// 热点聚焦 //
1、中国经济2024年第一季度“成绩单”即将公布。4月16日10:00，国家统计局将公布一季度GDP、投资、消费及工业生产等重磅宏观经济数据，国新办将就一季度国民经济运行情况举行发布会。中国70个大中城市3月房价数据将于当日9:30公布。值得注意的是，最新发布的多项先行数据呈现持续回升态势，尤其进入3月份，回升速度明显加快。不少经济学家表示，对中国经济发展后劲的预期正变得更加乐观。
2、央行召开2024年金融稳定工作会议指出，我国金融体系总体稳健，金融风险总体收敛。2023年银行、保险、证券业金融机构主要经营和监管指标均处于合理区间。随着中国宏观经济持续回升向好，中国金融体系稳健运行有更加坚实的基础和支撑。要持续有效防控化解重点领域风险，有力有序有效处置存量风险，进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制，遏制增量风险。要持续完善风险处置机制，强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
3、新“国九条”发布后首个交易日，A股三大指数均涨逾1%。国际知名投行高盛再度表达看好A股的观点。高盛指出，鉴于A股市场更有利的政策敏感性和引人注目的流动性动态，对A股市场保持战略性的乐观态度，预计未来12个月A股、H股分别有12%、8%的潜在上涨空间。
4、诺安基金前知名基金经理蔡嵩松行贿案出现新进展。据金华中级人民法院审理，曲泉儒、董博雄、蔡嵩松的“非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪”案件于2024年3月27日正式开庭。该案由检察院提起公诉，已庭审结束，下一步等待判决。据悉，2023年9月29日，蔡嵩松离任诺安基金，此后并无新就职消息传出，曲泉儒此前亦为诺安基金经理。国信证券经济研究所曾有一位名为“董博雄”的员工，职务为研究助理，已于2019年6月离职。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.65%报37735.11点，录得连续第六日下跌，标普500指数跌1.2%报5061.82点，纳指跌1.79%报15885.02点。赛富时跌7.33%，苹果跌2.19%，领跌道指。美国TAMAMA科技指数跌2.15%，特斯拉跌5.59%，英伟达跌2.48%。中概股多数下跌，嘉楠科技跌5.83%，蔚来跌5.11%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数涨0.41%报18003.21点，法国CAC40指数涨0.43%报8045.11点，英国富时100指数跌0.45%报7959.63点。
3、亚太主要股指收盘普跌。韩国综合指数跌0.42%，报2670.43点；日经225指数跌0.74%，报39232.80点；澳洲标普200指数跌0.46%，报7752.50点；新西兰标普50指数跌0.12%，报11916.78点；印度SENSEX30指数跌1.14%，报73399.78点；富时新加坡海峡指数跌1.04%，报3183.61点；富时马来西亚综指跌0.55%，报1542.53点。
4、国际油价小幅下跌，美油5月合约跌0.01%，报85.65美元/桶。布油6月合约跌0.1%，报90.36美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.06%报2399.3美元/盎司，COMEX白银期货涨2.21%报28.955美元/盎司。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.17%报9568美元/吨，LME期锌跌1.89%报2775美元/吨，LME期镍涨0.89%报17955美元/吨，LME期铝涨2.19%报2548.5美元/吨，LME期锡跌0.43%报32215美元/吨，LME期铅跌0.18%报2172.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.32%报1158.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.98%报431.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.76%报551.75美分/蒲式耳。
8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨1.8个基点报4.929%，3年期美债收益率涨2.9个基点报4.769%，5年期美债收益率涨5.8个基点报4.625%，10年期美债收益率涨7.8个基点报4.607%，30年期美债收益率涨8.5个基点报4.72%。
9、欧债收益率全线收涨，英国10年期国债收益率涨10.4个基点报4.239%，法国10年期国债收益率涨9.5个基点报2.953%，德国10年期国债收益率涨8.1个基点报2.437%，意大利10年期国债收益率涨11.7个基点报3.871%，西班牙10年期国债收益率涨9.4个基点报3.273%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.18%报106.21，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0624，英镑兑美元跌0.05%报1.2444，澳元兑美元跌0.28%报0.6442，美元兑日元涨0.7%报154.27，美元兑瑞郎跌0.31%报0.9116，离岸人民币对美元涨81个基点报7.2592。
// 宏观 //
1、全国人大常委会启动农业法执法检查，此次执法检查将重点检查8个方面内容，包括强化耕地保护建设，保障国家粮食安全和重要农产品稳定安全供给情况等。
2、国务院副总理丁薛祥会见美国专利商标局局长凯蒂·维达尔。丁薛祥表示，中国始终高度重视知识产权保护，愿同美方拓展知识产权领域务实合作，着力解决彼此关切问题，营造公平、公正、非歧视的营商环境。
3、央行周一开展20亿元7天期逆回购操作，同时开展1000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%和2.50%，均与此前一致。数据显示，周一央行公开市场有40亿元逆回购到期，周三将有1700亿元MLF到期。
4、国家发改委体制改革综合司征集2024年研究课题，包括关于建设全国统一大市场进展成效评价研究、创新生产要素配置方式促进新质生产力发展研究等。
5、上海市委书记陈吉宁要求，把上海国资国企搞活搞好，认真实施好国企改革深化提升行动，紧紧围绕主责主业，进一步深化研究发展定位、明晰聚焦发展战略，加快提升企业核心竞争力。
// 国内股市 //
1、A股走势分化，权重股大涨，中国中车等多股涨停；中国石油涨近4%，总市值超越工行升至A股第三位；微盘股杀跌严重。截至收盘，上证指数上涨1.26%报3057.38点，深证成指涨1.53%，创业板指涨1.85%，北证50跌1.34%，科创50涨1.69%，上证50涨2.10%，深证50涨2.45%。A股成交额突破万亿元，北向资金净买入81.08亿元，贵州茅台获净买入8.79亿元居首，万华化学遭净卖出2.87亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.72%报16600.46点，恒生科技指数跌0.92%，恒生国企指数跌0.39%。贵金属、消费股领跌，招金矿业跌近10%，周大福跌近8%；中字头走强，中国中车涨超10%；医药股分化，来凯医药大涨65%。大市成交951.55亿港元，南向资金净买入70.54亿港元，中国移动获净买入5.79亿港元居首，香港交易所遭净卖出0.14亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.38%，报20449.77点。
3、上周沪深北交易所无新增IPO申报企业。截至4月14日，今年新增IPO申报企业2家；各板块在审企业共578家。今年已公布终止审查企业112家，其中上交所37家，深交所46家，北交所29家。
4、3月下旬以来，A股市场已有多家上市公司收到年报问询函，逾半数为ST公司。从问询内容看，业绩成色、资产减值等受到交易所重点关注。业内专家指出，年报问询函是交易所市场监管的重要工具，有利于提高上市公司信息披露质量，对保护投资者利益和维护市场稳定具有积极意义。
5、证监会核准设立法巴证券（中国）有限公司，由法国巴黎银行100%出资。这意味着，继摩根大通证券、高盛高华证券、渣打证券之后，中国第4家外商独资券商正式出炉。对此，法国巴黎银行方面表示，其长期深耕中国市场，并将随着中国资本市场的开放不断探索增长机会。
6、做市业务前景广阔，近年来，券商积极谋求申请各项做市业务资格。从北交所做市商的情况来看，已有16家券商陆续获得北交所做市商资格，截至4月15日，做市数量位于前三名的券商分别是国金证券、中信证券、国投证券，做市数量分别为50只、46只、43只。
7、拿出真金白银实施现金分红是上市公司回馈投资者最直接、最有效的路径之一。据统计，包括京粮控股、中国铁物、浙江世宝、永贵电器、抚顺特钢、安孚科技等在内的逾10家2018年至2022年均未分红的上市公司近日陆续披露了《关于2023年度利润分配预案的公告》。
8、新“国九条”发布后的第一个交易日，北向资金大幅回流近80亿元。多家国际资管巨头在华的公募基金公司都开始发行A股基金。施罗德基金首席投资官安昀表示，对于国际投资者而言，市场治理结构的改善是近年来最受关注的一环。同时，经历三年回调，A股今年有望出现结构性行情。
9、马钢股份证券部工作人员回应“马钢股份董事长丁毅缺席股东会，集团公司官宣其已离任，而上市公司未公告”一事称，马钢集团虽然发布丁毅离任的消息，但上市公司尚未收到丁毅辞呈，且后续需要经过股东大会审议批准通过才可以。
10、比亚迪新能源皮卡搭载DMO超级混动越野平台和刀片电池，采用CTC电池底盘一体化技术，基于全球市场开发，预计年内发布。
11、花旗银行预计，小米2024年每卖一部SU7平均亏损6800元，整个造车业务共亏损41亿元。小米集团董事长特别助理徐洁云对此表示，这一信息可能偏差较大，其对小米SU7销售火爆情况预估不足。
12、保时捷中国总裁柯时迈（Michael Kirsch）首度回应“米时捷”称，对于小米SU7和保时捷相似之处，或许是好的设计总是心有灵犀，期待适用同等标准甚至更高要求的企业与保时捷进行公平、公正、诚实、合法的良性竞争。
13、京东宣布，“采销东哥”数字人将于4月16日18:18开启“直播首秀”，同时亮相京东家电家居、京东超市采销直播间。
14、蔚来造车资质正式获批。蔚来新车尾标已从“江淮汽车”变成“蔚来”字样。这意味着蔚来造车资质已经获批并完成生产线切换，不再使用江淮生产资质，并已经开始以蔚来名义交付产品。
15、汇丰控股行政总裁祈耀年表示，在剥离加拿大及阿根廷汇丰后，集团已完成全部大型出售，但不能排除会出售小型非核心业务。出售阿根廷业务并不会对中期息水平带来影响。
16、东方甄选发布声明称，公司南美白虾产品历次检验结果均符合国标。打假人刘江发布的“二氧化硫超标7倍”言论无中生有。针对刘江不实言论，公司已经取证，并将采取法律手段，坚决捍卫公司正当权益。
17、顺丰同城宣布推出奢侈品专送服务，助力LV、GUCCI、DIOR、FENDI等高奢品牌，在北京、上海、成都、杭州等多地开启同城配送。
// 金融 //
1、知名量化私募蝶威资产表示，在程序化交易监管政策导向下，基本面因子、另类因子和基本面量化策略在量化投资行业将变得更加重要；同时量化机构降频、提高持仓时间将是“大势所趋”。
2、上海举办金融支持民营经济高质量发展大会暨“政会银企”工作推进会，发布“政会银企”四方合作机制金融服务包等惠企举措，50家民营企业获集中授信1400多亿元。
3、万亿保险资管巨头迎来新一任总裁。中国人保资产管理有限公司宣布，正式任命公司党委书记黄本尧同时出任公司总裁。人保资产成立于2003年7月16日，目前管理资产规模达1.7万亿元人民币。
// 楼市 //
1、财政部、住建部重新制定《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》。根据办法，补助资金按照奖补结合的原则，其中，80%资金按照各省各项任务量进行分配，20%作为奖励资金调节分配。
2、全国多地推出公积金新政。郑州住房公积金管理中心发布通知，拟开展商转公贷款业务。据中指研究院统计，截至4月10日，全国出台公积金优化政策的城市已超过70个。
3、上周深圳二手房录得量呈现恢复性增长，再创近3年单周新高。深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳全市二手房（含自助）成交量为1295套，环比增长34.3%。
4、成都拟提高多子女家庭首套房公积金贷款额度。在成都市购买首套住房的，双缴存人家庭最高贷款额度从80万元调整为90万元，单缴存人家庭最高贷款额度从40万元调整为50万元。
// 产业 //
1、国家邮政局召开一季度行业运行调度会，要求更加注重增活力，持续深化交通强国邮政篇建设，加大制度供给力度，持续推进快递“两进一出”，提升行业科技创新和标准化水平。
2、一季度中国铁路建设优质高效推进。国铁集团表示，一季度全国铁路完成固定资产投资1248亿元，同比增长9.9%，实现全年良好开局。
3、我国光伏产业继续保持高位运行。据测算，1-2月，全国晶硅组件产量同比增长近40%，光伏产品出口总额超过62亿美元。同期，全国锂电池总产量超过117GWh，同比增长15%。
4、中汽协发布数据显示，3月商用车产销分别完成43.7万辆和45.8万辆，环比分别增长88.1%和82.8%，同比分别增长0.7%和5.6%。
5、华为终端宣布，P系列升级为Pura系列，以全新姿态，再出发。华为同时发布Pura70系列视频，间接证实华为Pura70系列或采取全新三角形相机岛设计造型。不过，华为暂未公布Pura70系列上市销售时间。
6、淘宝在App Store上线Vision Pro版本，可以通过Vision Pro将商品投影到现实中查看，并与其他商品对比。
7、哪吒汽车获得50亿元投资，投资方将协调相关资源支持其尽快实现IPO，继续加大产品研发和技术创新投入、扩建智能网联研发中心，促进公司扩大出口规模。
8、北京市人社局发布报告显示，一季度北京市专业技术人员月平均薪酬中位值达到12368元/月，连续五个季度保持增长态势。
// 海外 //
1、德国总理朔尔茨表示，德国市场欢迎中国汽车。欧洲市场必须与中国汽车展开开放、公平的竞争。朔尔茨同时警告，欧洲不会容忍倾销、产能过剩和知识产权侵权行为。
2、美联储威廉姆斯表示，经济将继续以稳健速度增长；不认为3月通胀数据是一个转折点；货币政策处于良好状态；降息可能会在今年开始。
3、美联储洛根指出，新冠疫情期间更多女性退出劳动力市场，美国性别差距仍然存在，美国消除性别薪酬差距上仍有很长的路要走。
4、欧洲央行管委雷恩称，如果通胀按预期放缓，欧洲央行可以在6月降息。欧洲央行管委西姆库斯预计，7月存在降息机会；今年降息多于3次可能性超过50%。欧洲央行管委卡兹米尔指出，欧洲央行不会承诺6月以后任何政策路径。
5、印度贸易官员表示，印度-英国自由贸易协定几个关键优先问题正在解决中，以实现平衡。印度与欧盟将于5-6月举行第八轮贸易谈判。
6、OpenAI首席运营官布拉德·莱特凯普表示，将在日本半导体行业寻求合作伙伴，以采购人工智能所需的高性能芯片。OpenAI此前宣布在东京设立亚洲首个办事处，将业务扩展到亚洲，并将发布针对日语优化的GPT-4定制模型。
7、美国3月零售销售环比上升0.7%，创去年9月以来新高，预期升0.3%，前值从升0.6%修正为升0.9%；核心零售销售上升1.1%，预期升0.4%，前值从升0.3%修正为升0.6%。
8、4月纽约联储制造业指数为-14.3，预期-9，前值-20.9；制造业新订单指数-16.2，前值-17.2；造业物价获得指数16.9，前值17.8；制造业就业指数-5.1，前值-7.1。
9、欧元区2月工业产出同比下降6.4%，预期降5.7%，前值降6.7%；环比上升0.8%，预期升0.8%，前值降3.2%。
10、印度3月贸易逆差156亿美元，预期逆差185.5亿美元，前值逆差187.1亿美元；进口额572.80亿美元，前值601.1亿美元；出口额416.80亿美元，前值414亿美元。
11、韩国3月信息和通信技术（ICT）产品出口同比增长19.4%至188亿美元，连续第五个月实现增长。其中，芯片出口增长33.9%，达到117亿美元，创2022年6月以来新高。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.48%，嘉楠科技跌5.83%，能链智电跌4.76%，硕迪生物跌4.25%，金山云跌4.07%，知乎跌3.91%，老虎证券跌3.34%，亿航智能跌3.08%，传奇生物跌2.29%，汽车之家跌2.14%；涨幅方面，拍明芯城涨9.9%，希尔威金属矿业涨4.39%，斗鱼涨3.18%，华住涨2.96%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来跌5.11%，小鹏汽车跌3.55%，理想汽车跌2.69%。
2、高盛第一季度净营收142.1亿美元，同比增长16.3%；归属公司普通股东净利润39.31亿美元，增长27.3%。
3、特斯拉被曝开启新一轮裁员，将波及全球万余名员工。特斯拉CEO埃隆·马斯克发布全员邮件，宣布特斯拉将在全球范围内裁减10%员工。据悉，特斯拉在全球拥有超过14万名员工。
4、梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松表示，中国在梅赛德斯-奔驰全球战略中扮演着重要角色，未来将继续在华投资，加强与中国伙伴们合作，大力推进电动化、数字化转型。
5、针对网传“小鹏P7售价降至14.09万元”一事，门店销售人员表示，P7老款车型（2023款586E车型）综合补贴后可以做到14.09万元，这款车官方指导价为23.99万元。
6、欧洲私募股权巨头CVC资本重启在荷兰泛欧交易所上市计划，寻求与投资者共同筹集至少12.5亿欧元资金，有望成为年内欧洲最大规模IPO之一。
7、知情人士透露，微软支持的云计算和数据安全初创公司Rubrik将寻求通过IPO筹集至多7.13亿美元资金。
8、意大利电线电缆巨头普睿司曼宣布，将以290美元/股价格收购Encore Wire。根据交易条款，Encore Wire隐含企业价值约为39亿欧元（约合41.5亿美元）。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，20号胶跌1.55%，原油跌1.52%，橡胶跌1.26%，丁二烯橡胶跌1.14%，低硫燃料油、沥青、燃油跌近1%。黑色系全线上涨，焦煤涨1.66%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.95%，菜油跌1.38%，豆油跌1.09%。基本金属多数收跌，沪锌跌2.15%，沪铝跌1.85%，沪镍跌1.39%，沪铜涨0.53%。沪金跌1.14%，沪银跌0.88%。
2、越南央行计划最早将于4月17日举行11年来首次金条拍卖，此举旨在增加黄金市场供应，稳定当地货币。
3、国际货币基金组织：泰国于2024年3月将黄金持有量减少了9.642吨，降至234.526吨；新加坡于2024年2月将黄金持有量增加2.115吨至232.162吨；哈萨克斯坦子在2024年3月将黄金持有量增加4.459吨，达到310.630吨；乌兹别克斯坦于2024年3月将黄金持有量减少10.886吨，降至357.698吨。
4、日本大型贸易公司积极加强有色金属锂业务开发。三井物产公司4月对美国阿特拉斯锂业公司投资约45亿日元。
5、印度3月石油进口额为172亿美元，非石油进口额为400.5亿美元。
6、周一波罗的海干散货指数报1730点，较前一交易日上涨0.06%，连涨4日。
7、上海有色网最新报价显示，4月15日，国产电池级碳酸锂价格持平报11.28万元/吨，近5日累计上涨840元，近30日累计上涨13250元。
// 债券 //
1、【债市综述】现券多数走弱，2-5年期品种弱势明显，7年期持稳。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.03%，10年期主力合约涨0.01%报104.415元，再创新高；2年及5年期主力合约均跌0.05%。地产债涨跌不一，“H0宝龙04”涨超20%，“H0金科03”跌超67%。
2、中证转债指数收跌0.41%。其中，正丹转债跌12.44%，跌幅最大；北方转债涨5.14%，涨幅最高。
3、为便利投资者参与债券交易，上交所建设统一债券交易终端。目前，“一债通”一期功能建设已进入市场准备阶段，预计将于4月22日上线。
4、据第一财经，3月中旬以来，早前火爆的城投“364境外债”已基本淡出。许多银行受到窗口指导不再给城投企业出具364天备用信用证，导致这一融资品种在3月8日之后就再没有定价及发行。
5、【债券重大事件】①金辉控股3亿元美元债完成兑付，已结清所有公开信用债②花样年控股债务重组支持协议延长至4月19日③华夏幸福公司债券继续停牌④全国首单民企高成长产业债券发行⑤中国银河2023年第四期短融完成兑付， 20亿元2024年第二期短融券完成发行⑥“21萧山交投MTN001”将于4月22日全额赎回。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2385，较前一交易日下跌10个基点，夜盘收报7.2378。人民币对美元中间价报7.0979，调贬12个基点。
2、3月末，中国央行外汇占款余额为222681.72亿元人民币，环比增加501.08亿元。
3、上周三大人民币汇率指数全线上涨。CFETS人民币汇率指数报100.05，环比上涨0.22，创去年4月以来新高；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.46，上涨0.28，创去年2月以来新高；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.65，上涨0.17。
4、马来西亚央行表示，将采取行动确保外汇市场流动性和有序运行，密切监测金融市场状况，并管理因金融市场波动加剧而带来的风险。
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