// 热点聚焦 //
1、国家领导人向产业链供应链韧性与稳定国际论坛致贺信指出,维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障。中国坚定不移维护产业链供应链的公共产品属性,保障本国产业链供应链安全稳定,以实际行动深化产业链供应链国际合作。
2、商务部9月19日发布的数据显示,2022年1月至8月,全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币,按可比口径同比增长16.4%,折合1384.1亿美元,增长20.2%。专家表示,前8月我国吸收外资数据继续保持两位数增长,表明众多跨国公司持续看好投资中国长期前景,我国吸引外资“磁力”不减。
3、网传“郑州限购区内二套房贷款首付比例降至40%”。交通银行、招商银行、中原银行等银行称该消息属实。也有银行称尚未收到相关通知,目前仍执行60%的标准;还有银行则表示,听说了这项政策,应该近期会落地执行。
4、9月20日2时5分在墨西哥(北纬18.30度,西经103.20度)发生7.5级地震,震源深度10千米。震源中心位于西海岸科利马州(colima)以南约90公里,墨西哥城震感强烈,暂无人员伤亡和财产损失的报告。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.64%报31019.68点,标普500指数涨0.69%报3899.89点,纳指涨0.76%报11535.02点。耐克涨2.97%,苹果涨2.51%,领涨道指。中概股多数上涨,中阳金融涨11.25%,盈喜集团涨8.28%。
2、欧洲股市收盘,德国DAX指数涨0.49%报12803.24点,法国CAC40指数跌0.26%报6061.59点。英国股市因英女王葬礼日休市一日。
3、亚太股市主要股指收盘集体下跌,韩国综合指数跌1.14%,澳洲标普200指数跌0.28%,新西兰NZX50指数跌0.42%。日本股市因节假日休市。
4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.09%报1685美元/盎司,COMEX白银期货涨1.03%报19.58美元/盎司。分析人士表示,若本周美联储大幅加息,黄金或下探1600美元关口,受美元影响大于地缘局势和经济风险的避险需求。
5、国际油价全线上涨,美油11月合约涨0.32%,报85.03美元/桶。布油12月合约涨0.48%,报91.79美元/桶。分析人士称,石油因全球经济疲软引发的需求担忧、阿联酋加快提高石油产能的计划,以及美元走强徘徊二十年高位而下跌。不过,欧洲年底前全面禁运俄罗斯石油的制裁令供应受限,“北溪1号”天然气运输尚未恢复,均支撑油价。
6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.9%报1461.5美分/蒲式耳;玉米期货涨0.11%报678美分/蒲式耳,小麦期货跌3.55%报829.25美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.13%报7772美元/吨,LME期锌涨0.27%报3162美元/吨,LME期镍涨1.74%报24670美元/吨,LME期铝跌1.23%报2249美元/吨,LME期锡涨0.06%报21150美元/吨,LME期铅跌0.37%报1882美元/吨。
8、美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率涨2.03个基点报3.182%,2年期美债收益率涨7.3个基点报3.949%,3年期美债收益率涨6.3个基点报3.898%,5年期美债收益率涨5个基点报3.689%,10年期美债收益率涨3.9个基点报3.495%,30年期美债收益率涨0.1个基点报3.518%。
9、欧债收益率集体上涨,法国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.345%,德国10年期国债收益率涨4.7个基点报1.799%,意大利10年期国债收益率涨5.8个基点报4.075%,西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报2.934%。
10、纽约尾盘,美元指数跌0.06%报109.59,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.09%报1.0025,英镑兑美元涨0.09%报1.1436,澳元兑美元涨0.1%报0.6728,美元兑日元涨0.21%报143.21,美元兑瑞郎跌0.08%报0.9644,离岸人民币兑美元跌62个基点报7.0047。
// 宏观 //
1、国务院领导人指出,当前世界经济复苏乏力,各种不确定性和复杂因素交织。受超预期因素冲击,中国经济正顶住下行压力,着力稳就业、稳物价,保持运行在合理区间,总体呈恢复态势。
2、国家发改委8月份审批核准固定资产投资项目9个,总投资802亿元,主要集中在社会事业、能源等领域。下一步,发改委将加快推动政策性开发性金融工具尽早形成实物工作量,加快推动出台促进消费和助企纾困政策举措, 抓紧推动出台《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》。
3、央行9月19日开展20亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。当日无逆回购到期,因此净投放120亿元。这是央行1月末以来再次重启14天期逆回购操作。
4、央行调查统计司发文称,我国流动性保持合理充裕,宏观债务结构不断优化,融资的精准性和有效性不断提升,金融普惠性不断增强,债务总量增长适度,有力推动国民经济稳健发展。2018至2021年我国非金融部门总债务年均增长10.4%,比2013至2017年年均增速低4.1个百分点,与同期名义经济年均增速(8.3%)基本匹配。
5、安徽省政府办公厅印发《加快发展数字经济行动方案(2022-2024年)》,提出从科技创新、产业数字化、数字产业化、数字基础设施和数据要素价值方面实施五项行动,做强做优做大数字经济。
6、据经济参考报,加快资金投放,推动项目尽快开工建设;研究推动出台政策举措,打造消费新场景;推动出台一批政策举措,着力降低市场主体负担……围绕落实扎实稳住经济的一揽子政策和19项接续措施,国家发展改革委将推动有关举措早出快出、应出尽出,尽快落地见效,着力扩大有效投资,促进消费加快复苏,促进企业持续健康发展。
// 国内股市 //
1、A股缩量回落,沪指录得四连跌,考验3100点。市场成交额不足6700亿元,创逾一年新低。医美、网络安全、数字货币、元宇宙、半导体题材跌幅靠前;新能源车产业链逆市逞强。截至收盘,上证指数收跌0.35%报3115.6点,深证成指跌0.48%,创业板指跌0.72%,科创50指数跌2.3%。
2、港股弱势震荡,三大指数盘中均刷新阶段低位。恒生指数收盘跌1.04%报18565.97点,创半年新低;恒生科技指数跌2.07%,恒生国企指数跌1.28%。大市成交910.44亿港元。科技、新能源汽车、医药、地产股跌幅居前,哔哩哔哩跌5.6%,网易、阿里巴巴跌近4%。中国台湾加权指数收盘跌0.93%。
3、北向资金净买入16.03亿元。赣锋锂业、五粮液、长安汽车净买入额居前三位,分别获净买入2.58亿元、2.04亿元、2.03亿元。东方财富净卖出额居首,金额为2.41亿元;宁德时代遭净卖出1.77亿元,阳光电源遭净卖出1.66亿元。南向资金净卖出12.04亿港元,盈富基金、美团-W、兖矿能源分别遭净卖出23.97亿港元、3.54亿港元、2.5亿港元;腾讯控股获净买入3.33亿港元,快手获净买入2.18亿港元,药明生物获净买入1.58亿港元。
4、9月19日晚间,顺丰、圆通、韵达和申通4大快递公司集中发布8月份快递服务经营数据。从最新经营数据来看,头部快递上市企业在营业收入、单票收入的关键指标上均实现同比增长。而在业务量指标上,仅韵达股份较去年同期微降,其他3家快递企业均同比回升。
5、据经济参考报,随着近期市场调整,又有不少上市公司发布回购或增持计划。今年以来,A股市场已有超过400家公司发布了回购股份方案,拟回购金额上限合计超千亿元。此外,年内还有432家公司发布了股票增持计划,159家公司承诺不减持。
6、据中国证券报,上周以来全球股市集体出现一轮回调。多家私募机构表示,短期投资者观望情绪较浓,可能仍对市场运行带来一定影响。在当前私募全行业仓位水平仍处年内中位水平的背景下,从具体策略应对来看,将考虑增加大盘价值股配置、适当提升持股集中度或减配受海外市场影响突出的行业。
7、北交所上市委员召开2022年第43次审议会议,泰达新材成为北交所首家被否企业,而恒太照明则成功过会。
8、中国石化公告称,拟斥资12.5亿元-25亿元回购A股股份,回购价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,回购的股份将全部注销并减少注册资本。
9、鱼跃医疗公告,全资子公司讯捷医疗拟以增资扩股的方式引进战略投资者腾讯,腾讯以现金出资2.91亿元认购讯捷医疗新增注册资本。
10、顺丰控股公告,8月份合计实现营收218.88亿元,同比增46.23%。其中,速运业务营收147亿元,同比增长10.47%;单票收入达15.61元,同比增长1.23%;国际及供应链业务营收71.88亿元,同比增长332.75%。
11、复星高科针对资产处置事项等情况发布澄清公告称,公司近期的减持和出售是公司坚持投退平衡的财务战略的延续,动态梳理和优化资产组合是公司持之以恒的工作,并非仅为了应对目前的市场环境而为之。
12、新华保险发布公告,复星国际于9月15日减持公司2615.95万股H股股份,约占总股本的0.84%,本轮减持后,复星国际及其一致行动人合计持股比例将降至4.9999%,低于5%这一重要持股比例。今年以来,复星系减持动作频频。据不完全统计,含减持计划在内,复星系累计减持金额超百亿元。
13、比亚迪首次发布全新刀片电池大巴底盘技术平台。新一代大巴底盘采用欧洲标准模块化设计,通用化的车身合装方式,实现与车身厂的最有效匹配。
14、华友钴业与国家电投集团等签框架合作协议,将建设印尼最大装机量天然气发电站,也将是印尼首个以天然气作为发电介质的自备工业用电发电站。
// 金融 //
1、据央行,二季度我国支付体系运行平稳,银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。截至二季度末,信用卡逾期半年未偿信贷总额842.85亿元,环比下降8.49%,占信用卡应偿信贷余额的0.98%。
2、千亿ETF盈富基金经理人正式易主,恒生银行全资附属公司恒生投资于9月19日获委任为盈富基金经理人。截至9月19日,盈富基金规模超1134亿港元,为香港目前最大的ETF。
3、厦门国际银行增资扩股方案获批,募集股份不超过7.5亿股。厦门国际银行是唯一一家未上市万亿级城商行。今年上半年实现营业收入85.6亿元,同比增长4.9%;净利润微降1.6%至30亿元。截至6月末资产总额约1.06万亿元。
4、据经济参考报,基金分红进入密集期。9月以来,已有224只基金(A/C类分开计算)发布分红实施公告。今年以来,全市场共有2200余只公募基金实施分红,累计分红次数超过3700次,分红金额合计超1600亿元。业内人士分析,基金分红能够及时兑现投资收益,增强投资者信心。同时,在震荡市场中,基金分红也能够有效降低基金管理规模和持仓风险。
// 楼市 //
1、住建部表示,1-8月全国新开工改造城镇老旧小区4.83万个、799万户,按小区数计占年度目标任务94.4%。其中,湖北、广东、内蒙古、贵州、山西、山东、河北、江苏、青海、江西等10个省份新开工改造城镇老旧小区数完成年度计划任务。
2、备受关注的“保交楼”工作正进入加速期。根据中指研究院监测数据,7月以来,已有近30省市出台“保交楼”举措,包括对问题项目“一盘一策”及时协调处置、各级领导对项目挂联兜底、协调引入区域国企和金融机构来盘活项目、成立纾困基金等。
3、河北邢台:对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,再次申请贷款购买住房的,执行首套房贷款政策;现阶段在商品房交易连续同比下降、去化周期超过合理区间的区域,适度减少或暂停住宅用地供应。
4、据证券时报,楼市正式进入传统“金九银十”重要节点,网红豪宅盘相继入市也让平静的深圳楼市有所升温。有业内人士表示,豪宅属性强的新盘依然受购房者欢迎,在他们眼中,豪宅还是属于“硬通货”。随着楼市政策环境的持续改善及传统销售旺季的来临,预计部分热点城市房地产市场或逐渐企稳。
// 产业 //
1、发改委将会同有关部门进一步研究完善新能源汽车政策体系,坚持“全国一盘棋”优化新能源汽车产业布局,鼓励企业加快突破新能源汽车关键系统部件和基础共性技术,鼓励中外双方企业深化合作方式,拓展合作领域。
2、17部门联合印发《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》,提出到2025年年底,长江经济带县城生活垃圾无害化处理率达到97%以上,县级城市建成区黑臭水体基本消除。
3、据乘联会,8月份皮卡市场销售4万辆,同比增长18%,环比下降8%。今年1-8月总体皮卡达到34.3万辆,同比下降1%。
4、华为轮值董事长胡厚崑表示,华为正积极与行业伙伴合作一起推进5.5G技术,这是5G下一个演进方向,涵盖固定和无线领域。华为目标是极大地提升网络容量,确保无处不在的10Gbps/秒的速率。
// 海外 //
1、世行行长马尔帕斯:全球经济放缓可能会持续至2023年;强势美元是支撑美国金融市场韧性的部分因素。
2、德国央行表示,由于能源消费减少或实行配给,预计德国经济将在秋季和冬季出现明显萎缩。即使避免彻底的定量配给,德国经济仍有可能收缩。
3、美国9月NAHB房产市场指数46,连续第九个月下降,续刷2020年5月以来新低,预期47,前值49。
4、日本今年1月至6月出生人口不到40万,同比减少5%,为2000年以来同期最少。上半年数据预示着日本今年全年新生儿总数甚至可能首次跌破80万关口。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨,中阳金融涨11.25%,盈喜集团涨8.28%,新濠影汇涨7.22%,宜人金科涨6.42%,唯品会涨5.95%,爱奇艺涨4.47%,满帮集团涨4.05%;跌幅方面,尚乘数科跌14.81%,大健云仓跌11.47%,每日优鲜跌10.26%,和黄医药跌9.5%,36氪跌8.85%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨3.67%,小鹏汽车涨7.28%,理想汽车涨4.73%。
2、英伟达近期对台积电下达总量约5000片“超级急件”订单,以提前生产原计划明年出货的部分产品,交期将从原本预估的5至6个月压缩为2至3个月,最快10月底至11月初开始交货。
3、苹果:已经意识到摄像头存在问题,下周将发布iPhone 14 pro相机抖动问题的修复方案。
4、波音公司:预测到2041年,中东地区的飞机数量将翻一番,增至3400架,中东航空公司未来将需要2980架新飞机。
5、特斯拉中国再度扩产,上海超级工厂(一期)第二阶段产线优化项目9月1日竣工并开始调试,预计验收期限为9月1日至11月30日。特斯拉8月在华新增40座超级充电站,168个超级充电桩,已于国内25个城市/县上线。德国格林海德市市长否认特斯拉取消工厂扩建项目,称特斯拉已明确表示,该工厂扩建项目没有改变,目前仍在建设中。
6、消息人士称,印度政府和央行已要求Alphabet旗下谷歌引入更严格检查机制,以帮助取缔非法数字借贷应用。
7、软银支持的印度酒店预订初创公司Oyo正在重启上市计划,并于周一提交新的财务文件,目标是在2023年初进行IPO。
8、福特汽车预测零件短缺对第三季度业绩的影响,预计福特汽车库存约为4万至4.5万辆。福特汽车预计第三季度调整后息税前利润为14亿美元至17亿美元。重申今年调整后的息税前利润指引为115亿至125亿美元。预计与通胀相关的第三季度供应成本较计划高出10亿美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,甲醇跌2.51%,PTA跌2.02%,燃油、短纤、PVC、聚丙烯跌逾1%。黑色系表现分化,动力煤涨3.85%,热卷跌1.3%。农产品多数下跌,棕榈油跌3.07%,菜油跌1.85%,棉花跌1.83%,豆油跌1.5%,棉纱跌1.35%。上期所基本金属期货涨跌不一,沪镍涨0.36%,沪铅涨0.2%,沪锌涨0.18%,不锈钢跌0.47%,沪铜跌0.48%,沪铝跌0.61%。
2、自然资源部将会同相关部门组织实施新一轮找矿突破战略行动,突出紧缺战略性资源,切实增强我国战略性矿产资源保障能力。
3、发改委表示,当前生猪价格已处于较高水平,生猪养殖头均利润也明显高于历史平均水平,今后几个月,国家生猪价格调控工作的重点是防范价格过快上涨。中国养猪网最新监测数据显示,9月19日外三元猪肉价格为24.02元/公斤,已超过今年7月上旬的价格高点23.92元/公斤。
4、证券时报,中秋节前后,受旺季需求增加预期提振,维稳多时的生猪市场再起涨势。不过9月份以来,放储政策持续落地,也在一定程度上对防范猪价过快上涨起到制约作用,供需端博弈依然持续。当前,自繁自养下生猪头均盈利理论值已破千元,猪粮比也处于合理区间上沿。在保供稳价政策的作用下,叠加市场对二次育肥等影响预判,今冬生猪市场或难出现大幅上涨的局面。
5、农业农村部部署全面推进豆粕减量替代行动,促进养殖业节粮降耗,保障国家粮食安全。
6、据德国燃气相关协会发布的数据,3周以来,首次有德国的天然气供应商重新向俄方预定“北溪-1”天然气。
7、知情人士透露,阿联酋已经加快了提高石油产能的计划,希望到2025年实现日产原油500万桶,希望全球转向使用清洁能源的阶段之前充分利用其石油储量。
8、欧洲经历500年一遇最严重干旱,今年法国玉米产量同比将下降25%至1160万吨,为1990年以来最低水平。
9、乌克兰农业政策与粮食部第一副部长表示,乌克兰今年将收获6700万吨粮食,乌国内消费量估计为2000万到2200万吨,因此至少有4500万吨的收成将能够供出口。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp,唯短券略承压;国债期货小幅收涨;银行间资金面继续收敛,主要回购利率进一步走高,隔夜加权利率上行逾11bp并升破1.40%关口;地产债多数上涨,“21番雅01”涨超15%,复星高科债多数下跌,“20复星04”跌超9%。
2、中证转债指数收盘跌0.23%,成交额422.25亿元;
3、【债券重大事件】“18如意01”无法按期兑付回售本金和利息;发行人破产重整,“21阳谷祥光SCP001”未按期偿付本息;“20恒大04”9月21日-22日将召开持有人会议,审议延期支付利息等议案;“15世茂02”持有人会议将审议本息展期议案;“21金科地产SCP004”持有人会议同意调整付息日;晋控煤业塔山矿停产整顿;“20云城投MTN001”持有人会议将审议提前兑付等两项议案;因绿景再融资风险攀升,惠誉下调其评级至“CCC”。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0179,较上一交易日跌13个基点;夜盘收报7.0048。人民币兑美元中间价调贬91个基点,报6.9396,创2020年8月14日以来最低。交易员指出,美联储本周将进一步升息,美元总体维持强势。人民币短期仍存下行压力,但下行空间有限,速率也不会太急,否则会有政策介入。
2、上周三大人民币汇率指数两跌一涨。外汇交易中心数据显示,9月16日,CFETS人民币汇率指数报102.09,按周跌0.01;BIS货币篮子人民币汇率指数报107.53,按周涨0.07;SDR货币篮子人民币汇率指数报99.73,按周跌0.15。
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