4月13日当周,COMEX白银期货投机性净多头头寸增加4001手至28885手。

8、波罗的海干散货运价指数周五涨62点或2.7%,至逾一年高位的2385点,该指数本周上涨14.4%,周度涨幅为3月19以来最大。

// 债券  //

1、中国一季度GDP稍逊预期但资金偏谨慎,现券期货略走好。银行间主要利率债收益率下行1bp左右;国债期货小幅收涨,10年期主力合约张0.09%;税期将至扰动预期,资金面边际略有收敛,主要回购加权利率随之走高,不过隔夜价格仍在2%关口下方;一级招标结果延续向好,国债和进出口行债中标收益率均低于中债估值;煤炭类债券波动较大,“18冀中能源MTN001”涨超57%,“19阳煤PPN002”涨超14%。

2、国资委:将继续加强中央企业债务、资金、金融等重点领域的风险管控,着力提升风险识别、预警和应对能力,提前介入处置,将风险消灭在“萌芽”状态;督促中央企业组织开展债务风险的专项排查,确保负债率总体稳定,在确保稳定的前提下,坚决防止发生债券违约。

3、【债券重大事件】华夏幸福:公司未能如期偿还债务本息合计420.63亿元;主承销商:“20永煤SCP008”持有人会议审议通过展期兑付议案;主承销商:“20豫能化CP002”2021年度第一次持有人会议通过展期兑付议案;惠誉:下调银川通联评级至“BBB-”,展望稳定;惠誉:上调西部水泥评级至“BB”,展望正面;中国华融:正积极配合审计师尽快完成年报审核工作;花旗:已将华融美元债加至投资组合;宁夏晟晏实业集团回应信用评级被下调:拟出售部分资产、引入战略投资者等;“21镇海投资MTN001”“21力合科创MTN001”“21新盛投资MTN001”“21诚通控股MTN001”“21吉林水务MTN001”取消发行等。

// 外汇  //

1、周五,在岸人民币兑美元16:30收报6.5228,较上一交易日升值94基点。人民币兑美元中间价报6.5288,调升9个基点,本周累计调升121个基点。

2、瑞士央行:瑞士法郎的价值仍被高估,瑞士央行仍愿意在必要时干预外汇市场;货币干预是确保价格稳定、适当的货币条件所必需的。


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