7月20日财经资讯

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时间:2021-7-20

7月20日财经资讯

//  热点聚焦  //

1、全国“个人破产”首案深圳诞生。深圳一男子创业失败负债75万元,深圳中院裁定批准其个人破产申请,未来三年内该男子只需偿还借款本金,所有利息全免。这是今年3月1日《深圳经济特区个人破产条例》施行以来批准的全国个人破产首案,标志着我国个人破产制度进入司法运行阶段。

2、一笔1.32亿诉前财产保全引发恒大系股债双杀。恒大汽车昨日收跌逾19%,中国恒大跌超16%,恒大物业跌超10%;“15恒大03”跌近13%,“19恒大01”和“19恒大02”跌超11%。广发银行宜兴支行申请冻结恒大1.32亿元财产,恒大集团声明称,下属公司与该行的1.32亿项目贷款到期日为明年3月,对于其滥用诉讼前保全的行为,公司将依法起诉。湖南邵阳同日宣布,暂停恒大两个项目网签,因存在3.8亿元销售金额未进入监管账户行为。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线大跌,道指创近9个月来最大跌幅。 道指跌2.09%报33962.04点,标普500指数跌1.59%报4258.49点,纳指跌1.06%报14274.98点。波音跌逾5%,美国运通跌超4%,领跌道指。大型科技股多数下跌,苹果跌2.69%,谷歌跌1.88%。银行股全线走低,摩根大通跌3.25%,高盛跌2.67%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨1.21%。

2、欧股大幅收跌,德国DAX指数跌2.62%报15133.2点,法国CAC40指数跌2.54%报6295.97点,英国富时100指数跌2.34%报6844.39点,意大利富时MIB指数跌3.34%报23965.92点。

3、亚太主要股指收盘普跌,日经225指数下跌1.25%,报27652.74点;韩国综合指数跌1%,报3244.04点;澳洲标普200指数下跌0.85%,报7286点;新西兰NZX50指数跌0.17%,报12652.09点。

4、COMEX黄金期货收跌0.09%报1813.3美元/盎司,连跌两日;COMEX白银期货收跌2.19%报25.23美元/盎司。金价在震荡交投中微幅下跌,美元走强盖过美债收益率下降的影响。

5、国际油价大幅收跌,美油9月合约跌7.03%报66.53美元/桶,创两个月以来新低,并创四个月以来最大单日跌幅;布油9月合约跌6.63%报68.71美元/桶。欧佩克+达成增产协议缓解了对供应紧张的担忧,而德尔塔变异毒株的迅速传播则使需求前景蒙上阴影。

6、伦敦基本金属普遍下跌,LME铜跌2.47%报9194美元/吨,LME锌跌1.52%报2957.5美元/吨,LME镍跌3.62%报18380美元/吨,LME铝跌2.75%报2420美元/吨,LME锡跌1.1%报33230美元/吨,LME铅跌1.4%报2287.5美元/吨。

7、欧债收益率多数下跌,英国10年期国债收益率跌6.6个基点报0.559%;法国10年期国债收益率跌2.3个基点,报-0.042%;德国10年期国债收益率跌3.2个基点,报-0.388%;意大利10年期国债收益率涨0.5个基点,报0.711%;西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点,报0.274%;葡萄牙10年期国债收益率跌0.7个基点,报0.244%。

8、美债收益率大幅走低,2年期美债收益率跌0.2个基点报0.228%,3年期美债收益率跌4.5个基点报0.393%,5年期美债收益率跌7.1个基点报0.708%,10年期美债收益率跌10.1个基点报1.193%,30年期美债收益率跌9.8个基点报1.823%。

9、纽约尾盘,美元指数涨0.13%报92.8281,连涨三日,创三个多月以来新高;非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.07%报1.1799,英镑兑美元跌0.66%报1.3676,澳元兑美元跌0.71%报0.7346,美元兑日元跌0.58%报109.445,美元兑加元涨1.02%报1.2745,美元兑瑞郎跌0.18%报0.918,离岸人民币兑美元跌168个基点报6.4936。

//  宏观  //

1、发改委:上半年国民经济持续稳定恢复,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好的态势;下一步将统筹好今年下半年和明年经济运行,科学精准实施宏观调控,保持宏观政策连续性稳定性可持续性,努力保持经济在合理区间平稳运行。

2、今年以来全国用电需求持续快速增长,近期全国用电负荷和日发电量持续攀升,7月上旬均已经突破去年夏季峰值。发改委表示,目前全国电力供应安全可靠,电网运行平稳有序,下一步将扎实做好电力安全保供工作,保障电力迎峰度夏平稳有序。

3、发改委6月份审批核准固定资产投资项目7个,总投资389亿元,主要集中在能源、水利等行业。今年以来已累计审批核准40个,总投资2464亿元,主要集中在交通、能源、信息化等行业。

4、我国将在上海、北京、广州、天津、重庆,率先开展国际消费中心城市培育建设。商务部将会同相关部门印发培育建设总体方案,建立培育建设工作部际联席会议机制。

5、央行7月19日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。

6、国家卫健委:7月18日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例31例,其中境外输入病例26例,本土病例5例(均在云南);新增无症状感染者17例(均为境外输入)。

7、全国总工会发布意见,要求切实维护新就业形态劳动者劳动保障权益。要聚焦解决新就业形态劳动者最关心最直接最现实的急难愁盼问题,推动建立健全新就业形态劳动者权益保障机制。

8、《浙江省高质量发展建设共同富裕示范区实施方案(2021-2025年)》发布。方案提出,有序取消行政性限制消费购买的规定,争取增设离境退税店、免税,谋划布局第三代半导体等颠覆性技术与前沿产业。到2025年,居民人均可支配收入达到7.5万元,劳动报酬占GDP比重超过50%。

//  国内股市  //

1、A股窄幅整理,股指总体呈现震荡向上,盘面热点相对匮乏。上证指数收跌0.01%报3539.12点,深证成指涨0.14%,创业板指涨0.49%;两市成交额连续13个交易日达到万亿规模。次新、军工、网络安全、光伏、医美走高,猪肉股大幅走弱,上海本地股回调。北向资金净买入43.74亿元,华友钴业获净买入逾5亿元居首,京东方A遭净卖出逾6亿元。

2、恒生指数全天弱势收跌1.84%,报27489.78点;恒生科技指数跌2.39%。科技龙头股领跌,快手跌近6%再创新低,美团跌超5%,阿里巴巴跌超3%。恒大系全线大跌。电讯股相对较强,中国电信涨逾6%。南向资金净卖出17.84亿港元,美团、腾讯控股分别遭净卖出12.88亿港元、12.05亿港元。

3、茅台最大基金买家出手减持,同时加仓腾讯。美国资本集团持仓数据显示,截至二季度末,旗下欧洲亚太成长基金和新世界基金持有贵州茅台股份数量分别下降5.69%和9.69%,但同时持有腾讯控股分别增加28.85%、8.3%。

4、创业板史上最牛新股诞生。拥有众多IP的读客文化昨日正式登陆创业板,开盘就大涨800%,早盘不到半小时经历2次临时停牌。尾盘阶段该股再次拉升,收盘涨幅扩大至1943%,创下创业板历史上最高纪录。

5、证监会接收爱美客境外IPO材料。证监会网站信息显示,7月19日接收爱美客的《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料。

6、消息称腾讯控股拟溢价逾40%,作价每股513便士收购英国游戏公司Sumo Group,对其估值约9.19亿英镑

7、消息称中国恒大考虑于明年将恒大冰泉在香港上市。今年3月31日,中国恒大曾在其业绩会上表示,目前恒大买回了恒大冰泉49%的股权,并在筹划上市。

8、“105亿仲裁案”引爆后科华生物回应称,正收集证据备战,与圣湘生物、格力地产合作不变。科华生物方面表示,与圣湘生物本来就有深度合作的计划,当然要向市场层面传达这样的信息,这是很正常的市场宣传行为。

9、搜狐董事局主席兼CEO张朝阳:旗下畅游公司未来有在港股上市的计划,但是搜狐目前还不确定。

10、消息称台积电将发行176亿新台币公司债,其中5年期利率为0.5%。

//  金融  //

1、银保监会修订发布《非银行金融机构行政许可事项申请材料目录及格式要求》,增加反洗钱、反恐怖融资审查材料,完善股权穿透审查、股东承诺材料要求,明确适用事后报告制的股权变更事项、董事高管任职事项需提交的材料等。

2、去年业绩将近翻倍的百亿私募彤源投资面临人事震荡,总经理、明星基金经理管华雨要离职。投资者在得知消息后希望赎回年初买的三年封闭期产品;随后彤源修改基金合同条款,多只产品临时开放赎回、取消赎回费;有客户赎回资金达千万。

3、“顶流”明星基金经理投资动向曝光。易方达、广发、银华、融通、万家等披露旗下基金二季报。其中,手握重金的刘格菘二季度调仓换股应对市场,目前重仓隆基股份、亿纬锂能、京东方A、康泰生物等,新进小康股份,退出泰格医药,目前整体仓位仍维持在93.78%的高位。

4、银华基金李晓星晋升500亿基金经理俱乐部成员。二季报显示,李晓星管理的9只公募基金规模合计达到513.66亿元,较一季度末增加84.14亿元。李晓星在二季度保持着高仓位,并重点配置食品饮料、医药、新能源、电子、银行等行业,如药明康德、五粮液等。

5、个人基金投资者有多豪:1只产品买1个亿。恒越研究精选二季报显示,有一位个人基民自去年以来一路加仓,截至今年二季度持有该基金达4258万份。按最新净值计算,持基市值高达1.28亿元。近一年来,高楠管理的恒越研究精选收益超过100%。

//  楼市  //

1、住建部通报,今年1-6月份,全国新开工改造城镇老旧小区3.64万个,占年度目标任务的67.5%,较5月末增加25.1个百分点。

2、山西省住建厅近日下发通知,提出提高房地产项目新出让土地配套标准、加强商品房预售资金监管、优化公积金贷款等多方面措施,推动房地产市场平稳健康发展。

3、深圳市规划和自然资源局对年内第二批集中出让的22宗居住用地中的9宗,调整出让条件,其中包括增加保障房配建面积,或新增自持不准转让等。

4、深圳三季度计划入市36个商品房项目,其中住宅类房源14372套,商务公寓3506套。

5、青岛市发布“十四五”住房发展规划,计划新增城镇住房70万套左右,其中新增公共住房26万套左右,占全部住房供给的37%。

//  产业  //

1、工信部通报迅雷、亚马逊购物、虎牙直播、永辉生活、安居客、东方财富等145款侵害用户权益行为APP,要求7月26日前完成整改落实工作,逾期不整改将依法依规组织开展相关处置工作。

2、工信部:支持医疗机构与生产企业等联合创建高端医疗装备应用示范基地,促进医疗服务从院中诊疗向院前家庭健康管理、院间资源共享、院后康复的连续性服务延伸拓展。

3、教育部加强社会成人教育培训管理,明确社会成人教育培训机构不得超经营范围,以教育咨询、科技咨询、技术咨询、企业管理咨询等各种咨询名义开展教育培训;严禁以教育培训名义搞“小圈子”“小团体”。

4、农业农村部正在牵头编制新一轮《全国高标准农田建设规划》,进一步明确今后一个时期高标准农田建设目标任务、建设布局和重大措施,并将加大科技支撑作为规划实施的重要保障。

5、上半年中欧班列开行规模逆势增长。1-6月,中欧班列共开行7323列,同比增长43%,其中5月和6月单月开行量均超1300列,连续14个月保持在千列以上。

6、6月份商用车产销同比大幅下降。据中汽协数据,6月商用车产销38.8万辆和44.6万辆,环比下降8.3%和7.4%,同比下降26.3%和16.8%。同时,客车产销同比大幅增长。

7、河北省工信厅组织召开水泥错峰生产座谈会,研究讨论《河北省水泥常态化错峰生产实施方案(讨论稿)》。

8、被强制执行超15亿元后,汇源果汁被申请破产。北京汇源食品饮料有限公司新增破产重整信息,申请人为山东德源国际物流有限公司,经办法院为北京一中院。北京汇源公司同意先行进行预重整,提高重整成功率。

9、中国一汽发布“十四五”规划目标——收入超万亿,销量650万辆,利润超680亿。

// 海外  //

1、英国央行新任委员曼恩:对于全球经济而言,新冠肺炎疫情的好转比表面上看起来更脆弱;英国脱欧和新冠疫情可能会影响通胀;量化宽松和负利率等非常规货币政策的有效性在很大程度上取决于国内和全球的经济增长和政策环境。

2、英国央行政策委员Jonathan Haskel暗示,他仍然反对现在就缩减经济刺激措施,称英国经济面临着财政政策立场收紧、Delta毒株感染人数飙升的阻碍。

3、德国央行发布月度报告,预计第二季度GDP强劲增长,增速料将在第三季度进一步加快并可能恢复到疫情前的水平。报告并未提及给德国西部地区造成重创的洪灾,但机构预计此次灾害总体影响可能有限。

4、《华尔街日报》调查显示,多数经济学家预期美国经济增长速度已在第二季度达到高点,财政刺激政策和疫情防控措施放宽给经济带来的提振作用正逐渐减弱。调查预计,未来一年美国经济将保持稳健增长,但增速逐步放缓。

5、美国7月NAHB房产市场指数连续第二个月下滑,回落至11个月低点80,主要是受原材料价格上涨和持续供应短缺影响。

6、英国7月Rightmove平均房屋要价指数同比增5.7%,前值增7.5%;环比增0.7%,前值增0.8%。

//  国际股市  //

1、热门中概股涨跌不一,普普文化跌21.26%,中国石油化工股份跌17.83%,触宝跌13.5%,新东方跌9.6%,小赢科技跌9.4%。涨幅方面,传奇生物涨7.79%,刷新历史新高,物农科技涨5.07%。新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨1.21%,小鹏汽车涨1.77%,理想汽车涨0.73%。

2、美国最大空头基金Prudent Bear Funds的创始人及前基金经理大卫•泰斯警告称,目前市场存在巨大风险。从标普500指数到大型科技公司再到比特币,目前对投资者来说是一个“非常危险的时期”。泰斯尤其担心大型科技公司和FAANG的股票。

3、IBM:第二季度每股盈利1.47美元,市场预期1.82美元,去年同期1.52美元;二季度营收187.5亿美元,分析师预期182.6亿美元;二季度全球金融营收2.42亿美元,分析师预期2.518亿美元;预计全年调整后自由现金流110-120亿美元。

4、通用汽车周一证实,该公司将在未来几年推出至少三款大型电动皮卡

5、据全球可持续投资联盟(GSIA)的数据,在引入反“洗绿”规则后,欧洲可持续投资市场在2018年至2020年间收缩2万亿美元。

6、云视频公司Zoom宣布147亿美元收购云服务公司Five9,这是Zoom公司首笔百亿级美元规模的并购交易,也是今年以来美国规模第二大的一笔科技交易,仅次于微软160亿美元收购人工智能语音公司Nuance Communications。

7、史上最大SPAC交易遇挫。潘兴广场资本创始人比尔·阿克曼旗下的特殊目的收购公司PSTH宣布,放弃收购环球音乐集团10%股份的交易,改由阿克曼旗下对冲基金进行收购。该公司表示,美国SEC对该交易是否符合纽交所规则提出质疑,促使其做出上述决定。

8、特斯拉官网信息显示,北美消费者对特斯拉Model Y需求非常强劲,双电机全轮驱动长续航版订单已经排到10月份,Performance高性能版也已排到8月底。在国内市场,现在预订Model Y也需要等待一段时间。

9、小鹏汽车宣布,P5新款智能电动汽车的价格范围为:16-23万元人民币。

10、沃尔玛旗下电商Flipkart请求印度政府单独调查亚马逊垄断案。印度反垄断机构今年1月宣布对两公司进行调查,Flipkart辩称,在针对Flipkart和亚马逊的反垄断调查中,两家公司应该被区别对待,因为相关证据的性质不同。

11、美股散户交易平台Robinhood Markets更新招股书,将IPO发行价区间定在每股38-42美元,将最多融资23亿美元,最高目标估值达到350亿美元。

12、知情人士称,中国家庭服务平台“天鹅到家”已暂停其赴美IPO计划。天鹅到家最初希望通过此次IPO至多融资5亿美元。

13、知情人士透露,印尼电商Bukalapak将通过该国有史以来最大规模IPO筹集约15亿美元,估值将达到约60亿美元。

14、意大利男装品牌杰尼亚拟通过SPAC在美国上市,交易将筹集资金8.8亿美元,对该公司估值为32亿美元。这将是这家120年历史的公司首次公开上市。

15、丰田汽车表示,受半导体紧缺影响,8月日本高冈工厂的部分生产线将停产5天,将导致减产约9千辆(丰田日本国内月产量的4%左右)。

16、德国汽车零部件巨头博世集团正考虑关闭位于慕尼黑的一家燃油汽车零部件工厂,以防止电动化转型致产能过剩。

17、BioNTech公告称,已经与吉利德子公司Kite达成协议,收购其实体瘤TCR疗法的研发和生产设施。

18、AMC网络已同意支付2亿美元,以解决与热播剧集《行尸走肉》有关的法律纠纷。

19、沃尔玛因解雇一名为其服务16年的员工被判赔1.25亿美元。对于上述判决,沃尔玛发言人表示,相关要求是不合理的,判决金额预计将降至30万美元,因为这是联邦法律允许的最高金额。

20、Faraday Future旗下首款车型——FF91量产版正式开启预定,用户需支付5万元预定金,支持全额可退。这款FF 91会在9月21日洛杉矶总部举办投资者日上正式亮相,并于2022年上半年上市。

21、据市场调研机构SNE Research数据,5月LG能源解决方案全球电动汽车电池的装机量为5.7吉瓦时(GWh),赶超中国宁德时代位居第一。这是LG能源解决方案时隔5个月夺得冠军宝座。

22、知情人士表示,金融科技初创公司DriveWealth将在由软银和Insight Partners牵头的D轮融资中融资至多4亿美元。

// 商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,20号胶跌4.39%,橡胶跌4.35%,苯乙烯跌3.96%,纸浆跌3.94%,PTA跌3.7%。黑色系多数下跌,热轧卷板跌2.42%,螺纹钢跌2%,铁矿石跌1.02%,焦炭跌0.66%,焦煤跌0.59%,动力煤涨0.29%。农产品多数下跌,豆一跌3.43%,郑棉跌2.18%,豆油跌1.62%,菜粕跌1.57%,豆二跌1.52%。

2、发改委:近期大宗商品价格总体呈回落态势,下一步将继续加强大宗商品价格监测,组织好后续批次铜、铝、锌等国家储备投放,密切关注市场价格异常波动情况;持续加大期现货市场联动监管力度,严厉打击哄抬价格、囤积居奇等违法违规价格行为

3、发改委:上半年全国新增煤炭优质先进产能1.4亿吨/年以上,下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年;全国煤矿数量由2015年底的超过1万处下降到4700处左右,120万吨/年及以上大型煤矿成为煤炭生产的主体,产量占比达80%以上,煤炭供给能力、质量和弹性均大幅提升。

4、发改委:生猪价格过度下跌势头得到初步遏制,预计未来一段时间或将继续呈阶段性反弹态势;下一步将持续跟踪能繁母猪、生猪存栏变化与猪肉价格走势,及时发布预警信息,达到预案规定及时开展收储,积极引导养殖户合理安排生产,必要时进一步加大调控调节力度,防止生猪和猪肉价格大起大落。

5、据上海金属网,今年第二批国储局有色金属(铜铝锌)抛储将继续进行,本次各品种抛储量较首次大幅度增加。

6、为稳定市场预期,维护猪肉市场平稳运行,商务部会同有关部门开展本年度第三批中央储备猪肉收储,并定于7月21日实施公开竞价收储

7、波罗的海干散货指数涨0.66%,报3059点。

// 债券  //

1、【债市综述】现券期货整体未脱震荡态势,不过资金面平稳支撑短券情绪稍好。银行间主要利率债收益率窄幅波动,短券表现略好;国债期货收盘涨跌不一;银行间资金面保持平稳,主要回购利率小幅波动;恒大地产债券全线大幅收跌,“15恒大03”跌近13%,“19恒大01”和“19恒大02”跌超11%。

2、发改委:将围绕实现碳达峰、碳中和要求,支持综合经济实力强、国际化经营水平高、风险防控机制健全的企业赴境外发行相关债券,着力引导外债资金用于绿色低碳循环发展。

// 外汇  //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4835,较上一交易日跌157个基点。人民币兑美元中间价报6.4700,调升5个基点。交易员表示,本周数据日程较为清淡,短期缺乏关键信息指引,汇价料延续区间震荡。

2、全国首家外商独资货币经纪公司、城市副中心首家外资持牌金融机构——上田八木货币经纪(中国)有限公司日前在北京运河商务区正式开业。

3、美国财政部、越南央行就外汇问题达成协议。越南方面表示,将避免该国货币的任何竞争性贬值。

4、美元空头头寸正“濒临消失”。据CFTC数据,上周美元兑主要货币的净空头头寸总额降至20亿美元以下,为2020年3月以来最低。1月份时看跌押注总规模曾接近310亿美元。

5、PayPal发布声明表示,公司将其美国用户加密货币购买限额提高到每周10万美元,没有年度购买限额。


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