4月24日财经资讯

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时间:2021-4-24

4月24日财经资讯

//  热点聚焦  //
1、全国碳市场筹备工作进入关键时期,碳排放权交易相关条例制定抓紧推进中,碳市场登记交易结算相关规则亦将尽快发布。国家发改委正研究制定2030年前碳达峰具体行动方案,并将在此框架下,编制出台煤炭、电力、钢铁、石化、化工等一系列实施方案。
2、基础设施公募REITs审核工作全面启动。证监会及沪深交易所正式受理首批4单基础设施公募REITs项目申报。市场人士预测,最快6月上中旬首批公募REITs将在交易所挂牌上市。这意味着万亿级别投资新品即将面世。
3、随着一季报披露,海内外两大主流力量调仓路线图曝光:公募基金、北向资金在一季度均大手笔买入招商银行、平安基金、宁波银行、兴业银行等银行股。种种迹象表明,主力们对于银行股买入操作还没停。
4、投资圈热议“大连一大妈2008年买入5万元长春高新,现已超500万”。国信证券对此回应称,确有客户13年时间赚100倍。2008年以来长春高新股价累计涨幅已超100倍,最新市值逼近2000亿元。
//  环球市场  //
1、美国三大股指集体收涨。道指涨0.67%,标普500指数涨1.09%,纳指涨1.44%。标普500指数盘中创纪录新高。高盛涨2.6%,摩根大通涨1.9%,领涨道指。英特尔跌超5%。科技股普涨,苹果涨1.8%,特斯拉涨1.35%。中概股优信涨58%,人人网涨超16%。本周,美股全线下跌,道指跌0.46%,标普500指数跌0.13%,纳指跌0.25%。市场正在重新评估白宫可能提高资本利得税的前景。
2、欧股多数收跌,德国DAX指数跌0.27%报15279.62点,法国CAC40指数跌0.15%报6257.94点,英国富时100指数收平报6938.56点。本周,欧股全线下跌,德国DAX指数跌1.17%,法国CAC40指数跌0.46%,英国富时100指数跌1.15%。
3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.27%,报3186.10点,周跌0.31%;日经225指数跌0.57%,报29020.63点,周跌2.23%;澳洲标普200指数涨0.08%,报7060.70点,周跌0.04%;新西兰NZX50指数涨0.58%,报12650.64点,周跌0.27%。
4、国际油价集体上涨,美油6月合约涨0.99%报62.04美元/桶,本周跌1.82%;布油6月合约涨1.1%报66.12美元/桶,本周跌0.97%。全球需求复苏前景不平衡,油价录得周跌幅。
5、COMEX黄金期货收跌0.3%报1776.7美元/盎司,本周累计跌0.2%,COMEX白银期货收跌0.5%报26.05美元/盎司,本周累计跌0.21%。美债券收益率上涨,削弱了黄金吸引力。
6、伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨1.6%报9551.5美元/吨,周涨3.7%;LME期锌涨0.99%报2850.5美元/吨,周跌0.19%;LME期镍涨1.88%报16365美元/吨,周涨0.01%;LME期铝涨0.25%报2369美元/吨,周涨2.33%;LME期锡涨0.24%报26850美元/吨,周涨0.88%;LME期铅涨0.39%报2057美元/吨,周涨0.54%。
7、美债收益率普涨,3月期美债收益率持平报0.02%,2年期美债收益率涨1.5个基点报0.174%,3年期美债收益率涨2个基点报0.341%,5年期美债收益率涨2.5个基点报0.821%,10年期美债收益率涨2.2个基点报1.564%,30年期美债收益率涨1.6个基点报2.237%。
8、欧债收益率多数上涨,英国10年期国债收益率涨0.3个基点报0.741%;法国10年期国债收益率跌0.2个基点报0.079%;德国10年期国债收益率跌0.6个基点报-0.261%;意大利10年期国债收益率涨2.7个基点报0.779%;西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报0.394%;葡萄牙10年期国债收益率涨0.1个基点报0.395%。
9、纽约尾盘,美元指数跌0.49%报90.8295,创3月初以来新低,周跌0.77%。非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.67%报1.2098;英镑兑美元涨0.29%报1.388;澳元兑美元涨0.5%报0.7746;美元兑日元跌0.08%报107.88;美元兑加元跌0.22%报1.2477;美元兑瑞郎跌0.37%报0.9137;离岸人民币兑美元涨50个基点报6.4897,本周累计涨373个基点。
//  宏观  //
1、粤港澳大湾区建设领导小组会议强调,前海深港现代服务业合作区建设要抓住“扩区”和“改革开放”两个重点。进一步扩展合作区发展空间,用好有关支持政策,促进深港开展深度合作。
2、国家发改委印发教育强国推进工程、优质高效医疗卫生服务体系建设工程、文化保护传承利用工程、社会服务设施兜底线工程、全民健身设施补短板工程、积极应对人口老龄化工程和托育建设六个中央预算内投资专项管理办法。
3、商务部会同市场监管总局联合印发通知,部署开展商贸流通标准化专项试点工作,要求要围绕商贸流通提质增效和内外贸一体化两个方向,根据实际选择1个或多个商贸流通领域或行业开展试点。
4、商务部正式印发上海、重庆、天津以及海南服务业扩大开放综合试点总体方案。海南方案提出,主动适应全球产业链重塑和国际经贸规则重构新趋势,围绕旅游、交通运输、金融、医疗健康等重点领域,分类放宽准入限制、促进消除行政壁垒、完善监管体系、深化重点领域改革。
5、央行周五以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。本周央行公开市场累计有500亿元逆回购到期,共进行500亿元逆回购操作,完全对冲到期量。
6、中电联预计,今年全社会用电量增速前高后低,全年增长7%-8%,若夏季出现长时段大范围高温天气,则全社会用电量增速将很可能突破8%,用电量增速将明显超过上年。
7、国家卫健委:4月22日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例19例,均为境外输入病例;新增无症状感染者24例(均为境外输入);累计报告接种新冠病毒疫苗21122.3万剂次。
//  国内股市  //
1、上证指数收涨0.26%报3474.17点,深证成指涨1%,创业板指涨1.87%,科创50涨0.51%,钢铁股走强,八一钢铁收获两连板;医疗股掀涨停潮,热景生物涨停。两市成交额接近7800亿元,北向资金净买入78.59亿元。贵州茅台获净买入6.88亿元居首;中国平安遭净卖出9.42亿元最多。本周,上证指数累计上涨1.39%;深证成指涨4.6%;创业板指大涨7.59%,创近3个月来最大单周升幅;北向资金累计净买入逾210亿元。
2、港股震荡走高,恒生指数收涨1.12%报29078.75点,周涨0.38%;恒生科技指数涨2.27%。医疗保健股延续涨势,爱康医疗涨14%。重磅科技股普涨,哔哩哔哩涨逾6%,美团涨近5%。大市成交1430亿港元,南向资金净买入34亿港元。美团获净买入13.55亿港元居首,中芯国际遭净卖出0.19亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.19%,报17300.27点,周涨0.82%。
3、证监会核发3家公司IPO批文,分别为三峡新能源,九丰能源,依依股份。
4、本周沪市共发生拉抬打压、虚假申报等80起证券异常交易行为,上交所对此采取书面警示等自律监管措施;持续对异常波动可转债实施重点监控。针对11起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报2起涉嫌违法违规案件线索。
5、深交所本周对近期涨幅异常的“旗天科技”持续进行重点监控,并及时采取监管措施;针对创业板注册制再融资项目中保荐机构履职尽责不到位的情形,对一家会员采取口头警示的监管措施。
6、高毅资产首席投资官邓晓峰表示,今年绝大多数上市公司都会有较好的盈利表现,但相对于去年,今年A股市场整体表现会更加动荡,市场需要达到好的平衡点。
7、中金公司认为,尽管A股局部高估值问题仍然存在,市场仍可能处于磨底期,但局部热点已经开始出现。建议投资者以疫情后全球“错位复苏”作为主要配置逻辑。
8、字节跳动称,近期有不少关于公司上市的消息,在此声明:经过认真研究,认为公司暂不具备上市条件,目前无上市计划。
9、据21世纪经济报道,多个信源透露,工商银行网金部总经理钱斌或赴任交行副行长,任职还需等待监管批准。
10、卖方研究再现首席跳槽。原安信证券首席有色金属行业分析师齐丁转会中金公司,担任首席有色金属行业分析师。截至一季度末,中金公司注册分析师登记数量为164人,位居行业之首;一季度增员12人,增员数量排名行业前列。
11、中信集团与华为公司签署战略合作协议。双方将在金融科技、综合金融服务、数字化基础设施建设等领域创新合作,推动数据、IT服务、金融服务等资源共享,共同构建可持续发展的紧密型战略合作伙伴关系。
12、台积电董事会批准28.87亿美元资本计划,用于安装成熟的技术产能。此举旨在满足不断增长的结构性需求,并缓解已从汽车芯片扩展到全球半导体行业的全球芯片供应挑战。
13、百度造车公司集度汽车CEO夏一平表示,集度汽车产品以“系列”规划,按照1-1.5年速度推出新车,基于这样速度和投入,未来5年之内预计投入在500亿元。此外,集度汽车将很快开启下一轮融资。
14、截止去年底,小米全球范围内专利达19000余件,近一半都在境外获得。标准新技术创新方面,在国内标准制定中小米牵头和主导超过100个标准,5G标准专利声明数量已进入全球前15位。
15、消息称小米考虑投资AI芯片研发商黑芝麻智能科技,后者寻求本轮至少获得15亿元人民币融资,公司估值至多为15亿美元。
16、小康股份旗下电动车企赛力斯4月23日披露,截至4月22日24时,赛力斯华为智选SF5车型两日订单已突破3000辆。业内人士称,华为跨界电动车效果显著,华为的品牌效应对电动车销售起到很大帮助作用。
//  金融  //
1央行发布2020年四季度央行金融机构评级结果,4399家参评机构中包含大型银行24家、中小银行3999家、非银行机构376家。整体来看,大部分机构评级结果在安全边界内(1-7级),资产占比98%;“红区”(8-D级)高风险机构数量显著下降。
2、央行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议,要求紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。
3、银保监会表示,必须坚持“金融特许经营”原则;金融是公共性和外部性很强的行业,对经济和社会安全稳定影响极大,必须恪守持牌经营和审慎监管的基本原则,严禁“无照驾驶”。要高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向,密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险。
4、中基协:2020年完成1457家私募基金管理人、12家证券期货经营机构现场或非现场检查,清退602家私募机构;在此基础上,进一步完善常态化退出机制,加强与行政、司法协同合作,推动出清“伪私募”“乱私募”。
5、14家消费金融公司发布2020年“成绩单”,业绩分化较明显,爆发式增长已成“过去式”。招联消费金融和捷信消费金融营收均突破100亿元;净利润方面,招联消费金融以16.63亿元领跑,兴业消费金融(13.5亿元)、马上消费金融(7.12亿元)分列二三位。
6、上海第二批声明清盘退出且存量已结清P2P网贷机构有27家,包括宜生宝、互贷网、你我贷、合信、群盈财富、互贷网等。
//  楼市  //
1、上海房管局表示,将严格执行住房限购和差别化住房信贷政策,加强商品住房销售管理,加大市场监管力度,开展市场秩序专项整治工作,严肃查处各类违法违规行为。
2、广州出台楼市“一区一策”:海珠区要严格按照政府备案价格要求销售商品房,执行“一房一价”标价,不得以捆绑搭售或“双合同”等限定方式,变相实行价外加价;不得违规向无购房资格者出售商品房,不得投机炒作未交付的商品房。
3、北京海淀区在招生政策中下猛料,提出“自2022年1月1日后,户籍从外省市或本市其他区迁入海淀区的适龄儿童申请入小学时,不再对应登记入学划片学校,在区内协调解决”。自2022年起,所有用于九年一贯制学校登记入学的住房,九年内只提供一个入学学位(符合国家生育政策的除外)。
//  产业  //
1七部门联合发布《网络直播营销管理办法(试行)》,明确直播营销平台应当建立健全账号及直播营销功能注册注销、数据安全管理等机制、措施,对违法违规行为采取列入黑名单等处置措施;明确直播间运营者和直播营销人员年龄限制和行为红线,并对直播营销活动广告合规等方面提出具体要求。
2、八部门印发《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》,规范汽车零部件再制造行为和市场秩序,保障再制造产品质量,推动再制造产业规范化发展。《暂行办法》立足我国汽车零部件再制造行业发展实际,对再制造企业规范条件、再制造生产管理等作出明确规定。
3、中国电视艺术交流协会等国内超七十家影视传媒单位,再度发布联合倡议书,倡导公众账号生产运营者提升版权意识,即日起严格遵循“先授权后使用”,清理自身账号内未经授权的切条、搬运、速看和合辑等影视作品内容。
4、腾讯应用宝、小米应用商店、OPPO软件商店、华为应用市场和vivo应用商店存在上架审核不严,存量问题清理不彻底,登记核验APP开发运营者信息不准确,误导用户下载等问题。工信部已督促相关企业全面整改,严格落实主体责任。
5、中汽协技术部部长王耀表示,正加快推出“汽车大数据交互区块链平台”,目前试运行,预计6月正式发布。该平台考虑方案为:企业将数据指纹上传到区块链平台,数据将通过单向加密算法处理,上传后不可篡改;如果车企遇到数据公信问题,可以调出当时数据包,与上传至平台指纹做比对,即可得出真实结论。
6、上海市商务委主任顾军称,上海着力发展离岸贸易、转口贸易、生物医药跨境研发等高附加值国际贸易新业态,积极拓展“沪港通”、自由贸易账户、国际中转等金融和航运功能,大力发展大宗商品保税交易等强化功能资源配置的服务业。
//  海外  //
1、俄罗斯央行意外将关键利率上调50个基点至5%,市场主流预期为加息25个基点至4.75%。俄罗斯央行预计2021年关键利率在4.8%-5.4%之间,2022年关键利率在5.3-6.3%之间,2023年关键利率将在5.0-6.0%的区间内。
2、日本央行行长黑田东彦:现阶段还没有讨论具体政策退出策略,退出购买ETF时将避免扰乱市场;当通胀接近目标时,将在货币政策制定会议上讨论如何出售所持ETF和退出宽松政策。
3、由于新冠疫情,3月英国政府债务达243亿英镑。2020-2021财年英国政府整体债务达3031亿英镑,占国内生产总值14.5%,为1947年有相关历史记录以来最高的一年。不过实际债务数字仍大大低于此前预计的3550亿英镑。
4、土耳其央行行长:土耳其央行抛售外汇储备是为了保持利率稳定;央行自2017年以来就开始抛售外储;央行抛售外储从来就不是秘密;央行持有的总外汇储备为900亿美元;希望通过增加国内黄金产量来增加外储。
5、美国3月新屋销售总数年化为102.1万户,预期为88.6万户,前值修正为84.6万户。美国4月Markit制造业PMI初值为60.6,预期为60.5,前值为59.1;服务业PMI初值录得63.1,预期为61.9,前值为60.4。
6、欧元区4月制造业PMI初值为63.3,创历史新高,预期62,前值62.5;服务业PMI初值为50.3,预期49.1,前值49.6;综合PMI初值为53.7,预期52.8,前值53.2。
7、德国4月制造业PMI初值为66.4,预期65.8,前值66.6;服务业PMI初值为50.1,预期50.8,前值51.5;综合PMI初值为56,预期56.8,前值57.3。
8、法国4月制造业PMI初值为59.2,预期59,前值59.3;服务业PMI初值50.4,预期46.5,前值48.2;综合PMI初值51.7,预期48.8,前值50。
//  国际股市  //
1、热门中概股多数上涨,优信涨58.09%,人人网涨16.55%,老虎证券涨14.18%,兰亭集势涨13%,一起教育科技涨9.3%,哔哩哔哩涨7.87%,拼多多涨3.97%。跌幅方面,小赢科技跌3.31%,洪恩教育跌3.28%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨3.82%,小鹏汽车涨2.86%,理想汽车涨2.79%。
2、新华微评:特斯拉“维权门”应在法治框架内解决。“维权门”说到底是质量问题,应该用对待商品质量问题的方式和思维来处理。该鉴定鉴定,该沟通沟通,该处理处理,消费者不能以触及法律底线的极端方式来维权,企业也不能因为不认同消费诉求或者鉴定结果未出而漠然置之、傲慢处之。
3、MSCI宣布与Royalty Pharma组成战略联盟,将通过推出多个全新指数扩大MSCI的主题指数系列,以捕捉未来将颠覆生命科学、生物科技和医药行业的长期、前沿主题。
4、高盛警告称,随着大规模财政刺激和企业重新开业带来的经济效益在未来几周达到顶峰,美国经济增长将放缓,导致未来一年股市回报率“微薄”,并结束疫情期间的大规模反弹。
5、黑石集团大举押注后疫情时代经济复苏,第一季度投资177亿美元,目标包括私人飞机运营商Signature Aviation、英国旅行公司Bourne Leisure等。
6、特斯拉CEO马斯克:猎鹰9号飞行次数没有明显限制;SpaceX载人系统可能在2024年准备就绪。
7、特斯拉通报上海车展另一维权的西安女士相关情况称,事件中车辆并未发现故障。该车主已正常使用车辆超过一年,本次事故和相关车辆损伤并非产品质量问题导致,车主在事故后提出原价退车诉求没有法律依据,因此未能同意车主诉求。
8、特斯拉美国官网信息显示,Model 3标准续航升级版起售价为3.899万美元,长续航版起售价为4.799万美元,Model Y长续航版起售价为5.099万美元,均较此前上调500美元。
9、摩根大通表示,错误地判断广泛的足球界对这场欧洲超级联赛态度以及对未来影响,将从欧洲超级联赛失败中吸取教训。
10、消息称松下接近就收购美国AI软件公司Blue Yonder达成协议,后者估值约65亿美元左右。
11、消息称蔚来将于4月底官宣合肥二期工厂扩产事宜。蔚来此前在上海车展上宣布启动“Power North”计划。
12、美国运通一季度基本每股盈利2.74美元,上年同期为0.41美元;净利润为22.35亿美元,上年同期为3.67亿美元;扣除利息费用的收入为90.64亿美元,上年同期为103.1亿美元。
13、劳斯莱斯一季度共交付汽车1380辆,同比大增62%,创116年历史最佳业绩表现。
//  商品  //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现强劲,苯乙烯涨2.03%,PTA涨1.59%,短纤涨1.51%,聚丙烯涨1.4%,燃油涨1.05%。黑色系全线上涨,铁矿石涨2.87%,螺纹钢涨2.38%,刷新历史新高,热轧卷板涨2.05%,刷新历史新高,焦炭涨1.23%,焦煤涨1.09%,动力煤涨0.43%。
2、“钢铁行业低碳工作推进委员会”正式成立,将尽快摸清钢铁行业碳排放的家底,研究行业低碳路线图和行动方案,便于企业结合本企业实际参考实施。同时,委员会还将开展低碳产品认定、研究制定低碳标准体系等工作。
3、美国商品期货交易委员会(CFTC):截至4月20日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸增加4534手至69300手;COMEX白银期货投机性净多头头寸增加5520手至34405手;COMEX铜期货投机性净多头头寸增加6810手至45083手。
4、洲际交易所(ICE):4月20日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增加13589手合约,至305744手合约,创最近五周新高。投机者所持布伦特汽油净多头头寸减少413手合约,至102650手合约。
5、波罗的海干散货指数上涨1.38%,报2788点,连升8日并创2010年9月15日以来新高。
//  债券  //
1银行间主要利率债收益率上行1-2bp左右;国债期货窄幅震荡略收涨,10年期主力合约涨0.02%资金仍松但周末因素致非银拆借成本略高,银存间隔夜回购加权利率下行逾15bp回到2%关口下方。少数网红信用债波动较大,“19湘潭建设PPN003”跌超23%,“18韶山经济PPN001”跌超15%。
2、外汇局表示,一季度外资净增持境内债券633亿美元,环比增长11%,其中3月增持债券33亿美元,预计外资增持总体趋势还会持续。当前中美十年期国债收益率差仍处于历史中高水平,全球负利率环境下,人民币债券比较高的收益率为境外投资者提供非常好的回报和多元化投资组合选择。
3、河南能源化工集团内部人士及债权人透露,河南省拟设立300亿信用保障基金,用于省属国企债务风险化解及增信。基金由河南省属国企及部分金融机构出资,首期规模50亿。
4、【债券重大事件】华夏控股未能如期偿还债务本息合计489.60亿元;大公将“16华夏04”“16华夏05”债项信用等级下调至C;华融证券延迟披露2020年年报;标普下调金风科技评级至“BB+”;山东宏桥拟要约收购“18鲁宏桥MTN007”“18鲁宏桥MTN008”,标的债券面值15亿元;“21伊宁国资SCP001”“21广安爱众MTN001”“21海通恒信SCP008”取消发行。
//  外汇  //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收报6.4936,较上一交易日下跌48个基点。人民币兑美元中间价报6.4934,调贬32个基点,本周累计调升354个基点。
2、外汇局数据显示,按美元计价,一季度银行结售汇顺差达885亿美元,其中银行代客涉外收付款顺差达1213亿美元。外汇局指出,今年以来市场主体仍保持逢高结汇、逢低购汇的理性交易模式。预计今年中国经常账户仍会保持合理的顺差规模。面对美联储趋于收紧货币政策,中国有条件保持国际收支与外汇市场均衡。
3、环球银行金融电信协会(SWIFT)发布数据显示,3月人民币国际支付金额上涨38.06%,维持全球第五位。从比例来看,人民币全球支付占比升至2.49%,2月为2.2%。
4、中银研究认为,未来人民币汇率或将延续双向震荡行情。人民币汇率贬值压力主要来自美国经济复苏势头加快以及美元指数上行。但由于我国经济基本面较好,国际基础收支保持平衡,人民币汇率有望继续保持稳定,不会出现大幅波动。

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