// 热点聚焦 //
1、3月LPR报价出炉，1年期品种报3.65%，5年期以上品种报4.30%，连续7个月“按兵不动”。东方金诚点评称，3月LPR报价不变，主要原因是3月MLF操作利率未做调整，LPR报价基础稳定，而且近期银行边际资金成本有所上升，报价行压缩LPR报价加点动力不足。
2、高盛重磅预测美联储本周不加息！高盛发布报告指出，由于银行业面临的压力，美联储将会避免在本周再次加息。尽管美联储政策制定者积极回应，以提振金融体系，但市场似乎并不完全相信，目前对中小银行提供的那些方案是足够的。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.2%报32244.58点，标普500指数涨0.89%报3951.57点，纳指涨0.39%报11675.54点。霍尼韦尔国际涨2.84%，卡特彼勒涨2.51%，领涨道指。瑞士信贷收跌52.98%；第一共和银行收跌47.29%，创收盘历史新低。纽约社区银行涨31.57%，创史上最大单日涨幅。中概股涨跌不一，康乃德涨20%，禾赛科技跌15.88%。
2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.12%报14933.38点，法国CAC40指数涨1.27%报7013.14点，英国富时100指数涨0.93%报7403.85点。瑞士信贷欧股收跌56%，创下最大单日跌幅。
3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.69%报2379.2点，日经225指数跌1.42%报26945.67点；澳洲标普200指数跌1.38%报6898.5点，创50个交易日低位；新西兰NZX50指数跌1.37%报11564.75点。
4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.31%，报67.81美元/桶。布油6月合约涨0.99%，报73.49美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.47%报1982.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报22.67美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.4%报8711美元/吨，LME期锌跌0.26%报2898美元/吨，LME期镍跌2.61%报22795美元/吨，LME期铝涨0.4%报2284美元/吨，LME期锡涨1.67%报22850美元/吨，LME期铅涨1.1%报2115.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.54%报1484.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.24%报632.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.58%报699.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2.4个基点报3.300%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.654%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.115%，意大利10年期国债收益率跌6.5个基点报3.979%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点报3.188%。
9、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨19.62个基点报4.622%，2年期美债收益率涨8.7个基点报3.987%，3年期美债收益率涨6.4个基点报3.821%，5年期美债收益率涨6个基点报3.601%，10年期美债收益率涨3.5个基点报3.497%，30年期美债收益率涨2.9个基点报3.675%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.54%报103.30，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.53%报1.0723，英镑兑美元涨0.78%报1.2280，澳元兑美元涨0.3%报0.6718，美元兑日元跌0.42%报131.32，美元兑瑞郎涨0.33%报0.9291，离岸人民币兑美元涨160个基点报6.8738。
// 宏观 //
1、国务院机构设置发布，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、证监会，国务院国资委为国务院直属特设机构。
2、财政部展望2023年财政政策提到，将进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持。统筹宏观调控需要和防范财政风险，加大财政资金统筹力度，优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具；更直接更有效地发挥积极财政政策作用，并加强与货币、就业、产业、科技、社会政策协调配合。遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，加强对融资平台公司的综合治理。
3、央行3月20日开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日有410亿元逆回购到期，因此单日净回笼110亿元。
4、海关总署回应“港口集装箱空箱数量增加”称，既有前一个时期新集装箱投放量过大、国内堆存成本较低、国外疫情缓解后空箱短期大量回流的原因，也有季节性规律作用。从海关最新数据看，2月下旬以来，出口用箱量在持续增长。随着我国经济形势整体好转，外贸前两个月平稳开局的势头有望保持下去。
5、两部门2023年继续统筹推进农业产业融合发展工作，在对以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上，中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇。
6、中国发展高层论坛2023年年会将于3月25日至27日在钓鱼台国宾馆举行。这是自2020年新冠疫情发生后，论坛第一次恢复线下举办。中央领导将在论坛发表主旨演讲，已有30余位部委领导、20多位中央企业和中央金融机构负责人确认参会。目前已确认的境外正式参会者共有100多位。
7、广东再发9个政策“大礼包” 激发市场主体活力，涵盖支持民间投资发展、推动新型储能产业高质量发展、推进招商引资高质量发展、促进汽车出口、促进个体工商户发展、强化市场主体诉求响应平台服务等领域。
8、辽宁省1816个新项目集中开工，总投资超4700亿元，项目数量、规模、质量均达到历年同期最好水平。本次集中开工的产业项目1005个、总投资2587亿元。
// 国内股市 //
1、A股冲高回落，一带一路概念股午后下挫，中字头股纷纷回调；电信股午后放量杀跌，中国电信触及跌停，中国移动、中国联通跌逾9%；黄金股逆势大涨，ChatGPT、算力题材局部活跃。上证指数收盘跌0.48%报3234.91点，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.08%，科创50指数涨0.94%；市场成交额时隔一个月重回万亿规模。北向资金实际净买入16亿元，中天科技获净买入5.61亿元，中国平安遭净卖出6.92亿元。
2、港股低开低走全天弱势，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收盘跌2.65%报19000.71点，恒生科技指数跌2.75%，恒生国企指数跌2.21%；大市成交1294.39亿港元。医药、金融、电讯、大消费领跌，黄金股强势。南向资金净买入56.92亿港元，腾讯控股获净买入8.91亿港元，中国移动遭净卖出8.88亿港元。
3、上交所自律委建议将科创板试点注册制的经验扩展到全市场，并提出行业倡导建议。倡议提出，采用询价方式发行的，初步询价结束后，剔除拟申购总量中报价最高部分的比例不超过3%，也不低于1%；首发数量低于8000万股（份）且预计募资额不足15亿元，不采用累计投标询价方式确定发行价格，也不采用超额配售选择权。
4、证监会公告，核准东威科技、扬杰科技首次公开发行GDR并在瑞士证券交易所上市。
5、据经济参考报，日前，知名基金经理汇丰晋信基金陆彬旗下的汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信低碳先锋股票等4只基金率先发布了2022年基金年报。从十一位以后的“隐形重仓股”来看，目前规模最大的汇丰晋信低碳先锋股票第十一至二十位的重仓股分别为江特电机、长盈精密、盐湖股份、安恒信息、艾为电子、川发龙蟒、中新赛克、广汇能源、恒逸石化以及科大讯飞。
6、据经济参考报，今年以来，A股市场定增热情显著升温。已有超过120家上市公司发布定增预案，预计募集资金总额超过2000亿元，同比大幅增长。增发实施方面，年内A股公司实际募资总额逾千亿元，同样超过去年同期。与此同时，机构参与定增的热情也大幅攀升。
7、据经济参考报，上市快递企业2月经营数据近日悉数出炉。机构人士表示，年初以来消费市场呈现加速恢复态势，经济稳步回升的步伐持续加快，看好政策助力下快递行业延续高质量发展。中期来看，伴随各项政策优化，线上消费将呈现复苏态势，预计2023年全行业也将恢复常态增长。
8、据证券时报，新修订的《沪深港通业务实施办法》自3月13日落地实施已有一周，受北向资金青睐的股票仍主要以新能源、白酒、医药等赛道股为主。在新增纳入的沪深港通股票中，有11只股票获北上资金净买入金额超亿元，其中，舍得酒业、禾迈股份、晶科能源等获净买入金额超2亿元。
9、百度宣布，百度智能云将在3月27日召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品。
10、宁德时代荣获第七届中国工业大奖，成为锂电行业首个获得中国工业大奖的企业。中国工业大奖是我国工业领域最高奖项，被誉为中国工业的“奥斯卡”。
11、宁德时代与福建省高速公路集团签署重卡换电项目合作协议，开展电动重卡换电站的投资建设及运营管理。
12、国轩高科与日本爱迪生能源达成战略合作协议，双方将共同开拓日本储能和回收市场。第一年计划销售目标为1GWh，从第二年起提升至每年2GWh。
13、*ST荣华、*ST西源同时公告称，公司股票将于3月27日终止上市并摘牌。
// 金融 //
1、央行发布数据显示，截至2022年末，全国共开立银行账户141.67亿户，同比增长3.68%；全国共开立个人银行账户140.74亿户，同比增长3.64%，个人银行账户数量增速放缓。2022年人民币跨境支付系统处理业务440.04万笔，金额96.7万亿元，同比分别增长31.68%和21.48%。
2、银行渠道消息人士透露，近日由私募大佬董承非掌舵的睿郡承非鑫享系列产品在多个渠道开卖，受到众多投资者的青睐。其中，兴业银行私人银行的累计销售规模超10亿元，成为近期销售市场中的又一爆款。
3、百亿私募开打价格战，“2+20”费率恐一去不返！某百亿私募近期在渠道推出的股票产品采用全新收费模式，以“年化单利10%”为计提基准，管理人直接收取的管理费率更是低至千分之五。
// 楼市 //
1、中指研究院发布数据显示，上周楼市整体同环比均上升，同比涨幅显著。一线城市整体环比涨幅最大为22.8%，上海以52.32%领衔；三线城市同比提升最高为87.1%，惠州最具代表为211.6%；二线城市同环比上涨幅度均处于中间水平，青岛和温州为其中的同环比涨幅代表。
2、贝壳研究院数据显示，3月百城首套房贷利率环比微降2BP，二套房贷利率持平；平均放款周期缩短至21天，为2019年1月以来最快放款速度。首套住房贷款利率政策动态调整机制下，3月降息城市减少，仅10个三四线城市首套房贷利率下降，一二线城市首套、二套房贷利率均保持不变。
3、郑州房管局公布数据显示，2月份全市商品住宅销售12583套，销售均价12029元/平方米，环比分别上涨155.75%和1.26%。住宅二手房共成交6906套，成交均价9812元/平方米。
4、安徽亳州：公积金贷款最高贷款额度提高至55万元，首次贷款最低首付款比例为20%，第二次贷款最低首付款比例由50%降至30%，公积金二手房贷款首付比例调整为40%；推行住房公积金贷款“带押过户”。
// 产业 //
1、国资委党委召开扩大会议强调，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。
2、工信部等六部门组织开展2023年绿色建材下乡活动，将选择第二批5个左右地区试点。试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。
3、四川省牙冠竞价挂网结果出炉，有110家企业参与报价，其中107家企业获得拟入围资格，产品入围率为88%，产品入围均价为327元。随着本次牙冠竞价挂网，预计单颗种牙整体费用有望降低50%左右。
4、国家新闻出版总署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批，腾讯旗下《庄园合合》、网易旗下《劲舞团：全民派对》、心动网络旗下《画中世界》等游戏在列。
5、民航局发布数据显示，2月，民航完成旅客运输量4320万人次，同比增长38%，其中国内航线完成旅客运输量4249.5万人次，同比增长36.1%，国际航线完成旅客运输量70.6万人次，同比增长756%。
6、两部门部署加快推进城乡道路客运与旅游融合发展，要求加密火车站、民航机场、汽车客运站等客运枢纽至重点旅游景区、旅游度假区的旅游客运直达线路，加强城市公共交通与对外客运方式的衔接。
7、广东部署推动新型储能产业高质量发展，目标是到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元，年均增长50%以上，装机规模达到300万千瓦；到2027年，全省新型储能产业营业收入达到1万亿元，装机规模达到400万千瓦。
8、2023全球6G技术大会即将于3月22日至24日在南京召开。本次大会将围绕6G愿景与应用场景、6G网络架构、6G新型空口与高性能无线传输技术等领域进行深度交流。
9、最新数据显示，今年前两个月，我国造船业新接订单量达到925万载重吨，占到全球市场份额的62%。截至2022年，已连续13年位居全球第一。
10、由中核集团中国原子能科学研究院自主研发的国内首个中子谱仪“龙睛一号”，近日顺利实现从太空中持续稳定传回在轨测量数据。所有探测器均探测到中子信号且数据正常，标志着我国已初步掌握空间中子能量分布识别技术。
11、我国是全球箱包的第一制造大国，生产的箱包已占全球近40%的市场份额。随着海外客商的回流，今年我国箱包出口呈现持续复苏态势。
12、我国第一口位于海底的二氧化碳封存回注井日前正式开钻，这标志着我国初步形成了海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系。
13、乘联会：2月份皮卡市场销售4.3万辆，同比增25.2%，处于近5年的高位水平，增幅稍低于轻卡的44%，皮卡总体表现较稳。
14、重庆优化汽车消费补贴政策：不再实行旧车置换；3月20日至6月30日期间，自然人购买新乘用车（含新能源车和燃油车），裸车价10万元以下每辆补贴1000元，10万元及以上每辆补贴3000元，补贴资金规模3000万元。
15、杭州优化小客车指标申领标准，对符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。
// 海外 //
1、美国联邦储蓄保险公司发表声明，宣布延长硅谷过渡银行的竞购窗口期，竞购截止时间设置为美东时间3月24日20时。声明表示，联邦储蓄保险公司和竞标者需要更多时间来探索所有选项，以便最大限度地提高其价值并实现最佳结果。此外，联邦储蓄保险公司将硅谷私人银行的竞购截止时间设为美东时间3月22日20时。
2、当地时间3月20日晚，因针对现任政府的两轮不信任动议投票在国民议会未获通过，法国政府关于退休制度改革的法案正式生效。
3、欧洲央行行长拉加德重申上周首次使用的措辞，即官员们将根据需要采取行动应对通胀和银行系统面临的威胁。
4、日本央行公布3月货币政策会议意见摘要显示，该行对整体通胀的看法保持不变，预计今年晚些时候通胀将减弱。在实现通胀目标之前，对退出大规模宽松政策持谨慎立场。
5、英国150所大学的数万名工作人员3月20日再次举行罢工，要求在该国生活成本创历史新高的情况下提高工资。
6、欧元区1月未季调贸易帐逆差306亿欧元，前值逆差88亿欧元；季调后贸易帐逆差113亿欧元，前值逆差181亿欧元。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，康乃德涨20%，挚文集团涨7.59%，哔哩哔哩涨6.54%，希尔威金属矿业涨6.1%，信也科技涨5.21%，晶科能源涨5.1%；跌幅方面，禾赛科技跌15.88%，叮咚买菜跌15.87%，拼多多跌14.17%，再鼎医药跌10.75%，尚乘数科跌9.94%，嘉楠科技跌6.17%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.87%，小鹏汽车涨3.39%，理想汽车涨1.11%。
2、据悉美国第一公民银行（FIRST CITIZENS）将继续寻求收购硅谷银行。
3、亚马逊将在未来几周内进一步裁员9000多人，主要影响云计算、人力资源、广告和Twitch直播业务部门。
4、拼多多去年第四季度营收398.2亿元，同比增长46%，净利润94.5亿元，同比增长43%，均不及市场预期；摊薄后每ADS收益6.52元，去年同期4.66元。当季在线营销服务及其他业务收入309.65亿元，同比增长38%。
5、纽约社区银行已同意收购被关闭的签名银行。纽约社区银行子公司旗星银行将自20日起，全面接管签名银行分支机构，收购涉及签名银行大约384亿美元资产。
6、瑞银集团董事长Colm Kelleher就收购瑞士信贷表示，相关收购对于瑞银股东具有吸引力，但对瑞信是紧急救援。瑞银打算缩减瑞信的投资银行业务。
7、微软旗下Xbox负责人Phil Spencer表示，如果监管机构批准其收购动视暴雪，微软拟最早明年在iPhone和安卓智能手机上推出新的游戏应用商店。
8、消息称由于内存芯片价格疲软和库存增加，三星电子、SK海力士可能在今年第一季度亏损数十亿韩元。
9、OpenAI：ChatGPT暂时宕机，公司已经确定了问题的根本原因，并正在努力解决。
10、BOSS直聘第四季度净亏损1.85亿元，上年同期为盈利2.33亿元。调整后净利润为5950万元，上年同期为3.49亿元。2022年付费企业客户总数为360万，同比下降10%。BOSS直聘将回购最多1.5亿美元的股票。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纸浆跌1.85%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.95%，焦煤跌1.12%，焦炭跌1.08%。农产品涨跌不一，玉米淀粉跌1.19%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.5%，不锈钢跌0.35%，沪锌跌0.2%，沪铅跌0.16%，沪铜涨0.75%，沪锡涨1.01%。
2、大商所理事长冉华一行走访调研山东省港口集团，双方就大宗商品及运输等价格指数数据采集、期货交割、仓单登记与服务等领域合作事宜进行深入交流。
3、上期所：自3月22日交易（即3月21日晚夜盘）起，燃料油期货FU2305合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。
4、上金所发布通知称，近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险明显加剧，价格波动显著增大。通知要求会员单位提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。
5、欧盟理事会批准粮农领域优先发展战略。未来欧盟重点将推动向可持续粮食系统发展并实现粮食安全。
6、印尼从3月16日开始实行煤炭递进基准价格，将发热量超过6000大卡/千克的煤炭基准价格定为283.08美元/吨。
7、俄罗斯外交部称，土耳其、乌克兰和联合国没有正式表示反对将粮食协议延长60天，粮食协议将在现有条件下继续运作两个月。
8、世界铂金投资协会（WPIC）最新报告称，铂钯替换不断增加，预测今年汽车铂金需求再次增长10%，达到324.6万盎司。预计2023年铂金投资需求增长将超过28吨。
9、波罗的海干散货指数涨0.46%，报1542点。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好收益率下行3-5bp；国债期货小幅收涨。银行间资金面整体呈现紧平衡，主要回购利率再度转为上行，其中隔夜回购加权平均利率上行逾3bp报在2.28%上方，继续与七天期倒挂；同业存单一二级利率继续回落。信用债方面，“二永债”成交活跃且收益率普遍下行，“21工商银行永续债01”收益率下行6.22bp；地产债多数下跌，“20旭辉02”和“21融信03”跌超10%。
2、中证转债指数收盘涨0.04%，成交额738.5亿元；“N爱玛转”涨超28%，上能转债涨超7%，垒知转债涨超6%，万讯转债涨近5%，华钰转债涨超4%；蓝盾转债跌超5%，城市转债跌近4%，盘龙转债跌逾3%。
3、据证券时报，稳增长目标下，为促进经济运行整体好转，地方债发行节奏进一步加快。近日，上海、江西、云南等多个地方政府债券发行结果集中披露，福建、贵州等多地的地方政府债券二季度发行计划也相继公开。截至3月中旬，已披露的3月地方债发行计划额度达7432亿元，新增专项债占绝大多数。
4、据证券时报，瑞信价值约160亿瑞郎的额外一级资本（简称AT1）债券被完全减记清零，变得“一文不值”。市场担忧瑞信AT1债券被完全减记会严重挫伤市场对此类资本补充工具的投资兴趣，由于欧洲的银行发行AT1补充资本的情况较为普遍，AT1债券的减记可能会 “吓到其他银行的这类证券持有人”。
5、交易商协会推出2023年度会费减免措施，对民营企业发行人会员免除全年会费；对一般企业发行人会员的会费再减免1.5万元/家；对大型企业发行人会员减免4.5万元/家。
6、中基协数据显示，2月企业资产证券化产品共备案确认84只，新增备案规模合计881.76亿元。截至2月底，存续企业资产证券化产品2234只，存续规模19699.34亿元，环比增长0.81%。
7、【债券重大事件】中国恒大考虑发行最长12年期无担保债券置换原有债券，清盘聆讯延迟至7月底；华能贵诚信托联系不到明珠商业保理，或对相关ABN项目持有人利益造成重大不利影响；“20长春城发MTN001”未回售金额将提前兑付；“18兴蓉环境MTN001”拟提前兑付；“20周口投资MTN001”等两只债券持有人会议未生效；九江濂溪公司原董事长代龙宇被查。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8931，较上一交易日跌166个基点，夜盘报6.8785。人民币兑美元中间价报6.8694，调升358个基点。交易员表示，瑞士信贷被收购令银行业危机暂缓，全球六大央行出手增强流动性，美联储决议前市场观望情绪较浓，人民币短期或震荡交投。
2、外汇交易中心数据显示，3月17日，CFETS人民币汇率指数报100.43，按周涨0.36；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.1，按周涨0.4；SDR货币篮子人民币汇率指数报97.02，按周涨0.45。
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