// 热点聚焦 //
1、中国经济三季度“成绩单”发布，主要指标增速有所回落。数据显示，前三季度我国GDP同比增长9.8%，两年平均增长5.2%，比上半年两年平均增速回落0.1个百分点。第三季度GDP同比增长4.9%，两年平均增长4.9%。国家统计局表示，主要宏观指标总体处于合理区间，当前我国货币政策仍然有较大空间，能够及时根据形势变化推出有力措施，促进经济稳定运行。另外，PPI近期可能还会高位运行，但中长期PPI有望逐步回稳。
2、首批MSCI中国A50互联互通ETF获批，包括华夏基金、南方基金、易方达、汇添富等四家基金公司产品。截至9月30日，MSCI中国A50互联互通指数近五年收益翻番，累计收益108%，大幅领先同期沪深300、上证50、创业板指等主流宽基指数。
3、白酒股昨日大幅杀跌，龙头贵州茅台跌超6%再度逼近1800元关口，酒鬼酒、舍得酒业、山西汾酒、迎驾贡酒、金种子酒等白酒股更是批量跌停。在基金公司看来，此次白酒板块大幅调整，或与天津秋季糖酒会反馈出来的行业基本面和未来预期有关。盘后数据显示，深股通卖出酒鬼酒2.37亿元并买入1.79亿元，两机构卖出1.27亿元，两机构买入8177万元；两机构卖出山西汾酒2.77亿元，沪股通净卖出3.56亿元；三机构卖出迎驾贡酒7000万元，沪股通净买入1338万元。
// 环球市场 //
1、美股涨跌不一，道指跌0.1%，标普500指数涨0.34%，纳指涨0.84%。迪士尼跌3%，安进跌超2%，领跌道指。科技股普涨，苹果涨超1%，Facebook、特斯拉涨超3%。纳指与标普500指数连续第四个交易日上涨。
2、周一，欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.72%报15474.47点，法国CAC40指数跌0.81%报6673.1点，英国富时100指数跌0.42%报7203.83点，意大利富时MIB指数跌0.83%报26268.62点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.28%，报2006.68点；日经225指数跌0.15%，报29025.46点；澳洲标普200指数涨0.26%，报7381.10点；新西兰NZX50指数跌0.11%，报12998.51点。
4、COMEX黄金期货收跌0.2%报1764.8美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌0.53%报23.225美元/盎司。美国国债收益率走强，令黄金价格承压。
5、国际油价全线走低，美油12月合约跌0.24%报81.53美元/桶，布油12月合约跌0.92%报84.08美元/桶。油价从多年高位回落，美国制造业数据不佳加剧需求担忧。
6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌0.73%报10206美元/吨，LME锌跌2.86%报3686美元/吨，LME镍跌0.3%报19960美元/吨，LME铝跌0.05%报3170美元/吨，LME锡涨1.9%报37905美元/吨，LME铅涨1.65%报2376美元/吨。
7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报1.134%，法国10年期国债收益率涨2.2个基点报0.192%，德国10年期国债收益率涨2.1个基点报-0.150%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.898%，西班牙10年期国债收益率涨3个基点报0.486%。
8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨3.05个基点报0.438%，3年期美债收益率涨4.51个基点报0.747%，5年期美债收益率涨4.52个基点报1.177%，10年期美债收益率涨3.25个基点报1.607%，30年期美债收益率跌0.99个基点报2.034%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.01%报93.9591，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.08%报1.161，英镑兑美元跌0.15%报1.3728，澳元兑美元跌0.11%报0.7411，美元兑日元涨0.05%报114.31，美元兑加元涨0.16%报1.238，美元兑瑞郎涨0.07%报0.9238，离岸人民币兑美元涨61个基点报6.4284。
// 宏观 //
1、中国9月规模以上工业增加值同比增长3.1%，预期增3.8%，前值增5.3%。中国9月社会消费品零售总额同比增长4.4%，预期增3.4%，两年平均增速为3.8%。中国1-9月固定资产投资（不含农户）同比增长7.3%，预期增7.9%，两年平均增长3.8%。中国1-9月房地产开发投资同比增长8.8%，两年平均增长7.2%。
2、前三季度全国城镇新增就业1045万人，完成全年目标的95%。中国9月城镇调查失业率为4.9%，比8月下降0.2个百分点，比上年同期下降0.5个百分点。
3、张恒被税务部门依法处以3227万元罚款。税务部门检查发现，张恒作为郑爽参演《倩女幽魂》项目的经纪人，策划并操作了约定片酬的合同拆分、“掩护公司”设立等事宜，帮助郑爽逃避履行纳税义务。
4、商务部表示，当前我国外贸发展面临的不稳定不确定因素仍然较多，疫情起伏反复、海运物流不畅、原材料价格上涨、部分中间品供应紧张，外贸主体经营发展仍面临较大压力。商务部将适时推动出台有针对性的政策措施，做好跨周期调节，为企业纾困解难，稳定合理预期，保持外贸运行在合理区间。
5、央行10月18日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日有200亿元逆回购到期，因此单日净回笼100亿元。
6、中国9月电力生产有所加快。当月发电6751亿千瓦时，同比增长4.9%，增速比8月加快4.7个百分点。火电、风电增速加快，核电、太阳能发电增速放缓，水电降幅收窄。
7、《海南省“十四五”贸易发展规划》征求意见稿提出，将实行以“零关税”为基本特征的货物贸易管理制度，建立健全海南自由贸易港禁止、限制进出口货物、物品清单管理制度，支持货物贸易新业态新模式发展。
8、北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫表示，从2036年到2050年，中国应该还有每年6%的增长潜力，而且可以实现4%左右的增长。
9、国家卫健委：10月17日报告新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例22例，本土病例2例（均在陕西西安市）；新增无症状感染者9例，其中本土2例（均在云南德宏傣族景颇族自治州）。
10、陕西省卫健委：10月17日0时-10月18日7时，陕西新增报告6例本土新冠肺炎确诊病例，1例本土无症状感染者。
// 国内股市 //
1、沪深两市股指探底回弹，板块分化明显，宁德时代创新高力挺创业板指收红；大市成交额重新回至1万亿元。盘面上，白酒板块深度调整，贵州茅台跌超6%，五粮液跌超8%，山西汾酒、酒鬼酒等跌停。煤炭、风电板块飙升，盐湖提锂、磷化工、生物育种、纯碱、光伏板块造好。截至收盘，上证指数跌0.12%报3568.14点，深证成指跌0.46%报14350.02点，创业板指报涨0.16%报3276.48点。
2、北向资金净卖出80.18亿元，净卖出额创近2个月新高。白酒龙头股遭大幅抛售，贵州茅台净卖出14.33亿元，五粮液、山西汾酒分别净卖出6.54亿元、3.56亿元；泸州老窖逆势获净买入3.02亿元。中国平安再遭净卖出10.59亿元，万科A净卖出3.17亿元，韦尔股份净卖出近3亿元，隆基股份、牧原股份净卖出近2亿元。净买入方面，宁德时代获大幅净买入7.53亿元，美的集团、中远海控、伊利股份、紫金矿业、阳光电源净买入逾1亿元。
3、恒生指数探底回升收涨0.31%，报25409.75点；恒生科技指数涨0.08%，恒生国企指数涨0.06%；大市成交缩至1269.32亿港元。原材料、能源、医药股领涨，兖州煤业大涨超11%，中国铝业、洛阳钼业涨约7%。科技股尾盘拉升，恒生科技指数收涨0.08%，百度尾盘爆发涨超4%。教育股强势，宇华教育涨近20%，领涨港股通标的。
4、南向资金净买入1.02亿港元。李宁、融创中国、紫金矿业分别获净买入3.77亿港元、2.14亿港元、1.28亿港元。净卖出方面，腾讯控股、赣锋锂业、中国电信分别遭净卖出3.27亿港元、2.32亿港元、1.89亿港元。
5、财政部拟修订注册会计师法，将与证券法罚则相衔接，加大对执业质量问题的处罚力度。针对合伙组织形式特点，对出具不实审计报告的会计师事务所和责任人员处以巨额罚款，通过严惩重罚实现有效震慑；对违规性质恶劣、情节严重的违规主体处以暂停执业直至吊销执业许可的“资格罚”，整肃行业秩序，净化行业环境。
6、鸿海精密发布三款电动车，由鸿海集团与裕隆汽车成立的合资公司打造，除了代号为Model T的电动巴士，还有一台SUV Model C和一台商务豪华驾车Model E。
7、快手与NBA中国达成多年战略合作伙伴关系，快手将成为NBA中国首个内容二创媒体合作伙伴，以及NBA官方短视频平台、NBA视频内容创作社区。
8、台积电位于美国亚利桑那州凤凰城的晶圆厂，将于2024年起生产5nm芯片，届时月产能将达到2万片。该厂产能将集中于应用于智能手机的CPU、GPU、IPU等。
9、吉利汽车公告，拟向吉利集团收购2.2亿股极氪股份，占框架协议日期极氪已发行股份约10%，完成后对极氪持股比例将升至约58%。
10、三六零拟投资29亿元入股哪吒汽车。本次投资全部完成后，360合计将持有哪吒汽车16.594%的股权，成为除管理团队外的第一大股东。今年9月，哪吒汽车的交付量首次超过7000辆，为7699辆，超过理想汽车，在造车新势力中位列第3位。
// 金融 //
1、粤港澳大湾区“跨境理财通”首批试点银行名单正式公布，其中内地有20家银行，香港和澳门分别有19家和7家银行参与。相关银行19日起可正式开办相关业务。
2、第二批41家拿到基金投顾试点资格备案函的机构中，目前已有多达11家的机构近期完成展业前的准备工作，已正式配合监管层开展现场检查。继广发基金、东方证券之后，多家机构已宣布完成基金投顾的场检，本周内即可对外展业。
3、明星基金经理、原百亿私募于翼资产基金经理陈忠被举报涉嫌老鼠仓行为。当事人陈忠及其所在的上海冲积资产对举报内容全部予以否认，并表示不实言论严重诋毁了陈忠个人及公司形象，损害公司行业声誉。目前，公司已向警方报案。
4、第二家外资独资券商来了。国际投行高盛宣布，中国证监会已对高盛成为旗下中国合资企业高盛高华唯一股东的事项准予备案。高盛将收购目前尚未拥有的高盛高华股权。
5、首批券商保证金产品公募化改造完成！华泰证券资管关于旗下产品“华泰紫金天天发货币市场基金”变更注册的申请材料已获批。华泰证券资管相关负责人表示，天天发基金由华泰紫金天天发集合资产管理计划变更而来。
// 楼市 //
1、统计局：今年以来，房地产市场总体上趋于平稳，房地产投资、销售和房价逐步趋于稳定；下一阶段，随着多主体供应、多渠道保障，购租并举住房制度不断完善，市场主体趋于理性，房地产市场有望保持平稳发展。
// 产业 //
1、北京服务业扩大开放正在全面提速。国务院取消北京互联网接入服务业务(仅限为用户提供互联网接入服务)等增值电信业务外资股比限制；向外资开放国内互联网虚拟专用网业务(外资股比不超过50%)。
2、教育部辟谣：网传基础教育综合改革实验区“缩短学制”等说法不实，并提醒网友不要轻易采信非官方渠道的信息。
3、我国拟针对电信诈骗问题专门立法。反电信网络诈骗法草案将在19日开幕的全国人大常委会会议上首次提请审议。此次提请审议的草案将完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度，建立电信网络诈骗反制技术措施，统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设，加大惩处力度。
4、工信部部长肖亚庆表示，中美两国企业在全球产业链中相互依存，中方欢迎美国企业扩大在华投资，深化互利合作。希望美国企业在新能源汽车、生物医药、新一代信息通信等领域继续加强与中国产业界合作。
5、工信部装备工业一司约谈7家违规新能源汽车生产企业，对违规企业依法予以撤销或暂停违规产品《公告》、暂停新能源汽车新产品申报、取消抽检不合格车型《新能源汽车推广应用推荐车型目录》等行政处理。
6、国家卫健委：“十四五”期间拟累计建设不少于750个国家临床重点专科项目，相关专科能力达到国际领先水平，在提高重大疾病诊疗效果、降低诊疗成本、提升诊疗效率或打破技术垄断等方面取得突破性进展。
7、广东省发改委召开全省能源电力保障工作视频会议，要求要加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设，加强煤炭、天然气储备能力建设，持续增强能源安全保障能力。
8、华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目。
// 海外 //
1、英国央行可能有望进入本世纪以来力度最大的货币紧缩周期。在英国央行行长贝利讲话后，市场对英国央行加息的预期周一进一步大幅上升，当前定价显示的预期是12月份加息40个基点至0.5%，2022年底前加息115个基点至1.25%。
2、英国外交大臣特拉斯表示，希望在美国总统拜登的第一个任期内，英国能与美国签署自由贸易协定。
3、韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，韩国政府最快将于本月底决定是否加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。
4、美国9月工业产出环比意外下滑1.3%，为2月以来首次录得负值。9月制造业产出意外下滑，环比下降0.7%，创2月份来最大降幅。9月数据弱于预期，表明生产商继续受到供应链中断的影响。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，无忧英语跌11.15%，触宝跌9.84%，朴新教育跌7.6%，好未来跌6.79%，开心汽车跌6.47%。涨幅方面，云集涨10.55%，哔哩哔哩涨7.06%，爱点击涨6.92%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨5.03%，小鹏汽车涨1%，理想汽车跌0.69%。
2、特斯拉再度延长美国在售车型交付时间，大多车型较此前预期又往后延2-3个月。其中，Model-X需要2022年9月才能交付，之前承诺的交付期为明年5-6月。
3、英特尔新任CEO帕特•基辛格最新表态，希望重获苹果认可，研发出比苹果自研芯片更好的产品，赢回苹果这一客户。
4、丰田汽车宣布将对美国电动汽车市场进行大手笔投资，称到2030年底将向电动汽车电池领域投资34亿美元，投资将用于电动汽车电池的开发和生产。
5、福特汽车宣布，计划向利物浦附近一座现有的工厂投资至多2.3亿英镑，以生产电动汽车零部件，英国政府已承诺给予其财政支持。
6、全球第四大车企Stellantis宣布，将与韩国电池制造商LG能源解决方案组建一家合资公司，为其在北美生产的电动汽车供应电池组和模块。
7、电动汽车电池初创公司Our Next Energy宣布完成2500万美元A轮融资，由比尔·盖茨旗下突破能源基金领投，德国汽车巨头宝马等参投。
8、Facebook全球商业集团副总裁Nicola Mendelsohn表示，尽管供应链中断使零售商的计划变得复杂，但该公司预计在即将到来的假日季广告量将达到创纪录水平。
9、携程宣布签订一份总额高达15亿美元的可转让定期贷款协议，所得款项将用于偿还定期贷款协议中尚未偿还的15亿美元余额。
10、沃尔沃汽车预计斯德哥尔摩IPO将发行3.68亿-4.72亿股B类新股，发行价53-68瑞典克朗/股，将于10月28日上市。
11、消息称WeWork预计约在10月20日在美国SPAC上市，戴德梁行同意在共享办公营运商WeWork成功上市后，对WeWork投资1.5亿美元。
12、印尼电信旗下基础设施运营公司Mitratel计划本周进行10亿美元的IPO。
13、企业费用管理程序提供商Expensify申请在纳斯达克IPO，拟筹资1亿美元。
14、苹果发布新款无线耳机AirPods 3；AirPods 3售价179美元，将于下周发售；AirPods 2价格下调至129美元。发布全新MacBook Pro系列产品，搭载全新M1 Pro芯片。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，乙二醇涨4.12%，20号胶涨1.85%，PVC涨1.58%，燃油跌2.85%，沥青跌2.73%，玻璃跌2.6%。黑色系涨跌不一，动力煤涨8.86%，刷新历史新高，焦炭涨5.08%，刷新历史新高，焦煤涨2.02%，铁矿石跌1.42%，热轧卷板跌0.56%，螺纹钢跌0.48%。农产品涨跌互现，玉米淀粉涨0.72%，豆油涨0.69%，菜油涨0.63%，郑棉跌1.14%，豆粕跌0.92%，菜粕跌0.8%。
2、统计局表示，年内中央第二轮的冻猪肉收储即将启动。前三季度，生猪出栏达到49193万头，同比增长35.9%，生猪存栏是43764万头，同比增长18.2%。生猪存栏和出栏基本恢复到正常年份的水平。
3、中国9月原煤生产略有下降，当月生产原煤3.3亿吨，同比下降0.9%；进口煤炭3288万吨，增长76.0%。9月生产原油1661万吨，同比增长3.2%；进口原油4105万吨，下降15.3%。9月生产天然气157亿立方米，同比增长7.1%；进口天然气1062万吨，增长22.7%，增速比8月加快10.5个百分点。
4、中国石化在中原油田地区新建的卫11储气库建成注气，标志着我国华北最大天然气地下储气库群——中原储气库群建成投产，库容气量达到100.3亿立方米。
5、法国生态转型部部长蓬皮利和经济、财政与振兴部长勒梅尔均向媒体透露，法国政府正在加紧研究应对措施，目前倾向于针对特定人群提供燃油补贴，而非通过降低增值税等方式对油价进行整体调控。
6、欧洲最大的天然气供应商俄罗斯天然气工业公司不计划下月通过乌克兰的主要运输线路向欧洲输送更多天然气，只会通过波兰提供有限的天然气。
7、波罗的海干散货指数跌2.51%，报4732点。
// 债券 //
1、【债市综述】宽松预期落空后现券期货大幅走弱，银行间主要利率债收益率大幅上行7-9bp；国债期货全线大幅收跌，10年期主力合约跌0.52%，5年期主力合约跌0.33%，三个品种主力合约价格均续创逾三个月新低；银行间市场资金供给不甚充分，主要回购加权利率缓慢抬升。
2、标普报告称，主动授予中国政府（A+/稳定/A-1）拟发行的基准规模美元债券“A+”长期外币发行评级。
3、专项债项目将按周开展调度。按照监管要求，今后各地需通过重大项目库按周调度2020年和2021年已发行地方政府专项债券项目进展情况，省发改委将每周提取调度数据并上报国家发改委。
4、紫光集团重组获重要进展，共计七家意向投资人报名参与战略投资。目前紫光集团已确定债权规模1081.81亿元，预计2022年2月27日前会给出偿付方案并由债权人表决。
5、据标准普尔全球市场情报公司数据，截至9月14日，美国企业在2021年已售出7860多亿美元的垃圾债和杠杆贷款，创下有史以来的最高同期发售纪录，上一次历史纪录还要追溯到2008年。其中，垃圾债发行规模逾3610亿美元，为史上同期垃圾债发售数量第二多的一年，按此发行速度，今年的发售总额有望超过2020年4350亿美元的纪录。
6、【债券重大事件】上清所未收到“19方正MTN002”付息资金；“20恒大05”将于10月19日付息；穆迪下调富力地产、中南建设、阳光城、金轮天地控股、佳兆业集团、绿地集团和绿地香港企业家族评级；穆迪下调兰州建投担保债券的高级无抵押评级至“Ba1”，展望调整为“负面”；穆迪将中国奥园“B1”企业家族评级列入评级下调观察名单；惠誉将首创置业长期本外币发行人违约评级列入评级观察名单；“21巨化01”“21沛县经开MTN001”“21赣能MTN001”“21昆交产MTN001”取消发行；雪松实业集团：“18雪松01”等两只债券停牌。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4345，较上一交易日跌54个基点。人民币兑美元中间价报6.4300，调升86个基点，连升3天，创26月17日来新高。
2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。10月15日，CFETS人民币汇率指数为99.93，按周涨0.08；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.28，按周涨0.27；SDR货币篮子人民币汇率指数报98.34，按周涨0.34。
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