// 热点聚焦 //
1、国家发改委召开新闻发布会介绍，当前正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，下大力气稳定汽车消费；将研究合理缩减外资准入负面清单；生猪价格进一步明显下跌的可能性较小，随着后期猪肉消费稳步恢复，生猪价格有望逐步回升至合理区间；坚决遏制铁矿石价格的不合理上涨，后期铁矿石市场供需趋于宽松，价格可能总体趋于回落。
2、工业富联昨日尾盘跌停，公司盘后发布澄清公告称，网络平台流传关于公司丢失订单的报道不实。目前公司与现有客户合作均正常开展，订单情况持续稳定，业务均有序正常推进，且不存在应披露而未披露的重大信息。龙虎榜数据显示，沪股通买入5.4亿元并卖出4.26亿元，一机构席位买入1.79亿元，两机构席位合计卖出2.02亿元。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.23%报33897.01点，录得连续第二日下跌，标普500指数跌0.01%报4154.52点，纳指涨0.03%报12157.23点。思科跌4.51%，联合健康集团跌3.59%，领跌道指。中概股普遍下跌，小鹏汽车跌12.54%，逸仙电商跌9.02%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报15895.2点，法国CAC40指数涨0.21%报7549.44点，英国富时100指数跌0.13%报7898.77点。
3、亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.16%，报2575.08点；日经225指数跌0.18%，报28606.76点，结束8日连涨；澳洲标普200指数涨0.07%，报7365.50点；新西兰NZX50指数涨0.28%，报11917.82点。
4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌2.34%，报79.01美元/桶。布油6月合约跌2.19%，报82.91美元/桶。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.61%报2007.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报25.37美元/盎司。
6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.84%报1478.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.24%报636.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.43%报692.25美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.47%报8970美元/吨，LME期锌跌2.77%报2791.5美元/吨，LME期镍跌0.32%报25550美元/吨，LME期铝涨0.53%报2450美元/吨，LME期锡跌2.83%报27055美元/吨，LME期铅涨0.05%报2146美元/吨。
8、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率持平报5.166%，2年期美债收益率涨5.2个基点报4.259%，3年期美债收益率涨4.8个基点报3.964%，5年期美债收益率涨2.7个基点报3.711%，10年期美债收益率涨1.9个基点报3.601%，30年期美债收益率涨0.2个基点报3.792%。
9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨11个基点报3.850%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报3.059%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.510%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报4.350%，西班牙10年期国债收益率涨4.4个基点报3.532%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报101.95，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0956，英镑兑美元涨0.16%报1.2440，澳元兑美元跌0.23%报0.6712，美元兑日元涨0.45%报134.73，美元兑瑞郎涨0.14%报0.8975，离岸人民币兑美元跌125个基点报6.8952。
// 宏观 //
1、国家发改委通报，一季度共审批核准固定资产投资项目42个，总投资2803亿元，其中审批35个，核准7个。其中，3月份审批固定资产投资项目7个，总投资104亿元，主要集中在高技术等行业。
2、国资委党委强调，要推动国资央企着力发展实体经济特别是战略性新兴产业，指导企业坚决端牢主业饭碗，聚焦重点产业，加快推进现代化产业体系建设；抓好新一轮国企改革深化提升行动组织实施，高水平参与共建“一带一路”。
3、央行4月19日开展320亿元逆回购操作，中标利率2.0%。当日有70亿元逆回购到期，因此单日净投放250亿元。
4、银保监会介绍，截至今年一季度末，全国普惠型涉农贷款余额11.47万亿元，较年初增长9.62%，同比增长21.2%，超过各项贷款平均增速10个百分点。
5、湖北发布加快建设全国构建新发展格局先行区实施意见，安排部署“十二大行动”，其中包括：科创能级提升行动、现代化产业体系建设行动、三大都市圈建设行动等。
6、据经济参考报，下一步如何巩固拓展经济向好势头，推动经济运行持续整体好转？目前，相关部门正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，围绕稳定大宗消费等重点领域，推动消费平稳增长；研究合理缩减外资准入负面清单，更大力度吸引和利用外资。
// 国内股市 //
1、A股早盘窄幅震荡，午后科技股与中字头罕见同步跳水，旅游板块逆势独舞。截至收盘，上证指数跌0.68%报3370.13点，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.63%，北证50跌0.15%，市场全天成交1.08万亿元。北向资金净卖出9.16亿元，北方华创、隆基绿能分别遭净卖出6.19亿元、5.09亿元。
2、港股低开后震荡走弱，尾盘跌势扩大，恒生指数收跌1.37%报20367.76点，恒生科技指数跌2.39%，恒生国企指数跌1.63%；大市成交999.03亿港元，南向资金净买入29.66亿港元。汽车、地产、科技股跌幅居前，有色、影视股逆市走强。
3、证监会主席易会满会见香港财政司司长陈茂波一行。双方同意进一步支持两地资本市场开展全方位多层次务实合作。
4、证监会同意恒工精密、豪江智能、朗坤环境、昊帆生物、美硕科技创业板IPO注册。深交所上市委公告，渡远户外、京磁股份首发4月26日上会。
5、睿远基金旗下基金一季报披露，3只基金的头号重仓股均为港股中国移动。傅鹏博加仓光伏龙头通威股份近1650万股，小幅加仓宁德时代、万华化学等，减持三安光电、立讯精密等。赵枫大幅加仓腾讯控股超155万股，晋升第二大重仓股；增持三诺生物、思源电气等，美团退出前十大重仓股。
6、据经济参考报，近段时间，接连有国内外科技巨头涌入万亿级AIGC（生成式AI）赛道，A股市场上AIGC、ChatGPT等人工智能相关概念也是持续火热。但与此同时，安全隐患也如冰山一角渐渐显露。多国政府正在考虑加强对其监管，AIGC在全球范围内正在进入强监管时代。在强监管之下如何抢抓行业发展新机遇，成为不少机构的关注重点。
7、宁德时代发布凝聚态电池，单体能量密度高达500Wh/kg，可应用于载人飞机，目前正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发。宁德时代还将推出凝聚态电池的车规级应用版本，可在今年内具备量产能力。
8、知情人士透露，阿里巴巴旗下盒马鲜生在与中金、摩根士丹利等合作筹备上市事宜，准备明年在香港上市。盒马方面回应称，对市场传言暂时没有更多评价。
9、据经济参考报，近日，AI芯片龙头寒武纪上市之后的首次定增宣告落地。此次16.72亿元的定增，吸引了包括财通基金、UBS AG、国泰君安、中金公司、银河资本等多家知名机构抢筹。截至4月19日收盘，与定增价相比，参与定增机构浮盈超80%。
10、顺丰、圆通、韵达和申通四大A股快递公司集中发布月度快递服务经营数据。从最新数据来看，除韵达股份外，头部快递上市企业在营业收入、业务量的关键指标上均实现同比增长。但在单票收入上，4家快递企业均较去年同期有所下滑。
11、*ST辅仁公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
12、南钢股权的“争夺战”再度陷入僵局。知情人士透露，沙钢并未放弃南京南钢的股权之争，近期或将诉诸司法解决相关问题。
13、广汽集团回应“广汽埃安拟科创板上市”称，中金和华泰是埃安混改的顾问公司，目前上市板块并未确认，相关信息以公告为准。
14、智能驾驶芯片公司地平线宣布，比亚迪基于征程5芯片自研的BEV融合感知方案将于年内量产，同时地平线还与采埃孚达成量产合作。
15、半导体消息人士称，台积电今年营收可能出现个位数下滑，下一代iPhone芯片订单将是决定台积电能否实现收入适度增长目标的关键。
// 金融 //
1、银保监会发布风险提示称，从未批准设立“中国时间银行”，相关网站、社交平台、APP等所称“中国时间银行”有关内容均为虚假消息，相关投资活动涉嫌违法犯罪。
2、财政部等四部门发布通知，对2023年及以前年度毕业的贷款学生2023年内应偿还的国家助学贷款利息予以免除。
3、千亿公募迎新董事长！兴业基金发布公告称，公司原董事长官恒秋因年龄原因离任，董事长一职由叶文煌接任。
4、医药板块陷入调整，而医药相关ETF却不断吸金。今年1月中旬以来，多只医药ETF产品份额增长超百亿份，医药相关ETF合计吸金220.39亿元。
5、又有券商获得公募销售牌照！证监会网站显示，继格林大华期货、泰康人寿保险之后，年内首家合资券商即申港证券的公募基金销售资格获核准。
6、继西藏东财基金前任总经理乐嵘之后，天治基金前董事长赵玉彪也加入“公奔私”的队列，出任海南夏尔私募基金法定代表人、总经理、执行董事。
7、据证券时报，近期，A股市场行情持续升温，新发基金也全面回暖。截至4月19日，全市场新发基金数量达151只，其中有126只基金正在发行中，另外有25只基金从4月20日之后开始发售。
// 楼市 //
1、上海出台城市更新行动方案提出，到2025年，重点开展10个以上综合性区域更新项目，重点推进“一江一河”沿岸地区、外滩“第二立面”、衡复历史风貌区、北外滩、吴淞创新城、虹桥国际中央商务区等区域更新。
2、上海土拍第二日四幅地块全部溢价成交，总出让面积约19.62万平方米，总成交价94.632亿元。
// 产业 //
1、八部门联合印发《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》，提出“加大中医药文化活动和产品供给”等12项重点任务，旨在大力弘扬中医药文化，更好满足人民群众对中医药的健康需求和精神需求。
2、工信部部署开展5G网络运行安全能力提升专项行动，加快构建风险可控、响应快速、制度健全的信息通信网络“大运行安全”框架，推动网络运行安全治理模式向事前预防转型。
3、工信部近日明确支持湖北(襄阳)、浙江(德清)、广西(柳州)创建国家级车联网先导区。
4、《农村产权流转交易规范化试点工作方案》发布，争取通过2年的努力，试点地区逐步构建起比较健全的农村产权流转交易体系和符合行业发展特点的监管机制。
5、据工信部，今年1至3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，以修正总吨计分别占43.0%、62.1%和45.3%，均位居世界第一。
6、工信部、商务部组织开展纺织服装优供给促升级活动，提振发展信心，提升产业韧性，提高供给水平，促进产业升级、产品升级、消费升级，推动纺织服装行业稳中求进。
7、第133届广交会一期闭幕，共吸引来自229个国家和地区的采购商，进馆客流量超过125万人次，参展企业近1.3万家，展品量超过80万件，均创历史新高。
8、华为轮值董事长孟晚舟表示，2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元，这是整个产业链的新蓝海，无论是正在进行数字化转型的企业，还是支撑数字化转型的企业，均面临巨大的市场空间和经济收益。
9、飞猪发布《2023年“五一”出游风向标》，截至目前，国内机票、酒店、景区门票、跟团游等均已超过2019年同期，累计预订量同比去年劲增超10倍，其中，中长线游订单占比高达9成以上。
// 海外 //
1、美联储褐皮书：近几周整体经济活动变化不大；在本报告所述期间，尽管价格上涨速度似乎正在放缓，但总体价格水平仍呈温和上升趋势；一些辖区的报告指出，由于不确定性增加和对流动性的担忧，银行收紧了信贷标准。大多数辖区报告非金融服务的需求和销售保持稳定或增长。近几周农业状况基本保持不变，而能源市场则出现疲软。
2、美国共和党提议将债务上限提高1.5万亿美元，或延长至明年3月31日。
3、联合国发布最新报告预估，到2023年年中，印度人口将超过中国，达到14.286亿，成为世界上人口最多的国家。
4、知情人士透露，鉴于不久前海外发生的银行业危机给前景蒙上阴影，日本央行官员对于在下周的政策会议上微调或取消收益率曲线控制措施持谨慎态度。
5、德国内阁批准一项法案，从2024年起禁止大多数新的石油和天然气供暖系统。去年德国建筑行业的温室气体排放量为1.12亿吨，占全国排放量的15%。
6、据研究机构Molior London数据，第一季度，伦敦新房销售量同比下跌39%，至3768套，为2012年以来的最低水平。新屋完工数跌至3076套，为2014年以来的新低。
7、欧元区3月CPI终值同比升6.9%，预期升6.9%，初值升6.9%；环比升0.9%，预期升1.1%，初值升0.9%。
8、英国3月CPI同比上升10.1%，较前值10.4%有所回落，但高于市场预期的9.8%，连续7个月保持两位数涨幅；核心CPI同比上升6.2%，与前值持平，同样高于市场预期的6%。3月CPI环比升0.8%，预期0.5%，前值为1.1%。
9、英国3月零售物价指数同比升13.5%，预期升13.3%，前值升13.8%；环比升0.7%，预期升0.6%，前值升1.2%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，逸仙电商跌9.02%，嘉楠科技跌6.19%，图森未来跌5.52%，能链智电跌4.95%，挚文集团跌4.76%，金山云跌4.68%，万国数据跌4.59%，陆金所控股跌4.15%，亿航智能跌4.12%；涨幅方面，传奇生物涨19.64%，新东方涨9.04%，依生生物涨8.02%，涂鸦智能涨4.8%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.07%，小鹏汽车跌12.54%，理想汽车跌3.3%。
2、特斯拉启动年内第六次降价，其美国市场Model Y长续航版售价下调9.1%至49990美元，Model Y高性能版售价下调8.5%至53990美元，Model 3后驱版售价下调7%至39990美元。另外，特斯拉否认中国内地市场降价传闻。
3、苹果公司首席执行官库克和印度总理莫迪会面，库克表示将致力于在印度全国范围内发展和投资。
4、知情人士透露，迪士尼计划下周进行新一轮大规模裁员，将裁员数千人，其中包括娱乐部门约15%的员工。
5、Facebook母公司Meta Platforms启动新一轮大规模裁员。消息人士称，此次裁员人数可能在4000人左右。
6、摩根士丹利一季度业绩好于市场预期。财报显示，摩根士丹利当季营收为145.2亿美元，同比下降近2%；净利润为29.8亿美元，同比下降19%，每股收益1.7美元。
7、新东方第三财季总净营收7.54亿美元，同比增22.8%；归属股东净利润8160万美元，同比增166.7%；预计第四财季总净营收8.018亿美元-8.227亿美元，同比增53%-57%。
8、阿斯麦一季度净销售额为67.46亿欧元，同比增长91%；净利润为19.56亿欧元，同比增长183%。预计第二季度净销售额将增至65亿-70亿欧元，全年净销售额将增长超过25%。
9、特斯拉第一季度调整后每股收益0.85美元，预期0.86美元；营收233.3亿美元，预期232.08亿美元；净利润25.13亿美元，预期27.25亿美元。维持全年车辆产量预期在180万辆不变，预期184万辆。
10、美国铝业第一季度调整后每股收益-0.23美元，预期-0.031美元；营收26.7亿美元，预期27.3亿美元；净利润-2.31亿美元，预期0.21亿美元。第一季度氧化铝产量为280万吨，环比下降9%。
11、IBM第一季度调整后每股收益1.36美元，预期1.26美元；营收142.5亿美元，预期143.3亿美元；净利润9.27亿美元，预期5.72亿美元。仍然预计全年自由现金流约105亿美元，预期102.8亿美元。预计2023年固定汇率下营收增长3%-5%。
12、英国反垄断监管机构表示，谷歌已提议允许开发者在Google Play应用商店内使用第三方支付选项。
13、印尼最大科技公司GoTo已经彻底放弃5亿美元的融资计划，转而专注于实现盈利目标。
14、在宣布裁员超9000人后，美国最大婚纱连锁店David’s Bridal申请破产保护。在其全盛时期，美国每四位新娘就有一位在婚礼上穿该公司的礼服。
15、捷豹路虎将在未来5年投资150亿英镑，加速电动汽车战略。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，纯碱跌4.87%，焦煤跌3.07%，焦炭跌2.61%，PTA、短纤、燃油、LPG、纸浆、铁矿石、豆粕、豆二、豆一、菜粕跌超1%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.21%，沪锡跌0.65%，不锈钢跌0.26%，沪镍跌0.22%，沪铜跌0.03%，沪铅涨0.07%，沪铝涨0.45%。
2、大商所公告，乙二醇期权和苯乙烯期权自5月15日（周一）起上市交易，乙二醇期权持仓限额为8000手，苯乙烯期权持仓限额为12000手。
3、中国煤炭工业协会最新数据显示，一季度我国煤炭生产较快增长，煤炭库存维持高位，供应比较充足。前3个月，全国原煤产量完成11.5亿吨，同比增长5.5%。
4、匈牙利政府将禁止25种乌克兰农产品进口，除谷物外，还包括油菜籽、葵花籽、面粉、食用油、蜂蜜和部分肉类产品等。
5、俄罗斯农业部长：2023年粮食收成预计为1.23亿吨，其中包括7800万吨小麦。
6、惠誉解决方案报告预测，2022-2023年度全球大米缺口将达到870万吨，将是自2003-2004年度全球大米市场出现1860万吨短缺以来最大缺口。
7、EIA报告：上周美国原油库存减少458.1万桶，产量维持在1230万桶/日不变，出口增加184.4万桶/日至457.1万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少161.2万桶至3.68亿桶。
8、美国财政部：将与委内瑞拉石油有关的交易许可证延长至7月20日。
9、波罗的海干散货指数涨0.29%，报1372点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货偏暖震荡，国债期货小幅收涨，银行间主要利率债收益率窄幅波动，10年期国开活跃券“22国开20”收益率上行0.3bp，地产债多数下跌。税期近尾声，隔夜回购加权利率小涨不足10bp，升破2.1%。目前市场认为4月LPR持稳可能性非常大，期待不多。
2、中证转债指数收盘跌0.35%，成交额480.55亿元；明泰转债跌超6%，惠城转债、嵘泰转债和福能转债均跌超3%；天路转债涨超7%，“精测转2”涨超5%，精测转债涨超4%。
3、据证券时报，近日，北京证监局向公司债发行人和受托管理人发出通知，明确开展2023年公司债券发行人全面自查工作。自查工作主要关注偿债能力、信息披露、募集资金、公司治理等四大方向。
4、财政部、央行4月19日开展500亿元中央国库现金定存招投标，中标利率2.76%，上次中标利率为2.70%。
5、山西省首创上线存量地方债柜台交易业务，成为全国第一个开展此业务的省份。山西省政府所有公开发行的存量地方债均可在柜台市场交易流通。
6、辽宁将新增发行250亿元中小银行发展专项债券，同时调整此前已发行的96亿元专项债券资金用途。前述合计346亿元专项债资金将全部用于注入新组建的辽宁省级农商行。
7、【债券重大事件】恒大地产集团及相关当事人遭上交所通报批评；“20恒大05”持有人会议同意调整利息兑付安排；惠誉下调潍坊城投评级至“BB+”，展望维持“稳定”；海航资本集团无法按时披露2022年年度报告；杭州金融投资集团外部董事章国经涉嫌严重违纪违法被调查。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8966，较上一交易日跌217个基点，夜盘报6.8851。人民币兑美元中间价报6.8731，调升83个基点。
2、港元汇率持续触及7.85弱方兑换保证，香港金管局承接来自市场69.19亿港元沽盘，香港银行体系总结余将于4月20日跌至492.3亿港元，跌穿500亿港元。香港金管局发言人表示，香港银行体系存款总额整体保持平稳，资金流出港元体系并不一定代表离开香港金融市场。
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