5月29日财经资讯

5月29日财经资讯

时间:2024-5-29

5月29日财经资讯

//  热点聚焦  //

1、广州打出楼市松绑组合拳,成为一线城市中首个全面取消利率下限的城市。信贷政策方面,首套房最低首付款比例调整为15%,二套房最低首付25%,并取消利率下限;拥有2套及以上住房且贷款已结清,在非限购区域内购房可再申请贷款;公积金贷款缴存时限调整为6个月。限购政策方面,外地人在越秀、天河、南沙等6个区购买住房,个税或社保证明年限由原来2年下调至6个月,同时享受户籍居民家庭购房待遇。另外,鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。

2、深圳市下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。自5月29日起,首套房最低首付款比例由原来的30%调整为20%,二套房最低首付款比例由原来的40%调整为30%;首套房商贷利率下限由原来的LPR-10BP调整为LPR-45BP,二套房商贷利率下限由原来的LPR+30BP调整为LPR-5BP。下调后,深圳首套房贷利率为3.50%,二套房利率为3.9%。

3、上交所公告,决定终止*ST同达、*ST碳元以及*ST园城的股票上市。三家公司均因连续两年的财务状况不符合上市规则而面临退市。今年以来A股退市节奏有所加快,目前已有ST星源、*ST博天、*ST新海、ST贵人、ST鸿达、*ST爱迪等十余家上市公司退市。另外,还有正源股份、*ST商城、*ST左江、*ST世茂等15家上市公司已经锁定退市。

4、新能源汽车龙头比亚迪发布最新一代插电式混合动力技术——第五代DM-i双模混动系统。比亚迪董事长王传福介绍,第五代DM技术发动机热效率达46.06%,百公里亏电油耗达2.9L,综合续航里程达2100公里。王传福表示,在插电式混合动力技术上,中国汽车产业已走在世界之巅。搭载该技术的车型——秦L DM-i、海豹06 DM-i同步亮相,售价区间均为9.98万元-13.98万元。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.55%报38852.86点,标普500指数涨0.02%报5306.04点,纳指涨0.59%报17019.88点。沃尔格林联合博姿跌4.05%,默克跌2.61%,领跌道指。美国TAMAMA科技指数涨1.5%,英伟达涨7.13%,特斯拉跌1.39%。中概股多数上涨,极氪涨5.65%,阿特斯太阳能涨4.78%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.48%报18684.66点,法国CAC40指数跌0.92%报8057.8点,英国富时100指数跌0.7%报8259.29点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌,韩国综指跌0.01%报2722.85点。日经225指数跌0.11%报38855.37点。澳洲标普200指数跌0.28%。新西兰标普50指数跌0.63%。印度SENSEX30指数跌0.29%。富时新加坡海峡指数涨0.35%。富时马来西亚综指跌0.15%。

4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.42%报2362.4美元/盎司,COMEX白银期货涨1.46%报32.31美元/盎司。

5、国际油价全线上涨,美油7月合约涨2.2%,报80.28美元/桶。布油8月合约涨1.71%,报84.30美元/桶。  

6、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨2.03%报10533.5美元/吨,LME期锌涨2.03%报3119美元/吨,LME期镍涨1.21%报20495美元/吨,LME期铝涨2.63%报2732美元/吨,LME期锡涨2.61%报34095美元/吨,LME期铅涨1.63%报2335.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌1.42%报1230.25美分/蒲式耳;玉米期货跌0.32%报463.25美分/蒲式耳,小麦期货涨0.79%报702.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨1.9个基点报4.279%,法国10年期国债收益率涨5.3个基点报3.064%,德国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.591%,意大利10年期国债收益率涨6.9个基点报3.893%,西班牙10年期国债收益率涨4.8个基点报3.343%。

9、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨3.4个基点报4.987%,3年期美债收益率涨4.9个基点报4.768%,5年期美债收益率涨7.6个基点报4.602%,10年期美债收益率涨9.2个基点报4.555%,30年期美债收益率涨10.2个基点报4.668%。

10、纽约尾盘,美元指数涨0.03%报104.62,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.02%报1.0857,英镑兑美元跌0.08%报1.2760,澳元兑美元跌0.06%报0.6650,美元兑日元涨0.14%报157.16,美元兑瑞郎跌0.13%报0.9124,离岸人民币对美元跌42个基点报7.2633。

//  宏观  //

1、国家领导人在中共中央政治局第十四次集体学习时强调,全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针,持续促进就业质的有效提升和量的合理增长。要强化重大政策、重大项目、重大生产力布局对就业影响的评估,推动财政、货币、投资、消费、产业、区域等政策与就业政策协调联动、同向发力,构建就业友好型发展方式。

2、国务院领导人日前签署国务院令,公布《国有企业管理人员处分条例》,自2024年9月1日起施行。《条例》聚焦国有企业经营管理易发多发违纪违法问题,将公职人员政务处分法第三章规定的有关违法行为具体化为51项违法情形,并明确相应的处分。

3、国务院国资委党委召开扩大会议强调,国资央企要突出主业、聚焦实业,更加注重做强和做优,推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效,积极布局产业新赛道,因地制宜发展新质生产力,大力培育发展新动能。

4、央行5月28日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

5、央行行长潘功胜会见国际货币基金组织第一副总裁戈皮纳特,双方就中国和全球经济形势、中国与国际货币基金组织合作等议题交换了意见。

6、中证报头版刊文称,近期多地就推进重大项目建设召开调度会议、集中签约仪式,释放出加力稳投资的信号。正值超长期特别国债有序发行,多地表示将积极争取国家政策、资金支持,健全要素保障,进一步做好重点领域项目谋划,巩固和增强经济稳中向好态势。专家表示,项目储备加紧谋划、资金来源充足、要素保障强化等因素有望支持基建投资提速。

//  国内股市  //

1、A股震荡下挫,TMT、房地产行业领跌,周期股逆势飘红。截至收盘,上证指数跌0.46%报3109.57点,深证成指跌1.23%,创业板指跌1.35%,科创50指数跌0.51%。市场成交额7454.7亿元。北向资金净卖出50.55亿元。

2、港股冲高回落,恒生指数跌0.03%报18821.16点,恒生科技指数跌0.26%,恒生中国企业指数跌0.03%。地产股疲弱,能源股表现强势,“恒大系”下挫。大市成交977.64亿港元。南向资金净买入41.66亿港元,腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入5.88亿港元、5.72亿港元。中国台湾加权指数涨0.25%。

3、普华永道接连遭上市公司解约。中电华大科技昨晚在港交所公告,董事会已建议,不再续聘普华永道为核数师。近期,招商银行、中国中铁、迈瑞医疗、沪硅产业、东鹏特饮、青岛港、粤电力A等多家上市公司发布变更会计师事务所的公告。变更后,这些公司2024年年报审计均和普华永道无缘。

4、证券行业多起并购重组项目正在持续推进。近日,浙商证券再“拿下”一笔国都证券股权,外延式扩张意图明显。同时,多起行业并购案例均已有实质性进展,海通证券和国泰君安两家头部券商“可能合并”的传闻开始在市场上流传,并引起相关个股股价波动。

5、近期,北京、广州等多地发文促进创新医药发展,政策支持不断。投融资市场上,今年以来,多家创新药企获地方产业引导基金“浇灌”。多家市场研究机构认为,地方政策和产业引导基金的双重聚焦,有助于进一步打开药企创新空间,看好医药投资“创新驱动”主线。

6、近期,北交所对部分项目启动了现场督导。北交所向保荐机构下发的最新一期《发行上市审核动态》显示,此次现场督导中发现保荐机构存在一些不足之处,包括资金流水核查不充分、收入真实性核查不充分、市场推广费核查结论无证据支撑、对期后业绩大幅下滑情况报告不及时、举报事项核查不充分等。

7、今年以来,已有6家上市公司(含已退市公司)控股股东、大股东等因未履行增持承诺或不减持承诺,被交易所或地方证监局采取出具警示函、责令整改、公开谴责等行政监管措施,合计被开出10张罚单。其中,5家公司大股东未履行增持承诺,1家公司股东未履行不减持承诺。

8、因在安全性、能量密度和寿命等方面的优势,固态电池被视为未来电池技术的重要发展方向。近日,多家公司发布了在固态电池领域的新动向。上汽集团宣布,将于2026年量产全固态电池,2027年实现装车量产交付。此前,广汽集团也发布了全固态电池将于2026年量产装车的消息。与此同时,恩捷股份、厦钨新能、容百科技等上市公司也在加速布局固态电池赛道。

9、近段时间以来,电力板块表现突出,相关主题基金也“水涨船高”,市场关注度进一步提升。截至5月28日,年内多只电力主题基金浮盈10%以上。受访业内人士表示,电力行业的盈利能力、当下市场情绪等均支持了电力板块的表现。未来,电力板块内部多个细分领域或均有机会,看好电力行业、电力主题基金等投资价值。

10、腾讯应用宝宣布与Microsoft Store达成合作,双方将共同合作实现腾讯应用宝移动内容在Microsoft Store专区上架,同时Windows用户可以无缝在Windows平台下载安装移动应用,并享受移动应用的原生体验。

11、茅台集团总经理王莉表示,当前白酒行业呈现出产销双线下滑、终端动销整体放缓、消费场景萎缩、消费信心不足的整体形势。但从国际国内环境来看,酒类消费人群基数依然很大,白酒依然有很大机会。

12、中国恒大公告称,考虑到该公司的债务水平以及业务及营运所面临的挑战,在缺乏重大新投资的情况下,清盘人目前尚未找到可促成满足复牌指引并恢复股份买卖的重组方案。公司股票将继续停牌。

13、招商轮船公告称,招商轮船拟分拆所属子公司中外运集运、广州滚装,通过与安通控股进行重组的方式实现重组上市。安通控股同步公告,拟发行股份并支付现金收购上述两公司股权,股票5月29日起停牌。

14、乐乐茶与奈雪的茶签署5.25亿元投资协议,奈雪的茶将成为乐乐茶控股股东。此轮融资也打破了乐乐茶有史以来最高的融资金额记录。

//  金融  //

1、金融监管总局召开党委会议强调,全力推进中小金融机构改革化险,因地制宜、分类施策,有计划、分步骤开展工作;严肃查处影响金融稳定、破坏市场秩序、造成重大风险的违法违规问题;推动依法将所有金融活动全部纳入监管,建立健全监管责任归属认领和兜底监管机制;配合防范化解地方债务风险,指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

2、茅台基金因通过登记的住所或者经营场所无法联系,被列入经营异常名录。茅台基金相关负责人回应表示,以官方公告的信息为准。茅台基金成立以来参与投资多个项目,其中,京东物流、天宜上佳、嘉美包装、李子园、万凯新材、新巨丰等已登陆资本市场。

3、外商独资公募基金再次加码中国市场。外商独资公募联博基金发布公告称,注册资本由原来的2亿元人民币增加至3亿元人民币。联博基金由联博香港有限公司全资控股,增加注册资本后,股东持股比例不变。

//  楼市  //

1、天津有银行下发通知,首套房首付比例降至15%,二套房首付比例降至25%;商贷首套房利率降至LPR-60基点,为3.35%,相比于之前再降低20个基点;二套房贷利率降至LPR-5基点,为3.9%。

2、据人民银行江苏省分行,自5月27日起,江苏全省13个设区市首套和二套房贷最低首付比例分别调整为15%和25%。

//  产业  //

1、中国信通院发布报告称,4月国内市场手机出货量2407.1万部,同比增长28.8%,其中,5G手机2023.2万部,同比增长52.2%。另据推算,4月份苹果iPhone中国出货量同比大涨52%。

2、据交通运输部,1-4月,我国完成营业性货运量172.7亿吨,同比增长4.5%;全国港口完成货物吞吐量55.5亿吨,同比增长5.2%;完成交通固定资产投资10016亿元,同比下降3.3%。

3、工信部发布数据显示,1-4月份,我国软件业务收入3.8万亿元,同比增长11.6%。其中,云计算、大数据服务共实现收入4107亿元,同比增长14.3%。

4、国家发改委公开征求《重要商品和服务价格指数行为管理办法(修订征求意见稿)》意见,旨在进一步规范重要商品和服务价格指数行为,促进价格指数市场健康有序发展。

5、中国互联网协会发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求(征求意见稿)》团体标准。这是游戏行业首个未成年人消费管理和退费规范。

6、伽马数据发布报告显示,4月,中国游戏市场实际销售收入224.32亿元,环比下降4.21%,同比下降0.27%。移动游戏市场为降幅主要来源。

//  海外  //

1、当地时间5月26日至28日,法国总统马克龙对德国进行正式国事访问。这也是24年来,法国总统首次对德国进行正式的国事访问。在此次访问期间,法国和德国签署了多项协议,以扩大双方在技术领域的合作。

2、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利指出,美联储没有理由急于降息,政策制定者应该花时间监测通胀是否放缓到足以保证降息的程度。

3、克利夫兰联储主席梅斯特表示,美联储应该探索更好的方法,来向公众传达经济状况将会如何影响未来的政策决定。最好能用更多的词来描述经济发展如何影响前景,以及前景的潜在风险。

4、美联储理事鲍曼表示,她支持先等待一段时间再开始放缓缩减资产负债表,或者采取比本月早些时候宣布的更温和的放慢缩表进程。

5、欧洲央行执委施纳贝尔表示,非危机时期慎用量化宽松政策,因为其成本可能比其他工具更为明显。

6、日本4月企业服务价格指数同步上升2.8%,为1991年9月以来最快的增长速度(剔除此前因销售税增加影响的时期),表明通胀趋势正在扩大,为日本央行加息提供了支持。

7、美国3月FHFA房价指数环比升0.1%,预期升0.5%,前值升1.2%;同比升6.7%,前值升7%。美国3月S&P/CS20座大城市未季调房价指数同比升7.4%,预期升7.3%,前值升7.29%;环比升1.6%,前值升0.9%。

8、日本财务省公布数据显示,2023年末,日本政府、企业及个人持有的对外净资产余额达到4713061亿日元,比上年年末增加12.2%,连续5年刷新历史最高纪录。

9、欧洲央行调查显示,欧元区1年期CPI预期小幅降至2.9%,为2021年9月以来的最低水平,低于前值3%;3年期CPI预期同样小幅降至2.4%,低于前值2.5%。

10、马来西亚总理安瓦尔宣布,马来西亚将向半导体行业投资至少5000亿林吉特(约合1070亿美元)。

11、据韩国统计厅预测,从2045年起,韩国所有市、道的新生儿数量都将少于死亡人口,人口开始自然减少。

12、美国5月谘商会消费者信心指数102,远超市场预期的95.9,前值从97修正为97.5;现况指数143.1,前值142.9;预期指数74.6,前值66.4。

13、英国5月CBI零售销售差值8,为2022年12月以来新高,预期-25,前值-44;零售销售预期指数-4,前值-19。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数上涨,极氪涨5.65%,阿特斯太阳能涨4.78%,华住涨4.72%,盛美半导体涨4.48%,名创优品涨4.22%,新东方涨4.21%,老虎证券涨3.4%,斗鱼涨3.31%,富途控股涨3.04%,再鼎医药涨3.01%;跌幅方面,挚文集团跌12.32%,和利时自动化跌6.08%,大健云仓跌5.93%,嘉楠科技跌5.04%,拼多多跌4.98%,知乎跌4.01%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨1.55%,小鹏汽车涨2.8%,理想汽车涨0.34%。

2、苹果全球开发者大会定档6月10日。

3、华尔街巨头突然“空袭”英伟达。投资银行DA Davidson分析师Gil Luria表示,英伟达的业绩增长趋势将会动摇,在未来18个月内,英伟达的股价将出现两位数的暴跌,跌幅可能高达20%。此外,量化投资机构Research Affiliates董事长阿诺特也警告称,英伟达的股票看起来更像个泡沫。

4、韩国业内消息人士透露,2024款苹果iPad Pro出货量目标超900万台。其中,LG显示器的OLED面板出货目标为500万片,而三星显示器的目标则超过400万片。

5、美国芯片巨头美光科技计划投资逾50亿美元在日本广岛县兴建新厂,用于生产DRAM芯片,最快2027年底便可投入营运。

6、沙特阿拉伯将通过出售沙特阿美股票筹集100亿至200亿美元,以期通过这笔交易来弥补预算赤字。

7、谷歌宣布为其高端安卓笔记本电脑Chromebook Plus产品线添加新的人工智能(AI)功能,与微软和苹果在“AI PC”(人工智能个人计算机)领域展开正面竞争。

8、OpenAI宣布,成立安全与审查委员会(SSC),负责针对所有的OpenAI项目制定至关重要的安全与审查决定。  

9、保时捷发布自家第一款911型的混合动力跑车,911 Carrera GTS,起售价16.49万美元。911 Carrera GTS从0加速至60英里每小时(mph)只需要2.9秒,比旧款非混合动力GTS车型快0.3秒,最高车速可达194 mph。

10、亚马逊的云计算部门AWS正在与意大利进行谈判,计划投资数十亿欧元扩大其在意大利的数据中心业务。

11、消息称对冲基金Elliott向德州仪器投资25亿美元,并敦促德州仪器改善自由现金流。

12、印度阿达尼集团正在洽谈进军电子商务和支付领域的事宜。该公司目前正在权衡申请在印度统一支付接口上运营的许可。

13、强生已同意以12.5亿美元现金收购Yellow Jersey Therapeutics,包括湿疹候选药物NM26。

//  商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘,能源化工品普遍下跌,纯碱跌2.41%,PVC跌2.15%,LPG跌1.76%,20号胶跌1.5%,玻璃跌1.41%。黑色系全线下跌,铁矿石跌2.16%,焦煤跌1.92%,焦炭跌1.04%。农产品涨跌不一,棕榈油涨1.34%,菜粕跌3.02%,豆粕跌2.67%,豆二跌2.14%。基本金属多数收跌,氧化铝跌3.07%,沪镍跌1.03%,不锈钢跌0.88%,沪铜跌0.12%。沪金涨0.03%,沪银涨0.72%。

2、欧盟与澳大利亚签署关键矿产合作协议,涵盖整个关键和战略矿产价值链:勘探、开采、加工、提炼、回收和采掘废物处理。

3、国内碳酸锂5月28日进行首次线上公开竞拍,192吨的电池级碳酸锂最终以10.62万元/吨的价格被拍下。据上海有色网最新报价,当日国产电池级碳酸锂价格下跌230元报10.62万元/吨,创逾2个月新低。

4、波罗的海干散货指数跌0.72%,报1784点。

//  债券  //

1、【债市综述】银行间利率债震荡走强,超长债收益率降幅明显,20年期国开债下行3.5bp,30年期国债下行2bp。国债期货收盘全线上涨,30年期主力合约涨0.48%。交易员称,上海楼市新政对债市情绪影响有限;临近月末融资成本上行,但市场情绪较稳定,尾盘资金稍偏松。

2、中证转债指数收盘跌0.1%。其中,正丹转债、中装转2、胜蓝转债分别跌13.26%、9.65%、7.19%;涨幅方面,伟24转债涨20%,华钰转债涨14.82%,近五个工作日累计涨幅45.49%。

3、“21杭交投”涨超4%,“24寿光01”跌超2%。特别国债方面,上交所“24特国01”涨0.4%,深交所“特国2401”涨0.66%。

4、央行研究局局长王信撰文称,要研究启动绿色债券、绿色贷款标准更新。研究推动转型债券、社会影响力债券、绿色票据等产品发展。研究发展绿色信贷ABS产品,盘活存量绿色信贷资产。

5、央行5月28日开展2024年第五期央行票据互换(CBS)操作,中标总量50亿元,期限为3个月,费率为0.10%。

6、国投证券首席经济学家高善文认为,随着利率管制等因素的减弱,未来十年,长期国债利率存在大幅下行的空间。尽管在短期之内不排除长期国债利率的明显反弹,但长期国债利率下降的趋势是很难对抗的。

7、【债券重大事件】交易商协会接受新希望地产30亿元定向资产担保债务融资工具注册;国美零售发行股票以结算部分未偿还债券;晟晏集团及关联方新增被执行事项,涉案金额超10.3亿元。

//  外汇  //

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.247,较上一交易日下跌24个基点,夜盘收报7.2441。人民币对美元中间价报7.1101,调贬10个基点。


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