// 热点聚焦 //
1、又一批基金公司加入自购潮。前海开源称自9月份以来已自购2.3亿元，博时基金、鹏华基金、睿远基金、工银瑞信等公告将自购不低于1亿元。睿远基金还承诺，申购后持有时间将不少于5年。10月17日、18日两日内已有至少22家机构宣布自购，包括18家公募、3家券商资管和1家量化私募，累计宣布自购金额达19.1亿元。
2、睿远基金发布公告称，因公司经营管理需要，陈光明辞去公司总经理职务，由饶刚担任公司总经理。此次变更后，陈光明将更专注于投资管理工作，同时也会聚焦公司战略和人才发展，参与重大事项决策管理，确保公司中长期发展。
3、中证报头版刊文指出，近期从中央到地方，一系列促进制造业发展的举措陆续推出。专家认为，稳住制造业投资，对当前稳增长有重要作用。从央地释放的政策信号看，促进制造业发展的政策正持续加力，稳定制造业投资，助推制造业高质量发展。
4、据证券时报，三季报披露进入密集期，明星基金经理的调仓情况逐渐浮出水面。截至目前，朱少醒、傅鹏博、崔宸龙、蔡嵩松、丘栋荣等多位明星基金经理管理的基金产品出现在瑞丰新材、广汇能源、星源材质、上机数控、豪能股份、韦尔股份等前十大股东名单中。总体来看，在市场震荡调整过程中，基金经理不仅没有大幅砍仓，反而在逆势增持。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.12%报30523.8点，标普500指数涨1.14%报3719.98点，纳指涨0.9%报10772.4点。赛富时涨4.4%，美国运通涨3.27%，领涨道指。中概股涨跌不一，金太阳教育涨14.72%，盛美半导体跌9.1%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.92%报12765.61点，法国CAC40指数涨0.44%报6067点，英国富时100指数涨0.24%报6936.74点。
3、亚太主要股指收盘全线走高，日经225指数涨1.42%，韩国综合指数涨1.36%，澳洲标普200指数涨1.72%，新西兰NZX50指数涨0.57%。
4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.02%，报82.82美元/桶。布油12月合约跌1.07%，报90.64美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报1657.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.21%报18.68美元/盎司。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.52%报7447.5美元/吨，LME期锌涨0.61%报2884美元/吨，LME期镍涨1.25%报21810美元/吨，LME期铝跌2.2%报2180美元/吨，LME期锡跌0.87%报19475美元/吨，LME期铅跌0.3%报2020美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1372美分/蒲式耳；玉米期货跌0.26%报681.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.13%报851.25美分/蒲式耳。
8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨15.18个基点报3.932%，2年期美债收益率跌1.7个基点报4.439%，3年期美债收益率跌0.4个基点报4.44%，5年期美债收益率跌0.8个基点报4.228%，10年期美债收益率跌0.4个基点报4.014%，30年期美债收益率涨0.9个基点报4.033%。
9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌2.2个基点报3.935 %，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.853%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.276%，意大利10年期国债收益率涨3.2个基点报4.676%，西班牙10年期国债收益率涨0.4个基点报3.418%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报112.03。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.12%报0.9855，英镑兑美元跌0.31%报1.1325，澳元兑美元涨0.33%报0.6312，美元兑日元涨0.15%报149.26，美元兑加元涨0.14%报1.3736，美元兑瑞郎跌0.15报0.9944，离岸人民币兑美元跌139个基点报7.2238。
// 宏观 //
1、央行10月18日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日有20亿元逆回购到期，因此单日持平到期量。
2、香港特别行政区行政长官李家超将于今日上午11时发表任内首份施政报告，并提出发展经济、改善民生的政策和措施，包括处理土地房屋问题、增强香港竞争力等。
3、江西省今年第二批省重点建设项目计划已于近日下达，115项总投资2415亿元，年度计划投资442亿元。
4、河北省委副书记廉毅敏介绍，雄安新区重点片区和重点工程的推进非常顺利，累计已完成投资4600多亿元，雄安高铁站、京雄高速等已建成通车。
// 国内股市 //
1、沪深两市走势分化，上证指数午后一度冲高逼近3100点关口，但随后回落，收盘跌0.13%报3080.96点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.49%，两市全天成交7952亿元。盘面上，储能、钠离子电池带领新能源赛道回暖，中药轮动上涨，信创、物流表现活跃。地产、保险、白酒疲软。
2、港股早盘高开低走，但随后震荡上行大幅收高，恒生指数收盘涨1.82%报16914.58点，恒生科技指数涨4.25%，恒生国企指数涨2.18%。大市成交997.56亿港元。医疗保健板块爆发，科济药业、信达生物等多股涨超10%。手机产业链股走强，比亚迪电子涨近11%。中国台湾加权指数收盘涨1.22%。
3、北向资金净卖出37.57亿元，贵州茅台、中国平安、隆基绿能分别遭净卖出8.64亿元、2.58亿元、2.11亿元；比亚迪净买入额居首，金额为4.04亿元。南向资金净买入51.31亿港元，腾讯控股、美团-W、安踏体育分别获净买入8.79亿港元、8.56亿港元、4.79亿港元；中国海洋石油净卖出额居首，金额为1.3亿港元。
4、朱少醒、傅鹏博最新动向曝光。广汇能源三季报显示，傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金三季度增持3745.54万股，期末持股增至1.02亿股，持股市值达12.53亿元。瑞丰新材三季报显示，朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金三季度增持69.98万股，期末持股数增至500.82万股。
5、证监会同意美埃科技、杰华特科创板IPO注册。
6、据证券时报，近期，基金等机构自购旗下产品的消息接二连三，上市公司及其股东投入资金回购、增持的消息也不绝于耳。此外，中国金融市场高水平制度型双向开放也在稳步推进，外资仍对中国资本市场持积极态度，北向资金年内累计净买入约378亿元。市场各方正用“真金白银”的投入，表达对中国资本市场长期稳定健康发展的看好。
7、据经济参考报，截至10月18日，深市2697家公司中已有30多家率先披露三季报，另有逾210家披露第三季度业绩预告。从目前已披露的三季报业绩表现来看，10家上市公司净利润增速超100%。而在发布业绩预告的上市公司中，逾200家公司第三季度业绩预喜，占比超九成。其中，17家扭亏，94家预告净利润增幅上限比例超100%，天齐锂业、赣能股份、融捷股份等增幅上限比例更超1000%。
8、据经济参考报，上市银行三季报将于10月底集中披露，目前已有五家银行率先“预喜”。截至10月18日，已披露业绩快报的杭州银行、成都银行、常熟银行、苏农银行及披露业绩预告的江苏银行表现均十分亮眼。整体来看，五家银行前三季度归母净利润同比增幅均超20%，盈利能力进一步增强，资产质量也持续向好。
9、据经济参考报，A股市场定增热潮仍在持续。截至目前，9月以来，A股共有60家公司发布定增预案，拟募资金额合计近千亿元，远超去年同期。增发实施方面，9月以来共有24家公司定增募资合计近600亿元。机构参与定增的热情不减，尤其是外资机构在定增市场表现持续活跃。
10、据证券时报，在国家稳经济、促消费政策持续带动下，叠加四季度是车市传统消费旺季，汽车产销有望继续呈较快增长。新能源车概念股中，从目前的前三季度业绩预告来看，前三季度净利润预增公司占披露总数的九成以上。
11、据证券时报，受电池供不应求的影响，目前部分储能企业已经暂停接单。“电池荒”的背后是新能源汽车和储能市场的快速增长。而为了应对产能不足，今年以来宁德时代、中创新航、德赛电池等电池企业加速扩张储能电池产能。根据GGII初步统计，今年年内与储能电池及动力电池制造有关的扩产项目已达26个，投资额合计将超2900亿元。
12、据券商中国，比亚迪刚刚发布了亮眼财报，但据港交所文件显示，贝莱德对比亚迪股份H股的持股比例从6.21%降至5.85%。此外，摩根大通对理想汽车H股的持股比例从4.74%上涨至5.20%。近期，围绕新能源车企的投资分歧加剧。业内人士表示，整车环节的竞争格局并不清晰，谁能走出来目前很难判断，盈利增长无法长期保证。明年的销量还能增长多少，不确定性较大，对于投资会更加谨慎。
13、据中国证券报，截至三季度末，今年以来北向资金累计净买入金额达522.12亿元，以汇川技术、恩捷股份、伊利股份、贵州茅台、长江电力为首的核心资产被北向资金加仓。机构认为，中国资产在全球资本市场具备较强吸引力。
14、据中国证券报，工业母机板块成为资本市场热点。9月以来，百余家机构对科德数控、华中数控、日发精机等上市公司进行了调研。机构重点关注相关公司在高端装备制造方面的布局情况。
15、据中国证券报，目前已有36家药企披露了前三季度业绩预告，3家药企披露了业绩快报，5家药企披露了三季报。从细分产业看，医疗器械、CXO等领域药企业绩表现亮眼。业内人士表示，近期医药产业利好政策密集出台，医药产业发展前景向好。
16、宁德时代宣布与美国公用事业和分布式光伏+储能开发运营商Primergy达成协议，为Gemini光伏+储能项目独家供应电池。该项目完成后将成为美国最大的光伏储能项目之一。此次合作中，宁德时代将为Primergy提供户外液冷储能电柜EnerOne。
17、科陆电子公告称，美的集团收购公司股权案已通过反垄断审查。根据此前公布的方案，交易完成后，美的集团将持有科陆电子29.96%的股权及表决权股票，并成为公司的控股股东。
18、ST众泰公告称，公司汽车整车复产前准备工作已基本完成，计划于10月20日在永康基地下线第一批复产的T300车型。这也是公司破产重整以来，首次实现整车下线。
19、小米汽车多款软件著作权获批，包括“空地结合的交通标志检测系统”“多模型融合街景分割系统”“高精地图浏览器软件”“3D车框标注软件”等。
// 金融 //
1、一则美元基金募资的消息备受创投圈关注。祥峰投资第五期美元基金规模已达5亿美元，出资方全部来自海外，基金90%以上资金将投向中国，淡马锡等外资持续加大投资力度。
2、据经济参考报，基金发行市场明显升温。本周前两个交易日内，已有中泰研究精选6个月持有、广发集汇等18只新基金面向投资者公开发售。其中，10月17日基金发售数量创10月以来单日基金首发数量新高。与此同时，市场再次出现募资规模超百亿的热门基金产品。多家机构表示，A股市场中长期配置价值正逐步显现，随着市场信心提升，基金发行市场或延续回暖态势。
3、据中国证券报，下半年以来，公募市场共有1122只基金进行分红，分红总额达419.11亿元。业内人士表示，一方面基金分红可以帮助投资者落袋为安，另一方面可以顺势对基金规模进行调整。
// 楼市 //
1、九月末央行发布“阶段性差别化调整住房信贷政策”后，已有超十个城市跟进落实，首套房商贷利率降至4%以下，包括武汉、天津、石家庄、昆明、贵阳、秦皇岛、宜昌、襄阳、济宁等地。多家机构数据表明，当前楼市正处于筑底阶段，政策叠加带动、地方积极落实跟进，重点城市新房及二手房已出现回升迹象。尤其是二手房，部分城市成交由负转正。
2、深圳市规划和自然资源局发布通告，对多宗优质项目用地进行“商改住”规划调整，涉及福田、宝安、龙岗、光明、龙华的热点片区，以进一步优化供地空间布局。
3、宁波市进一步放宽市区落户条件，试行以经常居住地登记户口，并探索户籍准入年限累计认同，将于10月27日起施行。落户方面，实行“70年产权房即可落户”，取消原先缴纳社保的要求；租赁落户年社保和连续租住登记年限要求从满2年放宽至均满1年。
4、据证券时报，近段时间以来，全国多地推出“带押过户”的二手房交易新模式。据不完全统计，今年8月份以来，已有广州、深圳、珠海、昆明、南京等十多个热点一二线城市出台“带押过户”新政或已实际执行。与此同时，在目前全国已实行“带押过户”政策的城市中，各城市均采用了如担保、公证提存等方式确保交易、抵押安全。
// 产业 //
1、两部门联合印发《全国湿地保护规划（2022—2030年）》，提出将实施30个湿地保护修复项目。《规划》提出到2025年，全国湿地保有量总体稳定，湿地保护率达到55%；新增国际重要湿地20处、国家重要湿地50处。
2、中国光伏行业协会组织召开第三季度光伏行业发展形势座谈会。工信部电子信息司金磊表示，将统筹推动光伏产业高质量发展，重点做好持续引导行业健康发展、推动产融合创新、加强公共服务保障、全面深化国际合作等方面工作。
3、湖南省印发汽车产业发展规划指出，力争到2025年，汽车产量突破150万辆，其中新能源汽车100万辆以上，汽车产业产值突破3000亿元。
4、“天猫超市小铛家”微信小程序上线，被解读为阿里或将在微信内试水电商业务。阿里内部人士对此回应称，是一个品牌宣传小程序，接下来可能会涉及优惠券发放，拿到优惠券的用户依然要到天猫超市现有渠道购物。
// 海外 //
1、美联储公布8-9月贴现率会议纪要，决定将贴现利率提高75个基点，但部分联储主管倾向于更小、或更大的贴现利率加息幅度。两家地方联储的主席要求将贴现利率上调50个基点，另有一人希望加息100个基点。12个美联储理事会中有9个在9月份寻求上调贴现率75个基点。
2、惠誉：预计美国经济将在2023年第二季度进入真正的衰退，尽管以历史标准来看相对温和；强劲的美国消费者财务状况将有助于缓冲2023年第二季度可能开始的衰退的影响。
3、日元汇率持续走低并不断逼近150关口，日本在野党议员质疑日本央行金融政策，并要求日本央行行长黑田东彦“立即辞职”。但黑田明确表示，货币宽松政策完全失败的说法与事实不符，自己不打算辞职。
4、澳洲联储的会议纪要指出，如果不能控制住通胀水平，澳洲联储可能会损失更多，预计未来一段时间将进一步加息。澳洲联储副主席布洛克表示，尽管10月份出乎意料地仅加息25个基点，但其政策利率轨迹仍比大多数其他国家更为陡峭。
5、高盛CEO警告称，美国经济可能正走向低迷，并很有可能陷入衰退，这可能使投资和商业决策更加困难。
6、在美国今年的禽流感暴发中，鸡和火鸡的死亡数量接近历史最高纪录，已有超过4700万只家禽因感染和后续的扑杀而死亡。
7、美国10月NAHB房产市场指数下降至38，创2020年5月份以来新低，低于市场预期的43。该指标自今年以来逐月下滑，创有纪录以来最长连降月数。
8、美国9月工业产出环比升0.4%，预期升0.1%，前值自降0.2%修正至降0.1%；制造业产出环比升0.4%，预期升0.2%，前值自升0.1%修正至升0.4%。
9、欧元区10月ZEW经济景气指数从9月的-60.7升至-59.7，但经济现况指数则从9月的-58.9进一步下滑至-70.6。另外，德国10月ZEW经济景气指数降至-59.2，好于市场预期的-65.7，但10月经济现况指数下降11.7至-72.2。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，金太阳教育涨14.72%，传奇生物涨14.2%，华迪国际涨12.26%，雾芯科技涨7.34%，新氧涨6.48%，大全新能源涨6.11%，拼多多涨5.21%；跌幅方面，盛美半导体跌9.1%，中阳金融跌8.57%，大健云仓跌5.34%，好未来跌5.11%，知乎跌4.05%，贝壳跌3.79%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨0.12%，小鹏汽车涨0.06%，理想汽车跌0.16%。
2、奈飞2022年第三季度每股收益3.1美元，预期2.14美元。营收79.3亿美元，预期78.37亿美元。净利润13.98亿美元，预期9.66亿美元。奈飞第三季度流媒体付费用户净增241万，市场预估净增100万。预计第四季度流媒体付费用户净增450万，市场预估净增390万。奈飞预计第四季度营收为77.8亿美元，市场预估为79.8亿美元。从2023年1月的第四季度财报开始，将不提供下一季度的付费会员指引。奈飞美股盘后涨超14%。
3、苹果公司正式推出搭载M2芯片的新款iPad Pro，国行售价6799元起，最高支持2TB。入门级iPad 10同步发布，采用USB-C接口，搭载A14仿生芯片。另外还发布新一代Apple TV 4K，搭载A15仿生芯片，最高128GB闪存。
4、消息称苹果在iPhone 14 Plus上市不到两周就削减了该机型的产量。
5、消息称微软已在全公司范围内进行裁员，本周受影响的岗位不到1000个，涉Xbox、战略任务和技术组织等部门。
6、推特锁定员工股票账户，乐观预计马斯克将完成收购交易。知情人士称推特因与马斯克的交易期限临近而冻结了员工的股权奖励账户。
7、Meta Platforms收购GIF图片搜索引擎Giphy的交易被英国反垄断监管机构再次叫停。Meta同意放弃交易，而Giphy将另寻买家。
8、宝马中国MINI品牌相关负责人回应“牛津工厂生产线外迁”表示，牛津工厂在宝马集团的生产战略中发挥着重要作用，并将持续成为MINI生产的战略核心。
9、知情人士透露，现代汽车正考虑对其在俄业务做出决定，其中可能包括出售俄罗斯制造工厂。
10、高盛第三季度净营收119.8亿美元，同比下降12%，但高于预期的114.1亿美元。归属普通股股东净利润29.62亿美元，上年同期52.84亿美元；每股摊薄收益8.25美元，上年同期14.93美元。
11、强生第三季度营收237.91亿美元，同比增1.9%；净利润44.58亿美元，同比增21.6%；摊薄每股收益1.68美元，同比增22.6%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，原油跌近2%，苯乙烯、短纤、乙二醇跌超1%。农产品表现疲软，棉纱、豆粕、豆二、棉花、菜粕跌逾1%。基本金属期货涨跌不一，沪镍涨1.55%，不锈钢涨0.82%，沪锡涨0.79%，沪锌涨0.67%，沪铅跌0.16%，沪铝跌0.35%，沪铜跌1.07%。
2、我国四川盆地页岩气又获重大发现。中国石化西南石油局在四川盆地部署的金石103HF探井获高产稳产工业气流，日产天然气25.86万立方米，评价落实地质资源量3878亿立方米。
3、据河南省发改委监测，全省精瘦肉零售均价已连续2周超过40%，进入过度上涨一级预警区间。河南省将与国家联动投放政府储备猪肉，必要时进一步加大投放力度，促进生猪市场平稳运行。
4、据中钢协监测，9月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为360.51点，环比下降8.29点，降幅为2.25%，较上月缩小8.27个百分点；同比下降79.19点，降幅为18.01%。
5、欧盟公布新的天然气价格限制方案，包括强制共同购买天然气，限制能源衍生品市场的波动性，强制减少天然气消费量等。但由于欧盟成员国内部分歧严重，方案并未包括设定天然气价格上限，而是要求授权欧盟委员会提出临时“修正机制”，为荷兰TTF天然气交易设定最高价格。
6、丹麦哥本哈根警察局发表声明称，对位于丹麦附近海域的“北溪-1”和“北溪-2”管道泄漏点展开的初步调查显示，管道泄漏事故为强烈爆炸所致。
7、消息人士称，美国政府将宣布释放1000万至1500万桶石油储备，以平衡市场并防止汽油价格进一步攀升。
8、澳洲锂矿巨头皮尔巴拉宣布，其在电子交易平台（BMX）举行年内第7次锂辉石精矿拍卖之前，已经接受7100美元/吨的拍卖前竞价，较上一次拍卖成交价6988美元/吨小幅上涨。
9、世界黄金协会表示，今年印度节日黄金销售或不如去年耀眼，全年黄金需求可能高达750吨，与去年的800吨相差不远。
10、西班牙天然气网络运营商表示，流入欧洲的液化天然气数量如此之多，以至于该地区的进口设施难以跟上进入欧洲的油轮的速度。
11、美国至10月14日当周API原油库存减少126.8万桶，预期增加155.1万桶，前值增加705万桶。
12、波罗的海干散货指数涨1.74%，报1875点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货继续窄幅震荡走势，主要现券收益率几乎均持平上日尾盘，国债期货小幅收涨，银行间主要利率债收益率窄幅波动，银行间资金面供需平衡；地产债多数下跌，“21金地03”跌超28%，盘中二次临停。
2、中证转债指数收盘跌0.03%，成交额567.68亿元；拓尔转债、长信转债、国君转债和麒麟转债均跌超1%，盘龙转债涨超17%，新天转债涨超9%，美联转债涨超8%，上能转债涨近6%，起帆转债和金盘转债均涨逾5%。
3、多家房企正在推进第二轮增信债券融资工作。新城控股计划发行15亿元由中债信用增进公司提供全额担保的债券。旭辉控股集团有意再次发行由中债信用增进公司全额担保的债券，金额不超过10亿元。龙湖集团、碧桂园也正在推进第二轮由中债增进公司全额担保的债券发行。金辉集团、合景泰富集团等房企也有意发行增信债券。
4、英国央行表示，鉴于英国政府的财政公告定于10月31日发布，首次国债出售操作将于11月1日进行。英国央行目前预计在2022年第4季度进行资产购买机制（APF）下的国债出售操作，规模和频次与之前宣布的类似，由于之前的出售计划推迟而导致的任何不足将纳入后续季度的出售。英国央行将继续密切监测市场情况，并在适当的情况下将其纳入国债出售操作的设计。
5、美国国债最大持有国日本8月份减持美债345亿美元，总规模降至1.2万亿美元，为2019年以来最低水平。
6、【债券重大事件】①穆迪下调旭辉控股集团企业家族评级至“Ca”，展望维持“负面”②中天金融公司及控股子公司部分债务未能如期偿还③宜华集团被主管机关采取监管措施④“17红星02”“20红星05”今起停牌⑤“21湖南发展MTN001”“21湖南发展MTN002”持有人会议取消⑥浦房集团新增重大借款。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1952，较上一交易日涨98个基点；夜盘收报7.1976。人民币兑美元中间价报7.1086，调升9个基点。交易员指出，市场等待中国经济数据以给出复苏状况的更多指引，而美元指数表现对人民币汇价的影响也较关键，但预计人民币短期仍将持稳。
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