// 热点聚焦 //
1、银保监会学习贯彻中央经济工作会议精神，抓紧研究谋划2023年银行业保险业服务实体经济一系列监管政策措施。银保监会要求，恢复和扩大消费营造良好金融环境，着力保障重点领域信贷资金需求；全力支持房地产市场平稳发展；支持保险资金持续加大资本市场投资力度。对于近期银行理财产品净值波动，银保监会表示，近期受经济预期向好、债券收益率上升影响，部分理财产品净值波动，这是市场自身调整的表现，总体风险完全可控。
2、中央网信办、证监会印发《非法证券活动网上信息内容治理工作方案》，2023年3月底前，现有网上涉股市“黑嘴”、非法荐股的信息、账号和网站平台得到基本处置。严格落实证券业务必须持牌经营要求，指导网站平台、移动应用程序商店将核验证券服务资质作为开展证券领域业务合作、应用程序上架的前置程序。
3、沪深交易所推出2023年度“组合式”降费措施，激发市场主体活力，提振市场信心。减免范围包括：上市公司上市初费和上市年费、交易单元使用费、上市公司股东大会网络投票服务费等。中金所研究决定，自2023年1月1日起至2023年12月31日止，减半收取股指期货和国债期货交割手续费、股指期权行权（履约）手续费。
4、美国11月关键通胀数据符合预期。美国11月核心PCE物价指数同比升4.7%，预期升4.7%，前值升5.0%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值从升0.2%修正为升0.3%。11月PCE物价指数同比升5.5%，预期升5.5%；环比升0.1%，预期升0.1%。
5、据证券时报，TCL中环大幅下调单晶硅片价格，降幅超过23%，150μm厚度P型210、182硅片报价分别为7.1元/片、5.4元/片，较11月27日报价分别下调2.2元、1.65元。隆基绿能12月单晶硅片价格公示，价格也有所下调。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，标普500指数涨0.59%，周累计跌0.78%；道指涨0.53%，周累计涨0.33%；纳指涨0.21%，周累计跌2.14%；热门科技股多数上涨，亚马逊、谷歌涨超1.7%，特斯拉跌超1.7%；能源股涨幅居前，康菲石油、哈利伯顿涨超4%；中概新能源汽车股集体下挫，理想汽车跌超8%，小鹏汽车跌超7%；阿里巴巴、京东跌超2%，拼多多跌近2%。
2、欧洲股市多数收涨；英国富时100指数上涨0.05%，报7473.01点，本周累计上涨1.92%；德国DAX指数收涨0.19%，报13939.96点，本周累计上涨0.34%；法国CAC40指数跌0.2%，报6505.07点，本周累计上涨0.81%。
3、亚太股市收盘普遍下跌，日经225指数跌1.03%，报26235.25点，周跌4.69%；韩国综合指数跌1.83%，报2313.69点，周跌1.96%；澳洲标普200指数跌0.63%，报7107.70点，周跌0.65%；新西兰NZX50指数跌0.25%，报11494.96点，周跌0.94%。
4、欧债收益率收盘多数上涨，英国10年期国债收益率涨4.8个基点报3.632%；法国10年期国债收益率涨3.3个基点，报2.921%；德国10年期国债收益率涨3个基点，报2.382%；意大利10年期国债收益率涨2个基点，报4.478%。
5、LME基本金属多数上涨，LME期镍涨1.92%，报29800美元/吨；LME期铅涨1.89%，报2258.5美元/吨；LME期锌涨1.07%，报2979.5美元/吨；LME期铜涨0.82%，报8378.5美元/吨；LME期锡涨0.04%，报23940美元/吨；LME期铝跌0.44%，报2395.5美元/吨。
6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨，大豆期货涨0.93%，报14.8575美元/蒲式耳；玉米期货涨0.83%，报6.66美元/蒲式耳；小麦期货涨1.61%，报7.745美元/蒲式耳；豆粕期货涨0.54%，报450.7美元/短吨；豆油期货涨0.83%，报64.54美分/磅。
7、洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体上涨，原糖期货涨0.53%报21美分/磅；棉花期货涨1%报85.14美分/磅；可可期货涨1.19%报2637美元/吨；咖啡期货涨1.72%报171.8美分/磅。
8、国际原油期货大涨，美油明年2月主力合约收涨2.4%，报79.35美元/桶；布油明年3月主力合约尾盘涨3.53%，报84.55美元/桶。
9、国际贵金属期货收涨，COMEX黄金收涨0.6%，报1806美元/盎司；COMEX白银涨1.26%，报23.92美元/盎司。
10、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.32个基点报4.3274%，2年期美债收益率涨4.4个基点报4.334%，3年期美债收益率涨4.5个基点报4.094%，5年期美债收益率涨4.8个基点报3.863%，10年期美债收益率涨6.5个基点报3.752%，30年期美债收益率跌0个基点报2.161%。
11、美元指数跌0.06%报104.3235，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.18%报1.0614，英镑兑美元涨0.05%报1.205，澳元兑美元涨0.67%报0.6715，美元兑日元涨0.38%报132.8295，离岸人民币兑美元现涨86个基点报7.0009。
// 宏观 //
1、国务院总理李克强表示，随着疫情防控优化调整措施有序推进落实，有关方面要抓紧沟通协调，推动香港与内地人员往来逐步恢复正常。
2、商务部通报，1-11月，全国实际使用外资金额11560.9亿元人民币，按可比口径同比增长9.9%，折合1780.8亿美元，增长12.2%；我国对外非金融类直接投资6878.6亿元人民币，同比增长7.4%。商务部表示，将更大力度推动外贸稳规模、优结构；沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个城市开展服务业扩大开放综合试点方案将于近期印发。
3、最高人民检察院要求，坚持底线思维，深入分析经济发展中可能进入司法、检察环节风险隐患，把困难和问题估量得更充分一些，把思想准备、政策准备、工作准备做得更充足一些，以检察能动履职，促进防范经济社会发展领域“黑天鹅”“灰犀牛”事件。
4、中瑞审计准则与审计监管等效。财政部表示，相关等效互评工作已经完成，瑞士审计准则及其认可的国际审计准则与中华人民共和国审计准则等效。
5、国家移民管理局要求，主动服务国家重大发展战略，加快推进移民管理规则、规制、管理、标准等制度型开放，助力形成人才国际竞争优势，为经济社会发展注入活力动能。
6、央行公告，为维护年末流动性平稳，12月23日以利率招标方式开展20亿元7天期和2030亿元14天期逆回购操作，实现净投放1640亿元，本周累计净投放7040亿元。
7、第六届世界浙商大会12月23日在浙江杭州开幕。此次大会重在引才、引智、引重大项目，招引项目共计78个、总投资额3699亿元，为历届世界浙商大会之最。
8、上海市优化调整阳性感染者解除居家隔离标准：居家隔离满7天时，症状明显好转或无明显症状；如居家隔离第7天仍有发热等症状，继续落实居家隔离。
// 国内股市 //
1、上证指数收跌0.28%报3045.87点，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.40%。北向资金因假期暂停交易，市场全日成交5859.10亿元，仍维持地量状态。A股三大指数连挫5日，本周均跌近4%，科创50跌近6%。
2、香港恒生指数收跌0.44%报19593.06点，恒生科技指数跌2.05%，恒生国企指数跌1.09%，大市成交799.59亿港元，南向资金净买入6.8亿港元。盘面上，汽车、半导体、互联网等板块跌幅居前，比亚迪电子大跌10.39%。
3、银保监会表示，支持保险资金随着行业发展和专业能力提升，持续加大资本市场投资力度。完善分级分类差异化监管措施，鼓励偿付能力充足、资产负债管理能力较强的保险公司加大股票等二级市场权益类资产投资。积极创造条件，探索保险资金长期稳定投资股票模式，充分发挥机构投资者作用，加大优质上市公司股票投资。
4、深交所学习贯彻中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。深交所表示，将深入推进股票发行注册制改革，推动优化完善再融资和并购重组机制，持续提升发行审核质效，提高资源配置效率。推动投融资两端协调发展，丰富产品体系，完善配套制度，加大权益类ETF场内基金及重点领域指数供给，持续吸引中长期资金入市。
5、上交所稳步推进高水平开放，多只中韩合编指数产品在韩国上市。上交所表示，下一步将继续坚定对外开放不动摇，加强国际交流合作，发挥好互联互通机制的积极作用，探索境内外合作新模式，更好推进资本市场高水平对外开放。
6、沪深交易所发布实施上市委和重组委管理办法。办法规定委员组成、人数、聘任条件、聘任和解聘机制，任期和换届等。上市委、重组委组成，上市委由不超过30名委员组成，重组委由不超过20名委员组成。
7、多只异动股票本周被交易所重点监控。上交所对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控；深交所对近期涨幅异常的安奈儿蓝盾转债进行重点监控。
8、中国结算修订创新企业境内发行存托凭证登记结算业务指南，自12月26日起实施。本次修订主要内容包括：为适应货银对付改革，在第六章“结算和风险管理”基本原则中调整涉及多边净额结算交收时点的表述。
9、野村东方国际证券研究部首席策略分析师高挺认为，2023年A股周期行情先行。在经济复苏拐点确立后，市场关注点将回归成长，投资者可关注科技自立、文化自立及能源自立三大新成长领域。
10、中国宝武与中钢集团重组大会在京举行。国资委副主任翁杰明指出，要积极稳妥推进重组工作，牢记实业报国使命，聚焦关键指标加快补短锻长，加快建设世界一流企业。
11、博实结、富特科技创业板首发申请获通过；播恩集团首发将于12月29日上会；利安科技、中仑新材、浙江控阀创业板首发将于12月30日上会。上交所受理长光卫星科创板IPO申请，终止治臻股份科创板IPO审核。
12、证监会官网信息显示，中信证券已完成对创元期货上市辅导工作；成都农商行已完成上市辅导备案，接受中信证券上市辅导。
13、小米公关总经理王化回应“小米创始团队一线仅剩雷军”报道称，这是信息上的误解，林斌、刘德仍在一线。
14、金山云公告，已申请股份于香港联交所主板双重主要上市，股份预期将于12月30日开始买卖。
15、中国船舶集团有限公司旗下广船国际有限公司建造的11万载重吨液化天然气（LNG）双燃料动力成品油船完工交付，至此中国船舶集团提前完成今年全年交船任务。
// 金融 //
1、银保监会表示，将引导银行机构扩大制造业中长期贷款投放，加大对新能源、人工智能、生物制造、量子计算等先进制造业和战略性新兴产业资金支持。
2、11月以来同业存单发行规模超过3.2万亿元，其中12月同业存单发行规模超过1.5万亿元，平均发行利率较此前亦有所上涨。分析指出，银行目前发行同业存单主要动力是对冲到期量，同业存单利率快速上行，主要是需求端带来的压力。
3、国内最大城商行的理财子公司——北银理财有限责任公司正式开业，注册资本达20亿元。
4、中国保险行业协会首次发布种植业、养殖业、森林保险承保理赔服务规范，对种植业保险、养殖业保险和森林保险承保理赔服务进行规范统一。
5、证监会核准迈凯希金融公司成为华夏基金主要股东，对其依法受让华夏基金3308.2万元出资（占注册资本比例13.90%）无异议。
6、易方达北证50成份指数证券投资基金将进行比例配售。截至12月23日，该基金累计有效认购申请金额已超过本次募集规模上限5亿元，基金管理人将对12月23日有效认购申请采用“末日比例确认”原则予以部分确认。
7、招商局资本CEO郭健透露，招商局资本正积极布局股权投资市场出口端，目前共有三支S基金（私募股权二级市场基金）正在加紧筹建。
// 楼市 //
1、深交所表示，积极支持房地产市场平稳发展，加快推动资本市场各项支持政策措施在交易所市场落地见效，满足行业合理融资需求。
2、合肥市第四批次集中供地落下帷幕。据中指研究院统计，该批次供地共推出18宗地块，最终成交14宗，收金约74.55亿元。
// 产业 //
1、国铁集团表示，2023年铁路春运自1月7日开始，2月15日结束。2023年春运火车票将于2022年12月24日开始发售，取消学生优惠票仅限寒暑假购买限制，学生旅客可在一学年内任意时间购买4次优惠票；扩大非高峰方向列车票价打折优惠范围和幅度，让旅客获得更多实惠。
2、七部门要求加强互联网销售危险化学品安全管理，严格规范互联网销售危险化学品相关行为，加大网上违规危险化学品信息管理力度，强化危险化学品互联网销售全链条监管。
3、国家知识产权局印发《知识产权保护规范化市场创建示范管理办法》，经评审达标的商品交易市场，形成拟认定名单目录，经社会公示后无异议的，授予“知识产权保护规范化市场”称号并颁发牌匾。
4、国家电网董事长辛保安指出，充分发挥电网平台枢纽作用，保障各类电源能并尽并、能发尽发，促进电力资源优化配置，做好需求侧管理。认真落实迎峰度冬供电保障措施，提前安排“两节”保电工作，确保电网安全运行和电力可靠供应。
5、乘联会秘书长崔东树发文称，2023年是全新发展时期的起点，一定要把经济增长稳住，要协调消费、投资、出口的组合，实现高质量的高增速增长。
6、新疆铁路货运量年度首次突破2亿吨大关。截至12月23日，新疆铁路部门完成货运发送量2.017亿吨，提前8天完成2.013亿吨全年任务目标。
7、华为数字能源发布2023智能光伏十大趋势，包括光储发电机、高密高可靠、全面数字化和AI增效等。华为指出，光伏系统将向着更安全、智能化发展，预计2027年组件级电力电子（MLPE）在分布式市场渗透率将提升至30%。
// 海外 //
1、美国国会众议院以225票赞成，201票反对的结果通过一项1.7万亿美元的支出法案，用于为联邦政府部门提供资金至2023年9月。法案将递交美国总统拜登签署，美国总统拜登称，将在收到支出法案后立即签署。
2、日本财务大臣铃木俊一表示，内阁已批准2023财年预算方案，市场需要保持对日本财政信任，争取到2025财年实现基本预算盈余财政目标。据悉，日本政府批准创纪录的2023/2024财年8640亿美元预算方案。
3、日本央行10月会议纪要显示，成员们同意必须维持目前宽松政策，以稳定、可持续地达到物价目标；委员们认为目前没有必要立即改变货币政策。数据显示，日本11月核心CPI同比升3.7%，创40年新高，预期升3.7%，前值升3.6%。
4、韩国电力表示，以12月23日上午11时为准，最大电力需求为94.5千兆瓦，创历史新高。2022年12月至2023年2月，韩国电力运营紧急对策状况室等持续采取紧急应对措施。
5、美国11月个人支出环比增0.1%，预期增0.2%，前值从增0.8%修正为增0.9%；个人收入环比增0.4%，预期增0.3%，前值增0.7%；实际个人消费支出环比持平，预期增0.1%，前值增0.5%。
6、美国11月耐用品订单初值环比降2.1%，预期减0.6%，10月终值从增1.1%修正为增0.7%。
7、法国11月PPI同比升21.5%，前值升24.7%；环比升1.2%，前从降0.1%修正为降0.2%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数收跌，新能源汽车股集体下挫，理想汽车跌超8%，小鹏汽车跌超7%；阿里巴巴、京东跌超2%，拼多多跌近2%；教育股普跌，好未来跌超12%，新东方跌超4%；爱奇艺逆势涨超2%。
2、特斯拉CEO埃隆·马斯克承诺，未来18-24个月内不会出售任何特斯拉股票。马斯克称，从现在起至少两年内不会卖特斯拉股票，明年在任何情况下都不会卖。
3、苹果公司在澳大利亚员工发起罢工，要求改善工作条件和工资，此举可能会影响该科技巨头在圣诞购物高峰期间销售。
4、谷歌内部通讯显示，在明年开始的新绩效考核体系下，该公司更多员工将面临低绩效评级风险，获得高分员工将更少。
5、消息称Facebook母公司Meta Platforms将支付7.25亿美元，以解决与剑桥分析公司相关的隐私诉讼。
6、波音公司表示，已经恢复777X喷气式飞机飞行测试。波音在今年10月检查中发现一项发动机问题。
7、YouTube将以平均每年约20亿美元价格获得NFL Sunday Ticket转播权，这笔交易巩固Alphabet旗下谷歌子公司YouTube作为在线和电视流媒体领域崛起力量地位。
8、本田汽车宣布，因芯片短缺、疫情扩散等多重因素影响，导致汽车零件采购、物流发生延迟，位于日本埼玉县的埼玉制作所寄居工厂将在2023年1月上旬持续进行减产，产量将较2022年11月上旬计划值相比缩减两成。
9、罗氏：美国食品药品监督管理局（FDA）批准使用Lunsumio治疗滤泡性淋巴瘤，未来几周将在美国推出Lunsumio。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘多数收涨，能源期货涨幅居前，低硫燃料油涨近3%；化工品涨跌互现，纸浆涨近3%，沥青、PTA涨逾1%，乙二醇、PVC跌超1%；玻璃涨近2%；焦炭、豆粕、菜粕涨超1%。基本金属期货全线上涨，沪铅、沪镍涨超1%；上期能源原油收涨3.3%，国际铜收涨0.5%。沪金收跌0.15%，沪银收涨0.62%。
2、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至12月20日当周，投机者将COMEX黄金期货净多头头寸增加1899手至58452手。将COMEX白银期货净多头头寸增加7960手至29995手。将COMEX期铜净多头持仓削减1867手至14389手。 截至12月20日当周，投机者将WTI原油净多头持仓增加18416手至181640手；NYMEX、ICE市场的天然气期货净空头持仓增加1558手至36030手。
3、工业硅期货上市第二日，多数合约跌停。分析认为，工业硅期货本轮价格跌停更多为基本面偏弱及市场情绪悲观之下的价格回落，后续进一步下跌空间并不深。
4、国家能源集团要求，聚焦稳健增长，把稳中求进摆在明年工作更为突出的位置，努力实现明年经济发展预期目标，更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，积极助力国民经济运行整体好转。
5、上金所宣布，从2023年1月1日起至2023年12月31日止，主板黄金现货实盘合约Au99.99、Au99.95、Au100g、Au99.5交易手续费率为万分之三，免收白银Ag99.99合约交易手续费。
6、新疆油田油气当量首次突破1700万吨。截至12月22日，新疆油田年累计生产原油1409万吨，天然气37.5亿立方米，同比净增70万吨和3.6亿立方米，油气当量突破1700万吨，创历史之最。
7、中国铁建透露，由中铁十八局集团承建的山东最大内陆储气基地——山东济南南曹范LNG（液化天然气）调峰储配站项目建成投产。
8、俄罗斯副总理诺瓦克表示，由于欧佩克+决定削减石油产量200万桶/日，因此全球石油市场是平衡的；明年油价将在目前区间内波动，但可能会出现黑天鹅现象。在天然气限价措施实行时，天然气（供应）可能会从欧盟转向亚洲。
9、波罗的海干散货指数下跌8.18%，报1515点。上海航运交易所公布数据显示，12月23日发布的中国出口集装箱综合运价指数为1307.54点，较上期下跌2.38%；反映即期市场的上海出口集装箱综合运价指数为1107.09点，下跌1.44%。
// 债券 //
1、【债市综述】年底资金宽松提振买盘，现券期货均走暖。银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更佳，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.19%，周涨0.49%。临近年末央行全力投放稳流动性，隔夜回购加权平均利率创新低，非银跨年资金价格走低。
2、中证转债指数收跌0.25%，成交金额539.51亿元，逾七成转债下跌，蓝盾转债跌近11%，台华转债跌超8%，特一转债跌超7%，美联转债跌超6%；科伦转债涨超13%，“N豪能转”涨超10%。
3、银保监会将引导保险资金发挥长期优势，为实体经济提供差异化融资服务。稳步增加长期政府债券投资，加大对高等级公司信用类债券研究与投资。
4、国君固收12月信用债市场调查显示，投资者对短久期信用债偏好度进一步抬升，超过6成投资者认为，理财赎回问题是未来三个月信用债市场最重要因素。
5、【债券重大事件】泛海控股1.34亿美元债拟延期兑付；“20融信01”持有人会议将审议调整债券付息安排议案；美的置业成功发行5亿元公司债；“22海桂金融ABN001次”募集资金用途变更；“22迈瑞城投SCP002”“22高淳国资SCP005”等多只债券取消发行。
6、美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至12月20日当周，投机者将CBOT美国2年期国债期货净空头持仓削减15742手至506057手。将CBOT美国10年期国债期货净空头持仓削减59495手至316943手。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9870，较上一交易日下跌77个基点；23:30收盘报6.9918，下跌42个基点。当日人民币兑美元中间价报6.9810，调贬97个基点。
2、在岸人民币兑美元夜盘收报6.9918，较上一交易日下跌42个基点；成交129.41亿美元，减少42.03亿美元。
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